Waarom de Routing Forms van Cal.com een gamechanger zijn voor planning
Beter routeren is beter plannen
Vandaag gaan we het hebben over routeren formulieren en hoe ze kunnen helpen bij het transformeren van zowel afspraakboekingen als planning voor uw organisatie.
Dit artikel heeft verschillende secties. Iedere sectie is ontworpen om u beter te helpen begrijpen wat de voordelen zijn van onze routeringsformulieren en hoe de functies in de praktijk werken.
U ziet, er is veel gebeurd sinds Cal.com voor het eerst begon. We hebben zojuist versie 5.0 gelanceerd, wat betekent dat routeren nu groter en beter is dan ooit.
Dus zonder verdere tumult, laten we aan de slag gaan.
Een: attributen en dynamisch routeren
We weten dat routeringsformulieren klanten en websitebezoekers helpen om de juiste persoon te verbinden. Maar heeft u zich ooit afgevraagd hoe dit eigenlijk wordt bereikt? Het antwoord is attributen en dynamisch routeren.
Een attribuut is informatie die gebruikt wordt om de behoeften van de klant te helpen identificeren. Dit kan informatie omvatten zoals het type plan waar ze naar op zoek zijn, de grootte van hun bedrijf, of de naam van een specifieke persoon of team met wie ze graag willen afspreken. Zodra het is ingediend, zal het worden gebruikt om de vergaderaanvrager dynamisch naar de juiste persoon te routeren.
Stel je voor dat Joe Smith een routeringsformulier invult. Hij selecteert "Gezondheidszorg" als zijn branche, en de grootte van zijn bedrijf is "10 medewerkers." Het systeem zoekt naar een teamlid met bijpassende attributen—aangezien Account Executive Sarah Burkhart gespecialiseerd is in gezondheidszorg en werkt met kleine bedrijven, wordt Joe’s boeking aan haar toegewezen.
Door teams te creëren, leden relevante attributen toe te wijzen, en vervolgens routeringsformulieren te bouwen met de tools van Cal.com, kunnen bedrijven van elke grootte tijd besparen en de klanttevredenheid verhogen. Als dat geen win-win is, weet ik het ook niet.
Twee: een uitzondering op de regel
Routeringsformulieren werken het best wanneer ze de realiteit weerspiegelen, en het leven kan imperfect zijn. Dit betekent dat u af en toe een manier nodig heeft om mensen te routeren die niet passen binnen de attributen of criteria die u eerder heeft ingesteld. Dit is iets dat u kunt bereiken met ons product.
Dit betekent dat u een specifieke route kunt creëren die boekers naar een generalist leidt die hen zal helpen hun behoeften te begrijpen en hoe de dingen moeten verlopen.
"Denk eraan als een algemene informatie lijn—als er geen attributen zijn toegepast, stuurt het systeem de aanvraag naar degene die beschikbaar is, net zoals hoe een klantenservicegesprek zonder een specifieke departementsaanvraag wordt doorgestuurd naar de eerstvolgende beschikbare agent."
Deze functie werkt het best in combinatie met onze round-robin planningsopties. Dit helpt ervoor te zorgen dat afspraken op een efficiënte manier worden toegewezen op basis van de voorkeuren die uw organisatie instelt.
Drie: Salesforce en round-robin regels
Alles is beter met Salesforce. Het is een geweldig product dat blijft CRM normen vaststellen. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom de routeringsformulieren van Cal.com zijn gebouwd om synergetisch met het platform te werken.
Onze routeringsformulieren werken met en respecteren Salesforce registraties zoals contacten, leads of accounts, en zorgen ervoor dat eigenaarschap wordt gerespecteerd.
Hier is een Scenario:
Emily Davis is een "Contact Eigenaar" die het contactrecord voor BlueCorp beheert.
Echter, BlueCorp’s Account Eigenaar is David Brown.
Wanneer er een boeking wordt gemaakt voor BlueCorp, controleert het systeem het eigenaarschap.
Resultaat: De boeking gaat naar David Brown, niet Emily, omdat account eigenaren prioriteit hebben.
Dit stelt u in staat om round-robin regels te negeren om ervoor te zorgen dat klanten worden verbonden met de accountmanagers waarmee ze gewend zijn om te werken. Dit is fantastisch omdat het betekent dat u round-robin planning kunt gebruiken zonder de relatie tussen accountmanager en klant te ondermijnen.
Vier: gebeurtenissen registreren in Salesforce
Details zijn belangrijk: de Ts moeten gekruist en de Is gepunt. Omdat de routeringsformulieren van Cal.com zijn gebouwd met Salesforce, kunt u erop vertrouwen dat uw evenementen worden geregistreerd onder de relevante Salesforce-entiteiten.
Hier is een Scenario:
Sophia Lee boekt een productdemo.
Records in Salesforce vallen doorgaans onder Contacten (wat gelijk staat aan mensen) of Accounts (wat gelijk staat aan bedrijven).
Uw organisatie heeft ervoor gekozen om evenementen onder Accounts te registreren.
Resultaat: Het evenement wordt geregistreerd onder het accountrecord van haar bedrijf.
Dit betekent dat als een nieuwe klant een vergadering boekt met een e-mailadres zoals [email protected], het systeem noticeert of er al andere boekingen gerelateerd aan dit bedrijf zijn en organiseert de records dienovereenkomstig.
Een korte samenvatting
Het gebruik van de routeringsformulieren van Cal.com vereenvoudigt alles. Het helpt ervoor te zorgen dat klanten naar het juiste personeel worden geleid, versnelt zaken door middel van round-robin planning, en de integratie met Salesforce garanteert dat account eigenaarschap wordt gerespecteerd.
"Denk aan routeringsformulieren als matchmaking voor uw organisatie! Als Emily gespecialiseerd is in startups en James werkt met grote bedrijven, zorgt het systeem ervoor dat een startup oprichter in contact komt met Emily, terwijl de directeur van een nationale of wereldwijde onderneming in James’ wachtrij terechtkomt."
De impact van dit hulpmiddel is te danken aan twee dingen: zijn flexibiliteit en efficiëntie. Het incorporeren van de enterprise-niveau functies van Cal.com, zoals routeren, is een gemakkelijke manier om uw bedrijf te laten bloeien. Als u meer wilt leren over ons product en wat het biedt, neem dan contact op met een lid van ons verkoopteam. Bedankt dat u de tijd heeft genomen om dit artikel te lezen, en zoals altijd, veel planningsplezier!
