Pourquoi les formulaires de routage de Cal.com sont une révolution pour la planification
Mieux router, c'est mieux planifier
Aujourd'hui, nous allons parler des formulaires de routage et comment ils peuvent aider à transformer la réservation de rendez-vous et la planification pour votre organisation.
Cet article comporte plusieurs sections. Chacune est conçue pour vous aider à mieux comprendre les avantages de nos formulaires de routage et comment les fonctionnalités qu'ils contiennent fonctionnent dans la vie réelle.
Vous voyez, beaucoup de choses se sont passées depuis que Cal.com a été lancé. Nous venons de lancer la version 5.0, ce qui signifie que le routage est désormais plus grand et mieux que jamais.
Alors, sans plus tarder, commençons.
Un : attributs et routage dynamique
Nous savons que les formulaires de routage aident les clients et les visiteurs du site à se connecter à la bonne personne. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment cela est en fait réalisé ? La réponse est : attributs et routage dynamique.
Un attribut est une information utilisée pour aider à identifier les besoins du client. Cela peut inclure des éléments comme le type de plan recherché, la taille de leur entreprise ou le nom d'une personne ou d'une équipe spécifique avec laquelle ils souhaiteraient se rencontrer. Une fois soumis, il sera utilisé pour router dynamiquement le demandeur de réunion vers la personne appropriée.
Imaginez que Joe Smith remplisse un formulaire de routage. Il choisit "Santé" comme son secteur d'activité, et la taille de son entreprise est "10 employés". Le système recherche un membre de l'équipe avec des attributs correspondants—puisqu'une Responsable de compte, Sarah Burkhart, se spécialise dans le secteur de la santé et travaille avec des petites entreprises, la réservation de Joe lui est attribuée.
En créant des équipes, en attribuant aux membres des attributs pertinents, puis en construisant des formulaires de routage à l'aide des outils de Cal.com, les entreprises de toutes tailles peuvent gagner du temps et augmenter la satisfaction des clients. Si cela n'est pas gagnant-gagnant, je ne sais pas ce que c'est.
Deux : une exception à la règle
Les formulaires de routage fonctionnent mieux lorsqu'ils reflètent la réalité, et la vie peut être imparfaite. Cela signifie que vous pourriez parfois avoir besoin d'un moyen de router les personnes qui ne correspondent à aucun des attributs ou critères que vous avez précédemment établis. C'est quelque chose que vous pouvez réaliser avec notre produit.
Cela signifie que vous pouvez créer un itinéraire spécifique qui dirige les réservations vers un généraliste qui aidera à déterminer leurs besoins et comment les choses devraient se dérouler.
"Pensez-y comme une ligne de demande générale—si aucun attribut n'est appliqué, le système envoie la demande à quiconque est disponible, tout comme un appel de service client sans demande de département spécifique est transmis au prochain agent disponible."
Cette fonctionnalité fonctionne mieux lorsqu'elle est associée à nos options de planification en rotation. Cela aide à garantir que les rendez-vous sont attribués de manière efficace selon les préférences définies par votre organisation.
Trois : Salesforce et règles de rotation
Tout est mieux avec Salesforce. C'est un produit incroyable qui continue de définir les normes CRM. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles les formulaires de routage de Cal.com sont conçus pour fonctionner en synergie avec la plateforme.
Nos formulaires de routage fonctionnent avec et respectent les enregistrements Salesforce tels que contacts, opportunités ou comptes, garantissant que la propriété est priorisée.
Voici un scénario :
Emily Davis est une "Propriétaire de Contact" qui gère l'enregistrement du contact pour BlueCorp.
Cependant, le Propriétaire de Compte de BlueCorp est David Brown.
Lorsqu'une réservation est créée pour BlueCorp, le système vérifie la propriété.
Résultat : La réservation est attribuée à David Brown, pas à Emily, car les propriétaires de comptes ont la priorité.
Cela vous permet de contourner les règles de rotation pour vous assurer que les clients sont connectés avec les gestionnaires de compte avec lesquels ils ont l'habitude de traiter. C'est fantastique car cela signifie que vous pouvez utiliser la planification par rotation sans nuire à la relation manager-client.
Quatre : enregistrement d'événements dans Salesforce
Les détails comptent : les Ts doivent être croisés et les Is indiqués. Parce que les formulaires de routage de Cal.com sont construits avec Salesforce, vous pouvez être assuré que vos événements seront enregistrés sous les entités Salesforce pertinentes.
Voici un scénario :
Sophia Lee réserve une démonstration de produit.
Les enregistrements dans Salesforce sont généralement sous Contacts (qui équivalent à des personnes) ou Comptes (qui équivalent à des entreprises).
Votre organisation a choisi d'enregistrer les événements sous Comptes.
Résultat : L'événement est enregistré sous le compte de son entreprise.
Cela signifie que si un nouveau client réserve une réunion avec une adresse e-mail comme [email protected], le système remarque s'il y a déjà d'autres réservations liées à cette entreprise et organise les enregistrements en conséquence.
Un rapide récapitulatif
L'utilisation des formulaires de routage de Cal.com simplifie tout. Elle aide à s'assurer que les clients sont dirigés vers le bon personnel, accélère les choses grâce à la planification par rotation, et son intégration avec Salesforce garantit que la propriété du compte est respectée.
"Pensez aux formulaires de routage comme à un service de mise en relation pour votre organisation ! Si Emily se spécialise dans les startups et que James travaille avec de grandes entreprises, le système s'assure qu'un fondateur de startup se connecte à Emily, tandis que le directeur d'une entreprise nationale ou mondiale se retrouve dans la file d'attente de James."
L'impact de cet outil est dû à deux choses : sa flexibilité et son efficacité. Incorporer les fonctionnalités de niveau entreprise de Cal.com comme le routage est un moyen facile d'aider votre entreprise à prospérer. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre produit et ce qu'il offre, veuillez contacter un membre de notre équipe commerciale. Merci d'avoir pris le temps de lire cet article, et comme toujours, bonne planification !
Cal.com est toujours GRATUIT pour les particuliers - Inscrivez-vous !
