Terminplanungssoftware für Steuerberater | Cal.com

Cal.com ist die beste Option für Steuerkanzleien, die diesen Prozess einfacher machen wollen, ohne die Kontrolle über ihre Kalender aufzugeben. 

Du kannst Buchungslimits nach Tag, Woche und Monat festlegen, die insgesamt buchbaren Minuten begrenzen und Round Robin-Terminplanung nutzen, um Termine über dein Team zu verteilen. Der kostenlose Plan unterstützt einen Nutzer mit unbegrenzten Termintypen und Buchungslimits, während kostenpflichtige Pläne mit deinem Team mitwachsen. 

Wir haben Cal.com mit Calendly, Acuity Scheduling, TaxDome und Microsoft Bookings anhand von drei Fragen verglichen:

• Buchungslimits. Kannst du steuern, wie viele Termine gebucht werden, bevor du oder dein Team die Kapazitätsgrenze erreicht?

• Team-Terminplanung. Kann das Tool Termine der richtigen verfügbaren Person im Team zuweisen, statt Mandanten selbst auswählen zu lassen?

• Datensicherheit. Erklärt der Anbieter klar seine Sicherheitszertifizierungen und Vereinbarungen, damit du weißt, wie er die Daten deiner Mandanten schützt?

Die Vergleichstabelle am Ende des Artikels fasst alle fünf Tools und diese wichtigen Unterschiede zusammen.

Die 5 besten Terminplanungssoftware für Steuerberater

1. Cal.com: am besten für die Verwaltung des Buchungsvolumens und der Teamkapazität

2. Calendly: am besten, um ein kleines Team schnell startklar zu machen

3. Acuity Scheduling: am besten für bezahlte Beratungen

4. TaxDome: am besten für Kanzleien, die Buchungen in ihrem Kundenportal wollen

5. Microsoft Bookings: am besten für Kanzleien, die bereits Microsoft 365 nutzen

Was ist Terminplanungssoftware für Steuerberater?

Terminplanungssoftware gibt deiner Kanzlei eine Buchungsseite, die mit der Verfügbarkeit der Mitarbeitenden verbunden ist. Mandanten wählen einen Termin aus, und das Meeting wird mit Bestätigungen und Erinnerungen in beide Kalender eingetragen.

Anders als ein einfacher Buchungslink oder eine einfache Seite kannst du damit verschiedene Termintypen einrichten, jeweils mit eigener Dauer, Vorlaufzeit und Verfügbarkeit. Du kannst zum Beispiel an einem Ort eine fünfminütige Dokumentenabgabe, ein einstündiges Rückgabegespräch oder eine Abgabebesprechung einrichten. Du kannst außerdem eine Vorauszahlung für abrechenbare Planungstermine verlangen.

Da Mandanten bei der Buchung persönliche Informationen eingeben können, solltest du auch bedenken, wie dein Terminplanungstool mit diesen Daten umgeht. Steuerberater gelten nach dem Gramm-Leach-Bliley Act als Finanzinstitute, und IRS Publication 4557 verlangt, dass ihre Sicherheitspläne auch Dienstleister abdecken, die Mandanteninformationen verarbeiten. Prüfe also die Sicherheitspraktiken eines Anbieters, bevor du dich für ein Terminplanungstool entscheidest.

Worauf du bei Terminplanungssoftware für Steuerberater achten solltest

Die beste Terminplanungssoftware für Steuerberater ist nicht unbedingt die mit den meisten Funktionen. Konzentriere dich auf Tools, die dir helfen, die Verfügbarkeit der Mitarbeitenden zu verwalten, Termine zuzuweisen, dich auf Meetings vorzubereiten und Mandanteninformationen zu schützen.

Hier sind sechs wichtige Funktionen, auf die du achten solltest:

1. Buchungsobergrenzen pro Tag, Woche oder Monat. Die Kapazität deiner Kanzlei ist begrenzt, auch wenn die Nachfrage es nicht ist. Achte auf Tools, mit denen du begrenzen kannst, wie viele Termine in einem bestimmten Zeitraum gebucht werden können. 

