Consultation découverte gratuite — comprendre votre situation et voir comment La Clinique Financière peut vous accompagner.
Vidéoconférence Jitsi. Durée environ 30 minutes.

Rencontre de suivi avec votre conseiller LCFI (questions, ajustements, points en cours).
Vidéoconférence Jitsi — lien dans le courriel de confirmation.

Rencontre pour finaliser une transaction (achat, retrait, transfert, modification de mandat).
Vidéoconférence Jitsi LCFI. Les documents seront préparés par le cabinet avant la rencontre — signature et validation conseiller (HITL) en direct.

Révision annuelle de votre plan financier : conformité (KYC, profil investisseur), placements, assurances et objectifs patrimoniaux.
Vidéoconférence Jitsi — prévoyez 60 minutes.