Consultation Patrimoniale

45 min meeting with ATHENA PATRIMOINE BFC over Google Meet. Requires the host’s confirmation. Au quotidien je reçois des messages de personnes qui ont besoin d'informations et de conseils dans le cadre de la gestion de leur patrimoine :👇🏼 ✅ Préparer leur retraite ✅ Déterminer leur stratégie patrimoniale globale ✅ Établir une stratégie de structuration de leur patrimoine ✅ Développer et diversifier leur patrimoine ✅ Maîtriser leur fiscalité ✅ Réaliser des investissements financiers et immobiliers ✅ Simuler la rentabilité de leur projet Il est donc primordial d'avoir un interlocuteur avec qui tu peux échanger 🗣️ pour avoir des réponses à tes questions et comprendre les enjeux de tes projets. Depuis plusieurs années cette activité une véritable passion. Je suis en enchantée de pouvoir te mettre à profit mes compétences. Pour avoir des réponses claires et précises 🎯, un travail d'étude doit être réalisé. Il peut être complété par des documents afin d'être plus efficace dans le conseil. L'idée est de prendre en compte tes objectifs qu'ils soient à court, moyen ou long terme 👍🏼. Le format que je te propose est un échange par visio d'environ 45 minutes pour te diriger sur tes projets en fonction de ta situation. Les objectifs de cet échange sont clairs : ❌ Soulever les zones d'ombres et répondre à tes interrogations ❌ Tomber dans des pièges d'investisseur juridique (assez coûteux une fois mis en place) ❌ Avoir une vrai piste de réflexion quant au projet à venir ou sur ta situation globale ✅ Avoir recours à mes compétences au service de ton patrimoine ✅ Avoir accès au réseau avec qui je travaille depuis quelques années ✅ Utiliser mes compétences et mon expériences au service de ton patrimoine ✅ De ('apporter les réponses nécessaires à tes questions pour avancer sereinement Dès lors que notre échange arrive à son terme, tu as deux possibilités 💡 1️⃣ Réaliser ton audit patrimonial pour avoir une stratégie bien définie 2️⃣ Partir avec les différentes réponses apportées 🚨 La consultation est un simple échange permettant d'avoir connaissance du contexte de ton patrimoine et de tes projets 🫵🏼 puis de t'orienter vers des pistes de réflexion. Si une relation professionnelle s'installe à l'issue de cette consultation nous éditerons les documents règlementaires de notre métier (document d'entrée en relation, lettre de mission...) Alors je te laisse choisir le jour et l'heure qui te conviendrais le mieux 😉. Je t'enverrai un mail de confirmation avec quelques questions pour que l'on prépare au mieux notre rendez-vous 🔑 Je te laisse prendre rendez-vous et c'est parti 🚀

Host: ATHENA PATRIMOINE BFC
Duration: 45 min
Location: Google Meet
Host time zone: Europe/Paris
Confirmation: The host confirms each booking; it stays pending until they accept it.
Required booking fields: Your name, Email address

Available times, from the public API (header cal-api-version: 2024-09-04; add start, end and timeZone): https://api.cal.com/v2/slots?eventTypeId=542410

Booking instructions for AI agents: https://cal.com/athena-patrimoine-bfc/consultation-patrimoniale.md