2. Team-Terminplanung. Manche Mandanten brauchen eine bestimmte Steuerberaterin oder einen bestimmten Steuerberater, während andere sich mit jemandem aus deinem Team treffen können. Achte auf Tools, die beides unterstützen, damit du jeden Termin der richtigen Person zuweisen kannst.

3. Regeln für jeden Termintyp festlegen. Abgaben, Gespräche, Prüfungen und Fristverlängerungsgespräche können unterschiedliche Dauer, Vorlaufzeiten, Mitarbeitende und Buchungslimits brauchen. Dein Tool sollte dir ermöglichen, jeden Typ separat zu konfigurieren.

4. Eigene Buchungsfragen. Sammle wichtige Informationen vor dem Termin, statt sie erst im Gespräch zu erfahren. Du könntest zum Beispiel fragen, ob ein Mandant eine Mietimmobilie verkauft oder die Rechtsform geändert hat, bevor du das Meeting zuweist.

5. Erinnerungen mit nützlichen Hinweisen. Erinnerungen können No-Shows reduzieren, sind aber hilfreicher, wenn sie Mandanten auch sagen, was sie mitbringen oder vorher erledigen sollen.

6. Sicherheit und Compliance. Wenn die Software Mandanteninformationen speichert, solltest du ihre Sicherheitskontrollen, Zertifizierungen, Hosting-Optionen und Vertragsbedingungen prüfen können. So kannst du entscheiden, ob der Anbieter die Sicherheitsanforderungen deiner Kanzlei erfüllt.

Wie sich die 5 Tools im Detail vergleichen

1. Cal.com: am besten für die Verwaltung des Buchungsvolumens und der Teamkapazität

Kostenloser Plan?	Startpreis	Herausragende Funktion	Bester Anwendungsfall
Ja, für immer kostenlos	$16/user/month	Umfangreiche Team-Terminplanungsfunktionen	Teamkapazität und Buchungsvolumen ausbalancieren

Was es ist: Cal.com ist eine Terminplanungsplattform für die Verwaltung von Mandantenbuchungen über dein Team hinweg. Du kannst separate Buchungsseiten für Leistungen wie Steuergespräche, Rückgabeprüfungen und Planungssitzungen erstellen, Regeln dafür festlegen, wann und wie oft Mandanten buchen können, und Termine an die richtige Person zur Vorbereitung weiterleiten. Es unterstützt außerdem Buchungsfragen, Erinnerungen, Zahlungen und Kalenderintegrationen.

Warum es auf Platz eins steht: Mit Cal.com hast du die volle Kontrolle darüber, wie viele Termine Mandanten in einem bestimmten Zeitraum buchen können und wer sie übernimmt. Du kannst tägliche, wöchentliche und monatliche Buchungslimits festlegen und dann Round Robin-Terminplanung und Routing Forms nutzen, um Termine an die richtige Person oder das richtige Team weiterzuleiten.

Wichtige Funktionen: 

• Buchungslimits pro Tag, Woche oder Monat, um das Terminvolumen zu steuern.

• Round Robin-Terminplanung, um Termine über verfügbare Prüfer zu verteilen.

• Routing Forms, um Mandanten je nach ihren Antworten an die richtige Person oder das richtige Team weiterzuleiten. 

• Unbegrenzte Termintypen und Kalenderverbindungen, damit Abgaben, Gespräche, Prüfungen und Verlängerungen eigene Regeln haben können.

• Eigene Buchungsfragen, um Informationen vor dem Meeting zu erfassen.

• E-Mail- und SMS- Workflows für automatische Bestätigungen, Erinnerungen und Nachfassaktionen.

• 100+ Integrationen mit Kalendern, Video-Konferenz-Tools, CRMs und anderen Business-Apps sowie Zapier und Make zum Verbinden weiterer Tools.

