Dominando o Painel de Equipa e Definições do Cal.com: Uma Visão Geral
Agendamento de calendário que faz a diferença
Hoje vamos explorar o painel de equipe e as configurações do Cal.com. Este é um conjunto de ferramentas e características impactantes que trabalham em conjunto para permitir que organizações, bem como indivíduos, possam maximizar a eficiência, o alcance e a sinergia da sua infraestrutura de agendamento do Cal.com. Para acessar a página de configurações da equipe, você deve estar logado na sua conta do Cal.com e ser um administrador autorizado.
Uma vez que isso esteja concluído, você poderá acessar completamente a aba Equipas, que está localizada no lado esquerdo do seu painel, logo abaixo de Disponibilidade. Ao visualizar o painel da equipe, você poderá ver as equipas atualmente estabelecidas, bem como adicionar novas. Se você quiser criar uma nova equipe, tudo o que precisa fazer é clicar no botão [+novo] no canto superior direito. A partir daqui, você pode especificar um nome para a equipe, um logotipo e os membros que constituem a equipe.
Navegando pelo painel da equipe
O painel permite que você:
Veja as equipas existentes.
Inicie novas equipas clicando no botão "Nova" no canto superior direito. Especifique o nome da equipa, o logotipo e os membros.
Edite equipas existentes.
Visualize a página de reservas da equipa.
Convide novos membros ou dissolva uma equipa.
Se você acabou de configurar sua primeira equipa, notará que os próximos passos recomendados são convidar membros da equipa, criar um evento e personalizar a aparência. Vamos dedicar algum tempo neste artigo para cobrir todas essas opções e ver como elas podem ser aproveitadas para beneficiar o fluxo de trabalho da sua organização.
Adicionando novos membros à equipa
Clicar no botão "Convidar" levará você à área “Membros” das configurações da sua equipa no Cal.com. Uma vez aqui, você notará um botão que diz "[+ Adicionar]" no canto superior direito da página. Basta clicar nesse botão para adicionar novos membros à equipa. Você notará, assim que fizer isso, que uma janela pop-up é gerada.
Essa janela oferece a opção de convidar membros da equipa individualmente, inserindo seu e-mail ou nome de usuário do Cal.com, se já tiver uma conta. Ao convidar membros usando esse método, você também poderá especificar através do menu suspenso se o indivíduo será adicionado como um membro regular, um administrador ou um proprietário. Este é um método rápido e eficiente se você estiver trabalhando em uma pequena equipe com apenas alguns membros.
No entanto, se você faz parte de uma grande organização que possui muitas equipas diferentes com uma ampla variedade de membros, poderá querer usar a função de importação em massa. Isso pode ser acessado simplesmente clicando na aba Importação em Massa. Uma vez feito isso, você notará que possui duas opções para enviar convites em massa.
A primeira opção permite que você cole ou digite os endereços de e-mail das partes relevantes no campo "Convidar via E-mail". Ao fazer isso, é importante garantir que cada endereço de e-mail esteja separado por uma vírgula. A segunda opção permite que você faça o upload de um arquivo CSV com todas as informações de contato dos convidados pretendidos.
Depois que isso for feito, você pode usar um menu suspenso idêntico ao que foi encontrado na aba de convite individual para especificar se todos os convites em massa que você acabou de configurar são para membros regulares, administradores ou proprietários.
Outras configurações de membros
A área Membros das configurações da sua equipa no Cal.com também permite que você defina outros parâmetros, como a impersonificação do usuário e privacidade. A configuração de impersonificação do usuário pode ser ativada para permitir que os proprietários e administradores da equipa façam login temporariamente como outros membros. Isso é ótimo para solucionar problemas de nível de conta, bem como para personalizar as contas de novos funcionários antes da integração. Logo abaixo da configuração de impersonificação do usuário está onde você encontrará sua opção de privacidade. Ativar a função "Tornar Equipa Privada" significa que os membros da equipa não poderão ver quem mais faz parte da mesma equipa. Isso é útil em situações onde a segurança é primordial e as informações são fornecidas apenas com base na necessidade de saber.
Tipos de eventos únicos para equipas
Se voltarmos ao painel da sua equipa no Cal.com, você notará que há uma opção para criar tipos de eventos especiais apenas para a equipa. Você pode optar por criar eventos geridos, coletivos ou em rodízio. Clicar no botão "Criar" designado abrirá uma janela pop-up que permite que você nomeie o novo evento, escolha uma das três opções e depois o personalize ainda mais. Nossos eventos coletivos são usados para reuniões com múltiplos membros obrigatórios da equipa. Eventos em rodízio, por outro lado, são usados para reuniões que são alternadas entre os membros da equipa de acordo com a disponibilidade. Sinta-se à vontade para conferir nossa documentação do usuário se quiser aprender um pouco mais sobre esses diferentes tipos de evento e os benefícios de usá-los.
Gerenciando a aparência da página de reservas
Se você clicar no botão "Editar" na área de Aparência do painel da sua equipa, você será redirecionado para a seção de aparência da página de configurações da sua equipa. A partir daqui, você poderá escolher o tema que será aplicado às páginas de reservas da sua equipa. As opções de tema vão do padrão do sistema a claro e escuro. Além disso, você pode personalizar as cores da sua marca, optar por desativar a marca Cal.com e também ocultar o botão "Reservar um Membro da Equipa" de suas páginas públicas. Depois de fazer as alterações desejadas, é essencial que você clique no botão "Atualizar" no canto inferior esquerdo para aplicá-las. Se você não ver as mudanças refletidas imediatamente após fazer isso, basta tentar sair da sua conta e entrar novamente.
Outras configurações da equipa
Existem duas outras áreas que você encontrará na área de configurações da sua equipa no Cal.com. A primeira é chamada “Faturamento" e é onde você pode visualizar e gerenciar seus detalhes de faturamento. Após selecionar esta aba, você notará um botão que pode clicar, o que redirecionará você para o portal de faturamento. Uma vez no portal de faturamento, você poderá fazer alterações, como atualizar ou adicionar métodos de pagamento adicionais. A segunda configuração que você encontrará é chamada SAML. É aqui que você pode configurar suas opções de login único. Isso permitirá que você faça personalizações que permitem que os membros da sua equipa façam login em suas contas usando um provedor de identidade. Você encontrará opções aqui para configurar login único usando SSO com SAML ou SSO com OIDC.
Navegar pelo painel e configurações da equipa do Cal.com pode inicialmente parecer intimidador, mas a plataforma foi projetada para melhorar a coordenação, segurança e personalização da equipa. Com uma infinidade de recursos que vão desde a adição de membros, configurações de eventos únicos, personalizações de aparência, até configurações de faturamento e sinalização, o Cal.com oferece às equipas a flexibilidade que precisam para otimizar as operações de agendamento.
Ter um espaço centralizado para gerenciar todos esses recursos oferece uma maneira eficiente de controlar as interações da equipa e as experiências dos usuários. Ao utilizar as capacidades do Cal.com, as equipas podem reduzir encargos administrativos, melhorar a colaboração e melhorar a experiência geral de reservas tanto para os membros da equipa quanto para aqueles que procuram agendar com eles.
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