Rogério Cadan
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Ruptura Cliente | Alta Prioridade
Reunião | First Meeting
Reunião de apresentação da assessoria para potenciais novos clientes.
Follow-up - Acima de R$10MM
Reunião de acompanhamento patrimonial destinada a clientes.
O encontro tem como objetivo revisar estratégias, alinhar decisões de investimento, avaliar riscos, oportunidades e ajustes necessários, sempre com foco em visão de longo prazo, proteção patrimonial e eficiência na alocação dos recursos.
Follow-up - Entre R$3MM e R$10MM
Reunião de acompanhamento patrimonial destinada a clientes.
O encontro tem como objetivo revisar estratégias, alinhar decisões de investimento, avaliar riscos, oportunidades e ajustes necessários, sempre com foco em visão de longo prazo, proteção patrimonial e eficiência na alocação dos recursos.
Follow-up - Entre R$1MM e R$3MM
Reunião de acompanhamento patrimonial destinada a clientes.
O encontro tem como objetivo revisar estratégias, alinhar decisões de investimento, avaliar riscos, oportunidades e ajustes necessários, sempre com foco em visão de longo prazo, proteção patrimonial e eficiência na alocação dos recursos.
Follow-up - Abaixo de R$1MM
Reunião de acompanhamento patrimonial destinada a clientes.
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Reunião | Clientes Atuais
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Planejamento Patrimonial
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Financial Planning
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