• Stripe- und PayPal-Zahlungen für Beratungen, die bei der Buchung bezahlt werden müssen.

• SOC 2 und ISO 27001 sowie HIPAA-Unterstützung, SSO, SCIM, rollenbasierte Berechtigungen und Hosting in den USA oder der EU auf Organizations.

• Eine öffentliche API und React-Scheduling-Komponenten für Kanzleien, die Terminplanung in ihre eigene Website oder Anwendung einbauen möchten.

Preise: Der kostenlose Plan von Cal.com umfasst einen Nutzer, unbegrenzte Termintypen und Kalenderverbindungen sowie tägliche, wöchentliche und monatliche Buchungslimits. Team-Terminplanung mit Round Robin gibt es ab $16/user/month im Teams-Plan. Der Organizations-Plan kostet $37/user/month und bietet erweiterte Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen, darunter unbegrenzte Unterteams, SOC 2- und SSO-Unterstützung sowie rollenbasierte Zugriffskontrollen. Bei jährlicher Abrechnung sparst du bis zu 25 % bei kostenpflichtigen Plänen.  

Rajesh’s review of Cal.com

Am besten für: Steuer-, Buchhaltungs- und Full-Service-Kanzleien, die saisonale Nachfrage steuern und Termine auf mehrere Prüfer verteilen müssen.

Fazit: Cal.com ist die beste Wahl, wenn Kapazität das Hauptproblem ist. Die Buchungslimits helfen dabei, das Auffüllen der Termine zu steuern, während Round Robin und Routing diese Buchungen im Team verteilen. Der kostenlose Plan bietet Solo-Steuerberatern außerdem genug Funktionen, bevor sie Teamfunktionen brauchen.

Starte mit dem kostenlosen Plan von Cal.com oder buche eine Demo, um zu sehen, wie es für dein Team funktioniert.

2. Calendly: am besten, um ein kleines Team schnell startklar zu machen

Kostenloser Plan?	Startpreis	Herausragende Funktion	Bester Anwendungsfall
Ja, ein Termintyp	$12/seat/month	Vertraute Buchungserfahrung	Schneller Rollout in einer kleinen Kanzlei

Was es ist: Calendly ist ein einfaches Terminplanungstool, mit dem du einen Kalender verbinden, deine Verfügbarkeit festlegen und schnell Buchungen annehmen kannst. Seine Einfachheit ist der Hauptvorteil. Du kannst eine Prüferin oder einen Prüfer einrichten, ohne den Rest deines Practice-Management-Workflows zu verändern.

Wichtige Funktionen: 

• Meeting-Limits pro Termintyp, um zu steuern, wie oft ein Termin gebucht werden kann.

• Round-Robin-Verteilung und Lead-Routing im Teams-Plan, um Termine über Prüfer zu verteilen.

• Sechs Kalenderverbindungen pro Platz in kostenpflichtigen Plänen.

• Automatische Erinnerungen und Follow-ups in kostenpflichtigen Plänen.

• Stripe- und PayPal-Zahlungen für bezahlte Beratungen sowie Integrationen mit Tools wie HubSpot, Zapier und Webhooks.

Preise: Preise: Der kostenlose Plan von Calendly umfasst einen Termintyp und eine Kalenderverbindung. Der Standard-Plan kostet $12/seat/month und bietet mehrere Kalenderverbindungen, unbegrenzte Termintypen und Zahlungseinzug. Der Teams-Plan kostet $20/seat/month und bietet Round Robin und Team-Terminplanung. SSO ist als kostenpflichtiges Add-on verfügbar.

Vorteile: 

• Mandanten kennen die Buchungserfahrung wahrscheinlich bereits, was die Einarbeitung erleichtert.

• Meeting-Limits lassen sich für Kanzleien, die grundlegende Buchungskontrollen brauchen, leicht einrichten.

• Breite Integrationen machen es einfach, Calendly in deinen bestehenden Tech-Stack einzubinden.

