5 Maneiras como os Workflows da Cal.com Economizam Tempo e Reduzem o Stress | Cal.com
A ideia principal por trás de Cal.com é tirar o stress do agendamento. Para tornar isso possível, construímos uma plataforma robusta e flexível que os nossos utilizadores podem facilmente adaptar para atender às suas necessidades em evolução. Cal.com é mais do que apenas um fornecedor de links de reserva; o nosso produto fornece a infraestrutura para tornar o agendamento mais fácil para todos. O nosso produto alojado possui uma loja de aplicativos integrada que simplifica integrações de terceiros, um painel de análises integrado para utilizadores de equipas e empresas terem insights diretos baseados em dados das suas reservas, e suporte para múltiplos cronogramas de disponibilidade com fusos horários separados. Oferecemos uma ampla variedade de opções de incorporação, bem como outras ferramentas, como formulários de roteamento que podem ajudar a direcionar os potenciais reservadores para o tipo de appointment correto.
Além disso, os utilizadores podem tirar partido da nossa funcionalidade de fluxo de trabalho para configurar automação dentro do aplicativo. Isto é ótimo se você deseja economizar tempo e melhorar a eficiência ao racionalizar tarefas administrativas repetitivas.
O que é um fluxo de trabalho?
A funcionalidade de fluxo de trabalho de Cal.com é uma ferramenta criada para ajudar você a gerenciar a automação no aplicativo. Permite que você configure gatilhos, os associe a ações e, em seguida, os conecte a um ou mais eventos. Esses fluxos de trabalho podem simplificar tarefas como gerenciar lembretes, papelada e agendamento. Se você deseja saber mais sobre como configurar fluxos de trabalho, por favor, confira esta publicação no blog. No entanto, se você deseja aprender como aplicar os fluxos de trabalho de Cal.com para otimizar sua eficiência e impacto, por favor, continue lendo.
Cal.com: Automatize seu tempo com Fluxos de Trabalho
Envios automáticos de NDAs, autorizações e dispensas:
Existem muitos tipos diferentes de negócios e organizações, bem como indivíduos, que usam Cal.com. Alguns destes incluem profissionais que atuam nos setores legal, terapia, startups e marketing. Uma coisa que todas essas indústrias têm em comum é que os contratos são um aspecto essencial do seu trabalho. Uma maneira que os utilizadores de Cal.com podem reduzir algumas das tarefas repetitivas que precisam fazer é utilizando as nossas funcionalidades de fluxo de trabalho para gerenciar documentos relacionados a acordos. Isso pode ser feito rapidamente ao fazer login na sua conta Cal.com, selecionando fluxos de trabalho e criando um novo fluxo de trabalho. Você pode nomear isso como "Automatizar NDA" ou "Envio automático de Dispensa." É melhor usar a ação do tipo email ao criar fluxos de trabalho associados a documentos. O benefício dessa ação é que permite usar o modelo de mensagem padrão de Cal.com ou, melhor ainda, criar o seu próprio. Depois de fazer isso, você pode incluir um link na mensagem que leva a parte receptora a um portal onde pode baixar os formulários, preenchê-los e enviá-los de volta a você.
Integração de Clientes:
Outra forma impactante de utilizar as funcionalidades de fluxo de trabalho é enviar questionários ou formulários de integração de clientes. Isso pode ser muito útil se você é um fornecedor, um fotógrafo, um designer de interiores ou um tutor. Você pode criar seu questionário usando seus aplicativos favoritos, por exemplo, produtos como Google Forms, JotForm ou Typeform. Este questionário pode então ser incluído no email automatizado como um link. Fazer isso é uma maneira simples de simplificar o processo de preparação de reuniões e ajudar a garantir que o evento presencial decorra sem problemas. Isso leva apenas alguns minutos para configurar, e uma vez feito, você terá uma tarefa a menos para gerenciar. Se você quiser saber mais sobre como usar questionários dentro de Cal.com, por favor, confira esta publicação no blog.
