Hallo {ATTENDEE_NAME_VARIABLE},

vielen Dank für Ihre Terminvereinbarung zum kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch. Ihr Termin findet am {EVENT_DATE_VARIABLE} um {EVENT_TIME_VARIABLE} Uhr per Videokonferenz statt (Dauer: ca. 30–45 Minuten).

Link zur Videokonferenz zum Einloggen: {MEETING_URL_VARIABLE}

Im Termin sprechen wir über Ihr Anliegen und Sie erfahren mehr über den Ablauf und die Kosten der Honorarberatung.

Wenn Sie möchten, können Sie mir vorab Informationen zusenden, damit ich mich besser vorbereiten und Ihnen schon einige Gedanken geben kann. Dazu zählen z. B.:

Depotauszüge oder eine private Übersicht Ihrer Geldanlagen (idealerweise mit Kursgewinnen pro Position)
Bei Anlegern kurz vor oder im Ruhestand: Geplanter monatlicher Entnahmebetrag aus dem Vermögen und Höhe einer etwaigen Rentenlücke (Betrag, der für die Lebensausgaben zusätzlich zu bestehenden Rentenansprüchen benötigt wird)

Hinweise:

Depotauszüge können meist in Ihrem Online-Depot als PDF-Datei heruntergeladen oder beim Kundenservice Ihrer Bank angefragt werden.
Alle Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Die Zusendung ist freiwillig – der Termin kann auch ohne die oben genannten Unterlagen/Informationen wahrgenommen werden.
Sie können den Termin mit wenigen Klicks über die zweite E-Mail, die Sie gerade erhalten haben, stornieren oder verschieben.

Mit besten Grüßen,
Elias Huber

E-Mail: elias@huber-honorarberatung.de