• Kleine Kanzleien können schnell loslegen.

Nachteile: 

• SSO ist ein kostenpflichtiges Add-on.

• Round Robin erfordert den Teams-Plan.

• Niedrigere Pläne geben dir weniger Kontrolle über die Buchungserfahrung.

Am besten für: Kleine Kanzleien, die ein vertrautes Terminplanungstool wollen, das sie schnell ausrollen können, und die keine umfassende Kontrolle darüber brauchen, wie saisonale Nachfrage verteilt wird.

Vergleichsfazit: Calendly ist eine gute Wahl, wenn Einfachheit und Geschwindigkeit am wichtigsten sind. Cal.com passt besser, wenn Kapazitätsmanagement wichtig ist, weil es Buchungslimits mit Team-Verteilung kombiniert.

3. Acuity Scheduling: am besten für bezahlte Beratungen

Kostenloser Plan?	Startpreis	Herausragende Funktion	Bester Anwendungsfall
Nein, 7 Tage Testzeitraum	$20/month	Aufnahmeformulare und Zahlungen	Bezahlte Planungs- und Beratungstermine

Was es ist: Acuity Scheduling ist für Dienstleistungsunternehmen entwickelt, die Kund:innen Termine buchen lassen, Intake-Formulare ausfüllen und gleichzeitig bezahlen müssen. Das macht es nützlich für Steuerkanzleien, die Steuerplanung, Beratung oder andere kostenpflichtige Beratungen anbieten.

Wichtige Funktionen:

• Benutzerdefinierte Kundenformulare, um vor einem Termin Informationen zu erfassen.

• Zahlungen über Stripe, Square und PayPal, einschließlich Anzahlungen.

• Getrennte Kalender für Mitarbeitende oder Standorte, je nach Plan.

• Terminpakete und SMS-Erinnerungen in höheren Tarifen.

• Tägliche Buchungslimits und Verfügbarkeitssteuerungen, um die Auslastung zu verwalten.

Preise: Acuity Scheduling hat keinen kostenlosen Plan, bietet aber eine siebentägige Testphase. Bezahlte Tarife starten bei $20/Monat für einen verbundenen Kalender, E-Mail-Erinnerungen, Kundenformulare und Zahlungen über Stripe, Square und PayPal.

Vorteile:

• Zahlungs- und Intake-Formulare sind im Einstiegsplan verfügbar.

• Die pauschale monatliche Preisgestaltung macht die Kosten berechenbar, während dein Team wächst.

• Mit benutzerdefinierten Formularen kannst du für jede Dienstleistung unterschiedliche Informationen erfassen.

• Buchungslimits helfen Kanzleien, das Terminvolumen zu steuern.

Nachteile:

• Es gibt keinen kostenlosen Plan, nur eine siebentägige Testphase.

• Jeder Plan unterstützt nur eine begrenzte Anzahl an Kalendern.

• Du brauchst den höchsten Plan, um das Acuity-Branding zu entfernen.

• Begrenzte Funktionen, um Termine über dein Team hinweg zu routen.

Am besten geeignet für: Kanzleien, die kostenpflichtige Planungs- oder Beratungssitzungen verkaufen und während der Buchung Zahlung sowie detaillierte Kundeninformationen erfassen möchten.

Vergleichsurteil: Acuity Scheduling passt gut, wenn Zahlung und Intake die Hauptprioritäten sind. Cal.com ist die bessere Wahl für Kanzleien, die mehr Flexibilität beim Zuweisen und Routen von Terminen über ihr Team hinweg brauchen.

