Lawrence Shaw

Chaque année, la révision de votre plan financier est essentielle pour s'assurer que vos objectifs et vos besoins actuels sont pris en compte. Lors de cette rencontre, nous faisons un point complet sur votre situation financière, ajustons vos stratégies d'investissement, révisons vos assurances et planifions la transmission de votre patrimoine.

Notre approche personnalisée vous permet de vous adapter aux changements de votre vie et de maximiser les opportunités pour atteindre vos objectifs financiers à court, moyen et long terme. Faites le point et prenez le contrôle de votre avenir financier avec une révision annuelle complète et adaptée à vos besoins.

NOUVEAUX CLIENT

Lors de cette première rencontre, qui dure environ 20 à 30 minutes, nous prenons le temps d'explorer vos perspectives financières à l’aide d’un formulaire papier ou en ligne. Cette étape nous permet d'identifier vos préoccupations et vos objectifs clés.

Pour nos clients, ce service est gratuit :

Il est parfois crucial d'obtenir un avis objectif et éclairé avant de prendre une décision importante. Que ce soit pour un conseil rapide ou pour valider une stratégie financière, notre équipe d'experts indépendants est là pour vous offrir une perspective impartiale, adaptée à vos besoins spécifiques. Faites confiance à notre expertise pour vous guider vers les meilleures décisions financières, sans frais supplémentaires si vous êtes déjà client.