Nicolas DIDIER - DN Patrimoine
Bienvenue sur ma page de planification. Veuillez suivre les instructions pour ajouter un événement à mon calendrier.
Rendez-vous téléphonique de 15 min
- 15m
Rendez-vous téléphonique de 30 min
- 30m
Rendez-vous découverte
Découverte de vos objectifs : à cette étape, nous prendrons le temps d’échanger sur chacun de vos objectifs à l’aide l'application Filianse.
L’objectif pour vous ? Prendre le temps d’évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d’évoquer au quotidien.
L’objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d’établir des préconisations parfaitement personnalisées.
- 90m
Rendez-vous Stratégie patrimoniale
Présentation des préconisations
- 90m
Rendez-vous Client 1h Visio
RDV Client 1h
- 60m
Rendez-vous Suivi Client
RDV Client suivi annuel
- 60m
Rendez-vous Suivi Septembre 2025
Suivi avis d'impôts sur le revenu, suivi des placements, mise à jour de votre situation...
- 60m
Workshop Conseiller / Consultant
Besoin de travailler
- Une stratégie patrimoniale pour vos clients
- La réglementation
- Des points techniques produits
- Votre stratégie d’entreprise
- Le développement de votre cabinet
- Boire un café
- 60m
Opportunité / Accompagnement à la création de cabinet
Vous souhaitez en savoir plus sur mon métier ?
Vous souhaitez échanger sur les perspectives de votre (futur) cabinet.
Rencontrons-nous
- 60m