4. TaxDome: am besten für Kanzleien, die Buchung im Kundenportal wollen

Kostenloser Plan?	Startpreis	Herausragendes Merkmal	Bester Anwendungsfall
Nein, und keine Testphase	$800/Platz/Jahr	Buchung zusammen mit Dokumenten und Kundenarbeit	Kanzleien, die die Kundenbeziehung in einem Portal bündeln

Was es ist: TaxDome ist eine Praxisverwaltungssoftware für Steuer-, Buchhaltungs- und Accounting-Kanzleien. Kanzleien können ein Terminplanungstool verbinden und im TaxDome-Kundenportal neben Dokumenten, Organizers, Rechnungen und anderer Kundenarbeit eine Buchungsoption hinzufügen. Das ist nützlich für Kanzleien, die TaxDome bereits nutzen oder ein zentrales Kundenportal wollen. TaxDome hat keine integrierte Terminplanung, also musst du es mit einem separaten Terminplanungstool verbinden, um Buchungen abzuwickeln.

Wichtige Funktionen:

• Integrationen für Scheduler mit Calendly, Schedulista, Squarespace und YouCanBookMe, um Buchungen im Kundenportal hinzuzufügen.

• Steuer-Organizer und Dokumentenanfragen, um Informationen und Dateien über Buchungsformulare hinaus zu erfassen.

• Unbegrenzte E-Signaturen und Dokumentenspeicher in berechtigten Tarifen.

• Workflow-Automatisierung, um Steuer- und Buchhaltungsarbeit durch vordefinierte Prozesse zu führen.

• SOC 2 Type II, Zugriffskontrollen und Zwei-Faktor-Authentifizierung, um Kundendaten besser zu schützen.

Preise: TaxDome hat keinen kostenlosen Plan und keine Testphase. Die Preise starten bei $800/Platz/Jahr für CRM, Kunden-Onboarding und ein Kundenportal. Denk daran, dass du für eine vollständige Praxismanagement-Plattform zahlst, während die Terminplanung weiterhin ein separates Tool erfordert.

Vorteile:

• Ein Kundenportal für alles, von Buchungen und Dokumenten bis zu Rechnungen und Nachrichten.

• Detaillierteres Intake mit Organizers und Dokumentenanfragen über einfache Buchungsformulare hinaus.

• Flexible Plätze für geschäftige Zeiten, damit du bei Bedarf leichter temporäres Personal hinzufügen kannst.

• Sicherheit und Zugriffskontrollen sind in die Praxismanagement-Plattform integriert.

Nachteile:

• Der Scheduler steuert die Buchungsfunktionen, nicht TaxDome.

• Du zahlst für eine vollständige Praxismanagement-Plattform, obwohl du vielleicht nur Terminplanung brauchst.

• Die jährliche Preisgestaltung pro Platz bedeutet höhere Vorabkosten als bei dedizierten Terminplanungstools.

• Der Wechsel zu TaxDome ist eine größere Entscheidung, wenn du es nicht schon nutzt.

Am besten geeignet für: Kanzleien, die TaxDome bereits verwenden, oder Kanzleien, die Dokumente, Abrechnung, Kundenkommunikation, Workflows und Terminplanung in einem Kundenportal bündeln möchten.

Vergleichsurteil: TaxDome und Cal.com lösen unterschiedliche Probleme. TaxDome verwaltet die breitere Kundenbeziehung, während Cal.com das Terminplanungstool ist, das du für Buchungen mit TaxDome verbinden kannst. Wenn dein Schwerpunkt darauf liegt, Buchungen in ein bestehendes Kundenportal einzubetten, brauchst du TaxDome plus ein separates Terminplanungstool wie Cal.com.

5. Microsoft Bookings: am besten für Kanzleien, die bereits Microsoft 365 nutzen

Kostenloser Plan?	Startpreis	Herausragendes Merkmal	Bester Anwendungsfall
Nein, in Microsoft 365 enthalten	In einem Microsoft 365-Abonnement enthalten	Funktioniert innerhalb des Microsoft 365-Ökosystems	Kanzleien, die bereits Microsoft 365 nutzen

Was es ist: Microsoft Bookings ist in berechtigten Microsoft 365-Abonnements enthalten. Wenn du also bereits Outlook und Teams nutzt, kannst du die Terminplanung hinzufügen, ohne für ein separates Tool zu zahlen. Mit gemeinsamen Buchungsseiten kannst du Services einrichten, Mitarbeitende hinzufügen und Zeitpläne verwalten, während persönliche Buchungsseiten einzelnen Bearbeitern erlauben, ihre eigene Verfügbarkeit zu steuern.

