CHERRIERE Pierre Jerome

Faisons ensemble un bilan simplifié de votre situation et de vos objectifs afin de fixer un rendez-vous adapté.

Ce rendez vous permettra de compléter les informations sur votre situation personnelle, fiscale et patrimoniale.

Nous prendrons note de vos objectifs et nous vous proposerons un tarif d'honoraire afin de réaliser une stratégie patrimoniale.

Ce rendez-vous permet de exposer le rapport de mission suite au R1.

La stratégie patrimoniale et les solutions seront présentées

Rdv immo : Rendez-vous durant lequel un bien immobilier est présenté.

Un dossier sera envoyé par mail à l'issue du RDV

Ce rendez-vous permet de mettre à jour annuellement les objectifs, et vérifier l'adéquation des contrats que nous avons en gestion.

Ce rendez-vous permet de comprendre votre situation et d'étudier la mise en place d'une assurance de substitution.

Il faudra préparer le tableau d'amortissement et l'offre de prêt initiale

Ce rendez-vous permet de vous aider pour déclarer vos revenus.

Il est indispensable de préparer ces documents en amont et de les envoyer via un lien sécurisé qui sera transmis avant le RDV :

Pour les revenus :

• Bulletins de salaire (ou attestation retraite) de décembre, tous les IFU ou autres justificatifs
• Dernier avis d'imposition

Pour les charges déductibles, réductions ou crédits d'impôts:

• Justificatifs de frais professionnels ou dons
• Justificatifs d'investissements locatifs, d'emplois à domicile
• Justificatifs de garde d'enfant
• Justificatifs de souscription FIP, FCPI, girardin

Pour les SCPI :

• le ou les relevés annuels issus du ou des sociétés de gestion ;

Pour les appartements :

• Tableau d'amortissement daté ;
• Montant de l'assurance crédit si elle n'est pas dans le tableau d'amortissement ;
• Montant de votre assurance habitation PNO ;
• Montant de la Taxe Foncière ;
• Montant des frais de Gestion ;
• Montant des assurances sur le loyer et la location ;
• Montant des travaux ;
• Montant des charges de copropriété.

Un devis sera établi avant la prestation. Le tarif varie en fonction de la difficulté de la déclaration.
A partir de 79€TTC (sauf cas particuliers pour lequel ce service est offert aux clients du cabinet)

Attention : Nous ne remplissons pas votre déclaration pour vous. Nous fournissons un formulaire vous permettant de remplir votre déclaration.
Ce rendez-vous est une aide pour comprendre comment vous devez déclarer vos différents revenus.