Rendez-vous découverte 1h30

90 min meeting with Maxime Meurgey over Google Meet. Bienvenue 👋 Je suis ravi de vous accompagner dans cette première étape de votre réflexion patrimoniale. Ce premier rendez-vous d'environ 1 h 30 a pour objectif de faire connaissance, de comprendre vos projets et de réaliser ensemble un état des lieux de votre situation. Nous échangerons notamment sur vos objectifs de vie, vos projets personnels et professionnels, votre situation familiale, financière, patrimoniale et fiscale. Je vous présenterai également le programme FILIANSE, notre méthode d'accompagnement, le fonctionnement du mode Découverte, notre mode de rémunération ainsi que l'environnement et les partenaires avec lesquels nous travaillons. 👉 Ce premier rendez-vous est consacré à la découverte et au diagnostic. Ce n'est que dans un second temps, si vous souhaitez poursuivre notre accompagnement, que je pourrai réaliser une étude patrimoniale personnalisée et vous présenter des préconisations et solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs. 🧭 Avant notre rendez-vous Vous allez recevoir un lien personnel vers votre espace FILIANSE. Cet espace va vous permettre de préparer notre échange et de commencer à prendre de la hauteur sur votre situation financière et patrimoniale. Je vous invite à réaliser deux étapes avant notre rendez-vous. 1 — Compléter votre tableau budgétaire 💰 Le tableau budgétaire permet notamment de visualiser : - vos revenus ; - vos dépenses ; - vos dépenses moins régulières ; - vos vacances ; - vos loisirs ; - vos cadeaux ; - vos projets ; - vos imprévus. L'objectif est de déterminer votre capacité d'épargne réelle sans dégrader votre qualité de vie. 2 — Compléter votre recueil patrimonial 🏠📈 Il permettra d'obtenir une vision globale de votre situation : - patrimoine immobilier ; - placements financiers ; - crédits ; - fiscalité ; - objectifs à moyen et long terme. Si certaines informations vous manquent, complétez simplement ce que vous pouvez. Nous pourrons reprendre certains éléments ensemble pendant notre rendez-vous. 🔒 Coffre-fort numérique Vous recevrez également un accès à votre coffre-fort numérique sécurisé. Pour préparer ce premier rendez-vous, merci d'y déposer au minimum : - vos pièces d'identité en couleur ; - vos 3 derniers avis d'imposition. Si d'autres documents sont nécessaires, nous les identifierons ensemble lors du rendez-vous. Vous n'avez pas eu le temps de tout compléter ? Maintenez votre rendez-vous. Nous pourrons avancer ensemble et déterminer ce qu'il restera à compléter. Merci pour votre confiance et au plaisir de notre prochain échange.

Host: Maxime Meurgey
Duration: 90 min
Location: Google Meet
Host time zone: Europe/Paris
Confirmation: Bookings are confirmed instantly.
Required booking fields: Your name, Email address, Phone number

Available times, from the public API (header cal-api-version: 2024-09-04; add start, end and timeZone): https://api.cal.com/v2/slots?eventTypeId=7166102

Booking instructions for AI agents: https://cal.com/mm-patrimoine/rendez-vous-decouverte-1h30.md