Wichtige Funktionen:

• Gemeinsame Buchungsseiten zum Einrichten von Services, Mitarbeitenden und Zeitplänen.

• Persönliche Buchungsseiten, damit jeder Bearbeiter seine eigene Verfügbarkeit verwalten kann.

• Automatische Teams-Meetings mit einem eindeutigen Link für jeden Termin.

• E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen zusammen mit deinen anderen Microsoft-Kommunikationen.

• Buchungsdaten in Microsoft 365 gespeichert, wo du sie unter deinen bestehenden Sicherheits- und Compliance-Richtlinien verwalten kannst.

Preise: Bookings ist in berechtigten Microsoft 365 Business-Abonnements enthalten. Wenn deine Kanzlei bereits ein berechtigtes Abonnement hat, kannst du Bookings ohne zusätzliche Kosten nutzen. Andernfalls zahlst du für ein Microsoft 365-Abonnement statt für ein eigenständiges Terminplanungstool.

Vorteile:

• Es funktioniert direkt mit Outlook und Teams.

• Kanzleien, die bereits Microsoft 365 nutzen, können Bookings ohne zusätzliche Kosten für ein weiteres Terminplanungstool verwenden.

• Buchungsdaten bleiben innerhalb von Microsoft 365 und Exchange Online.

• Gemeinsame Buchungsseiten können Termine Mitarbeitenden zuweisen, ohne dass Kund:innen einen Bearbeiter auswählen müssen.

Nachteile:

• Wenn du Microsoft 365 nicht nutzt, brauchst du ein Abonnement, um Bookings zu erhalten.

• Seine Buchungslimits können zu schwach sein, wenn du in geschäftigen Zeiten strengere Kontrollen brauchst.

• Du hast weniger Kontrolle über das Buchungserlebnis als mit dedizierten Terminplanungstools.

• Das Verbinden von Tools außerhalb von Microsoft kann Power Automate oder einen Drittanbieter-Connector erfordern.

Am besten geeignet für: Buchhaltungs- und Steuerkanzleien, die bereits Microsoft 365 nutzen, eine unkomplizierte Kundenbuchung brauchen und keinen weiteren Terminplanungsanbieter hinzufügen möchten.

Vergleichsurteil: Wenn deine Kanzlei bereits auf Microsoft 365 läuft und deine Terminplanungsanforderungen einfach sind, ist Bookings eine leichte Wahl. Cal.com passt besser, wenn saisonale Kapazität das Hauptthema ist, weil es Buchungslimits, Round Robin und Routing kombiniert. Es verbindet sich außerdem mit Outlook und Microsoft Teams, sodass Microsoft-basierte Kanzleien Cal.com nutzen können, ohne diese Tools aufzugeben.

Terminplanungssoftware für Steuer- und Buchhaltungskanzleien: Schnellvergleich

So vergleichen sich die fünf Terminplanungslösungen für Kanzleien bei Funktionen und kostenlosen Plänen:

Tool	Kostenloser Plan	Buchungslimits	Team-Buchung	Datensicherheit
Cal.com	✅ Für immer kostenlos, mit unbegrenzten Termintypen	✅ Buchungen pro Tag, Woche oder Monat begrenzen	✅ Round robin und Routing-Formulare	✅ SOC 2, HIPAA, ISO 27001, Hosting in den USA oder Europa
Calendly	⚠️ Kostenloser Plan, mit einem Termintyp und einem Kalender	⚠️ Einfache Kontrollen	✅ Round robin und Routing-Formulare	⚠️ SSO ist ein kostenpflichtiges Add-on
Acuity Scheduling	❌ Nein, 7-tägige Testphase	⚠️ Tägliche, wöchentliche Limits	✅ Mitarbeitendenplanung	⚠️ BAA nur im Premium-Plan
TaxDome	❌ Nein, und keine Testphase	⚠️ Hängt vom verbundenen Scheduler ab	⚠️ Vom verbundenen Scheduler festgelegt	✅ SOC 2 Type II, Zugriffskontrollen
Microsoft Bookings	❌ Erfordert Microsoft 365	⚠️ Einfache Kontrollen	✅ Gemeinsame Seiten weisen Mitarbeitende einem Service zu	✅ Microsoft-365-Sicherheitsrichtlinien