Pesquisas de Cancelamento:
Outra maneira útil de usar fluxos de trabalho é coletar informações após cancelamentos de eventos. Você pode criar uma pesquisa com algumas perguntas simples para ajudá-lo a entender o motivo pelo qual o reservador cancelou o evento. Esta mensagem pode ser elaborada como um modelo personalizado dentro dos fluxos de trabalho, e você pode incluir variáveis para que o email enviado seja automaticamente personalizado para o indivíduo que o recebe. Se olhar para as variáveis disponíveis dentro dos fluxos de trabalho, verá que incluem opções como nome do evento, data/hora/localização, email do participante e muito mais. Isso ajuda a garantir que a mensagem tenha um toque pessoal e aumenta a probabilidade de a parte receptora responder e fornecer dados valiosos.
Lembretes de Compromisso:
Usar as funcionalidades de fluxo de trabalho é uma excelente maneira de configurar lembretes de compromisso. É importante lembrar que você pode ter várias ações dentro de um fluxo de trabalho. Isso significa que, ao configurar um fluxo de trabalho apenas para lembretes, você pode garantir que o reservador receba um email de lembrete e um SMS e que você, como anfitrião, também receba um email ou uma mensagem de texto. Configurar lembretes de compromisso ajuda a reduzir a probabilidade de erros de comunicação que se transformam em não comparecimentos não antecipados.
Feedback de Reunião:
Você notará ao criar um fluxo de trabalho que pode escolher entre cinco gatilhos diferentes. Você pode ter um gatilho quando um evento começa, é cancelado, é reservado, termina ou é reprogramado. O gatilho de término de evento é especialmente útil porque significa que você pode garantir que cada participante receba uma mensagem automaticamente personalizada após um determinado período de tempo. Esta mensagem pode ser usada para alcançar uma variedade de objetivos. Você poderia incluir um link de pesquisa nesta mensagem para coletar dados sobre como os participantes avaliariam sua experiência. Isso também poderia ser usado para perguntar aos participantes se havia algo que eles gostariam de trazer à tona ou discutir durante a reunião que eles precisariam lembrar. Se esse for o caso, a mensagem poderia incluir um endereço de email onde eles podem enviar uma nota ou um convite para agendar outra reunião. Finalmente, esta mensagem poderia ser usada para agradecer aos participantes por dedicarem tempo para participar da reunião e desejar-lhes bem em suas futuras empreitadas.
Como se inscrever para uma conta Cal.com:
Visite Cal.com para ver o que temos para oferecer.
A partir daí, confira nossos planos para ver qual é o melhor para você.
Em seguida, clique no botão de inscrição.
Depois, escolha um nome de utilizador e insira um endereço de email.
Lembre-se de criar uma senha e, em seguida, clique no botão de inscrição.
Alternativamente, você também pode criar uma conta usando SAML SSO ou Google.
Em seguida, insira seu nome completo e selecione seu fuso horário principal.
Selecione o botão preto rotulado "Próximo."
Escolha os calendários que você gostaria de conectar.
Em seguida, defina seu cronograma de disponibilidade padrão.
Depois, faça upload de uma foto de perfil e um texto de biografia.
Em seguida, clique no botão de finalizar.
Finalmente, crie alguns eventos agendáveis e compartilhe seu link de reunião.
Ativar e usar os fluxos de trabalho automatizados de Cal.com é uma maneira fácil de simplificar e reduzir o tempo que as tarefas administrativas repetitivas costumam levar. Quando você usa fluxos de trabalho para enviar informações por email ou SMS, você está tirando mais uma coisa da lista de tarefas que está constantemente crescendo. É apenas uma de muitas funcionalidades que Cal.com disponibilizou para os nossos utilizadores, para que eles possam passar mais tempo focando no que realmente importa. Boa programação!
