Bonjour et bienvenue,

Ce premier rendez vous à pour but de faire connaissance. Je vous expliquerai mon fonctionnement et vous présenterai mes partenaires puis je vous poserai des questions sur vos projets ainsi que votre situation financière et fiscale. Ce n'est que lors d'un prochain rendez vous, si vous le souhaitez, que je vous apporterai une étude patrimoniale personnalisée ainsi que des solutions.

Voici la liste des documents dont nous pourrions avoir besoin pour notre premier échange. Si vous n'avez pas les documents, aucuns soucis nous pourrons quand même faire notre rendez vous !

merci de préparer :

Vos pièces d'identité en couleur
Vos 3 derniers avis d'impôt
Un état de vos placements et de votre patrimoine immobilier
Vos 3 dernières fiches de paies ainsi que celle de décembre n-1
Vos offre de prêts et tableau d'amortissement datés des prêts immobiliers et à la consommation (étudiant, voiture,LOA,LLD)
Les montants hors charge des loyers perçu et versés

Si vous le souhaitez vous pouvez me les envoyer par mail a montfort.lionel@gmail.com

Merci beaucoup pour votre prise de rendez vous,

Passez une excellente journée,

Cordialement,

MONTFORT LIONEL

conseiller en investissements financiers et immobiliers

agréé du programme FILIANSE