Endgültiges Urteil

Wenn du das Buchungsvolumen steuern und Termine gleichmäßig über dein Team verteilen musst, wähle Cal.com. Mit Buchungslimits, Round Robin und Routing hast du mehr Kontrolle darüber, wer wann und mit wem buchen kann.

Wenn deine Anforderungen einfacher sind, ist Calendly die leichtere Wahl für ein schnelles Setup. Wähle Acuity, wenn du integrierte Zahlungen und detailliertes Intake brauchst, TaxDome, wenn du Terminplanung in ein breiteres Praxismanagement-System einbinden willst, oder Microsoft Bookings, wenn deine Kanzlei bereits auf Microsoft 365 läuft.

Wenn Cal.com nach dem richtigen Fit aussieht, starte mit dem kostenlosen Plan, um die Buchungskontrollen selbst auszuprobieren, oder buche eine Demo, um zu sehen, wie die Team-Terminplanungsfunktionen für deine Kanzlei funktionieren könnten.

Häufig gestellte Fragen

Wie viel kostet Terminplanungssoftware für Steuer- und Buchhaltungskanzleien?

Dedizierte Terminplanungstools reichen von kostenlos bis zu etwa $20/user/month bei Einstiegsplänen. Cal.com hat einen kostenlosen Plan, mit kostenpflichtigen Plänen ab $16/user/month. Calendly und Acuity Scheduling starten bei $12/user/month bzw. $20/month, während Microsoft Bookings in berechtigten Microsoft 365-Plänen enthalten ist.

Ist Cal.com für eine Einzelkanzlei kostenlos?

Ja. Der kostenlose Plan von Cal.com unterstützt einen Benutzer mit unbegrenzten Termintypen und Kalendern sowie Benachrichtigungen, Integrationen und Zahlungen. Round robin und andere Teamfunktionen erfordern den Teams-Plan.

Welche Terminplanungssoftware für Kanzleien eignet sich für eine Kanzlei mit mehreren Bearbeitern?

Cal.com passt am besten, wenn du sowohl Buchungslimits als auch Teamverteilung brauchst. Round robin weist Termine verfügbaren Bearbeitern zu, während Buchungslimits dir helfen, dein Terminvolumen zu steuern.

Kann Terminplanungssoftware Steuerdokumente vor dem Termin erfassen?

Terminplanungstools wie Cal.com können Antworten wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und andere grundlegende Angaben erfassen, die der Kunde eingeben kann, aber die Verwaltung von Dokumenten ist ein separater Bedarf. Wenn du Dokumente erfassen und verwalten musst, ist TaxDome besser geeignet. Es hat jedoch kein natives Terminplanungstool, lässt sich aber leicht mit einem Terminplanungstool deiner Wahl verbinden.

Muss ein Buchungstool in den schriftlichen Informationssicherheitsplan einer Kanzlei aufgenommen werden?

Wenn es Kundeninformationen speichert, nimm es in deine Lieferanten- und Sicherheitsprüfung auf. Die IRS-Richtlinien sagen, dass Kanzleien Dienstleister wählen sollten, die Kundeninformationen schützen und diese Anforderungen in ihren Verträgen regeln können. Prüfe die Sicherheitsdokumentation und die Vertragsbedingungen des Anbieters und kläre die spezifischen Anforderungen deiner Kanzlei mit einem Berater.