Présentation des préconisations
60 min meeting with Maxime Meurgey over Google Meet. Présentation de votre étude patrimoniale 🎯 À la suite de notre rendez-vous Découverte et de l'analyse de votre situation, nous allons maintenant pouvoir passer à la seconde étape de notre accompagnement. Ce rendez-vous d'environ 1 h 30 sera consacré à la présentation de votre étude patrimoniale personnalisée et de mes préconisations. Nous reprendrons ensemble les objectifs et les priorités que vous avez définis lors de notre premier échange, puis je vous présenterai la stratégie que je vous recommande pour vous permettre de les atteindre. 📊 Pendant ce rendez-vous, nous aborderons notamment : - la synthèse de votre situation actuelle ; - vos objectifs à court, moyen et long terme ; - les points d'amélioration ou d'optimisation identifiés ; - la stratégie patrimoniale proposée ; - les différentes solutions permettant de la mettre en œuvre ; - leur fonctionnement, leurs avantages, leurs contraintes et leurs principaux risques ; - les montants et modalités d'investissement envisagés ; - les prochaines étapes si vous souhaitez mettre en place tout ou partie des préconisations. L'objectif est que vous puissiez comprendre pourquoi chaque préconisation vous est proposée et en quoi elle répond à vos objectifs. Vous pourrez naturellement poser toutes vos questions au cours du rendez-vous. 🧭 Et après ? À l'issue de cette présentation, vous restez entièrement libre de décider si vous souhaitez mettre en œuvre tout ou partie de la stratégie proposée. Si vous souhaitez avancer, nous définirons ensemble les prochaines étapes nécessaires à sa mise en place. Au plaisir de vous retrouver pour la présentation de votre étude.
- Host
- Maxime Meurgey
- Duration
- 60 min
- Location
- Google Meet
- Host time zone
- Europe/Paris
- Confirmation
- Bookings are confirmed instantly.
- Required booking fields
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Available times, from the public API (header cal-api-version: 2024-09-04; add start, end and timeZone): https://api.cal.com/v2/slots?eventTypeId=7166125
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