Jak Cal.com pomaga zespołom usług finansowych zachować zgodność z branżowymi przepisami?

Cal.com oferuje solidne bezpieczeństwo, logi audytowe i kontrolę uprawnień użytkowników, co ułatwia organizacjom z sektora usług finansowych spełnianie wymogów regulacyjnych, takich jak GDPR, SOC 2 i FINRA. Wszystkie dane są szyfrowane w tranzycie i w spoczynku, a Ty możesz wybrać self-hosted dla maksymalnej kontroli.

Czy Cal.com może integrować się z naszym core bankingiem albo systemami finansowego CRM?

Tak. Cal.com oferuje natywne integracje i architekturę API-first, która umożliwia płynną synchronizację z wiodącymi CRM-ami i niestandardowymi platformami finansowymi, zapewniając dokładne przypisywanie właściciela i zarządzanie danymi klientów.

Jak routing forms kwalifikują i kierują klientów w usługach finansowych?

Routing forms można w pełni dostosować, aby zbierać informacje takie jak typ konta, cele inwestycyjne czy profil ryzyka. Odpowiedzi są używane do automatycznego kierowania klientów do odpowiedniego doradcy lub działu, co ogranicza ręczne przekazywanie i zapewnia płynną ścieżkę klienta.

Czy Cal.com jest wystarczająco bezpieczny dla wrażliwych danych finansowych klientów?

Zdecydowanie tak. Cal.com jest zbudowany z bezpieczeństwem klasy enterprise, obsługuje szyfrowanie, SSO i szczegółowe uprawnienia użytkowników, a także pozwala na self-hosted dla pełnej suwerenności danych. Dzięki temu nadaje się do obsługi wrażliwych informacji finansowych i osobowych.

Czy możemy dostosować logikę routingu do różnych produktów finansowych lub zespołów?

Tak. Cal.com pozwala ustawiać logikę routingu opartą na atrybutach i warunkach, dzięki czemu możesz kierować klientów do zespołów hipotecznych, wealth albo business banking na podstawie ich potrzeb, regionu lub statusu zgodności.

Jaki jest proces onboardingu nowych doradców i aktualizacji zasad routingu?

Administratorzy mogą łatwo onboardować nowych doradców, aktualizować strukturę zespołów i modyfikować kryteria routingu z poziomu dashboardu. Zmiany są stosowane w czasie rzeczywistym, więc Twoje planowanie zawsze odzwierciedla aktualną strukturę organizacji.

Czy Cal.com obsługuje ścieżki audytu i raportowanie dla zespołów ds. zgodności?

Tak. Cal.com zapewnia szczegółowe logi audytowe i funkcje raportowania, pomagając zespołom ds. zgodności śledzić aktywność planowania, historię dostępu i zapewniać zgodność z przepisami.

Routing dla usług finansowych

Inteligentny routing dla zespołów usług finansowych

Automatyzuj, kieruj i optymalizuj spotkania z klientami dzięki bezpiecznemu, elastycznemu planowaniu dla instytucji finansowych.

Zacznij

Routing forms/Routing dla usług finansowych routing formFormRoutingPreviewSave

1. How many people work at your company?Required

Label

How many people work at your company?

Identifier

company-size

Type

Single selection

Options

Manually addFrom attributeCompany size (3 of 4)

2. What services are you interested in?Required

3. What country are you based in?Required

4. What's your timeline for getting started?Required

Add question

Zaufały nam szybko rosnące firmy na całym świecie

Jak działa routing Cal.com dla usług finansowych

Połącz klientów, doradców i zespoły dzięki bezpiecznym, zgodnym z przepisami workflow planowania, które odpowiadają potrzebom Twoich usług finansowych.

Zacznij

Zdefiniuj swoje zasady routingu

Ustaw niestandardowe formularze, aby kwalifikować klientów, kierować ich według potrzeb usługi i za każdym razem zapewnić przydzielenie odpowiedniego doradcy lub bankiera.

Zbieraj dane klienta bezpiecznie

Klienci odpowiadają na dopasowane pytania dotyczące swoich celów finansowych, lokalizacji lub wymagań zgodności przed dokonaniem rezerwacji.

Kieruj do właściwego specjalisty lub zespołu

Na podstawie odpowiedzi klienta i atrybutów, takich jak typ konta lub region, Cal.com automatycznie kieruje każdą rezerwację do odpowiedniego doradcy, działu lub oficera ds. zgodności.

Najważniejsze korzyści dla instytucji finansowych

Zwiększ efektywność, bezpieczeństwo i jakość obsługi klienta dzięki infrastrukturze planowania stworzonej do tego celu.

Zacznij

Customer

Form answers

ImmigrationFrance

Booked

Enterprise round robin

Alex Fisher

ImmigrationFrance

Zwiększ efektywność operacyjną

Automatyzuj przydzielanie spotkań, ogranicz ręczną koordynację i daj pracownikom więcej czasu na budowanie relacji z klientami.

Owned account found

Assign to account owner

YesNo

Assign to owner

Direct to account owner

CustomerOwner

Event scheduled

Round robin

Find an available host

EMR Sales

Wzmocnij zgodność i bezpieczeństwo

Zapewnij, że dane klientów są obsługiwane zgodnie z branżowymi przepisami dzięki bezpieczeństwu klasy enterprise i logom audytowym.

Routed to this week

Benny above avg.

Zadbaj o premium doświadczenie klienta

Połącz klientów od razu z najlepiej dopasowanym doradcą lub specjalistą, poprawiając satysfakcję i retencję.

Company sizeAny in>500

Send booker to

Event TypeEU Enterprise

And direct to team member

WhenAllmatch

InterestsAny inImmigrationCountryAny inAttribute

Elastyczne wdrożenie dla zespołów IT

Wybierz opcję cloud albo self-hosted, aby dopasować się do potrzeb Twojej organizacji w zakresie bezpieczeństwa i lokalizacji danych.

Zaawansowane funkcje planowania dla finansów

Możliwości stworzone do regulowanych środowisk z wieloma zespołami.

Zacznij

Routing oparty na atrybutach

Przypisuj spotkania do doradców lub działów na podstawie profilu klienta, typu konta, lokalizacji lub wymogów regulacyjnych.

Synchronizacja właściciela i CRM

Zintegruj się z podstawowymi finansowymi CRM-ami, aby klienci byli przypisywani do swojego istniejącego doradcy, co zmniejsza liczbę błędów i poprawia ciągłość.

Wieloetapowe, zgodne z przepisami formularze

Zbieraj informacje KYC, onboardingowe lub o historii finansowej za pomocą bezpiecznych, konfigurowalnych formularzy wieloetapowych.

Automatyczne workflow planowania

Uruchamiaj follow-upy, przypomnienia i procesy akceptacji, aby usprawnić onboardowanie i bieżące wsparcie.

Bezpieczna obsługa danych

Spełniaj branżowe standardy ochrony danych dzięki szyfrowaniu, ścieżkom audytu i kontrolom uprawnień.

Analityka i raportowanie

Śledź skuteczność routingu, obciążenie doradców i wyniki spotkań dzięki dashboardom w czasie rzeczywistym.

Wszystkie kluczowe narzędzia zsynchronizowane ze spotkaniami

Łączy się z Slack, Salesforce i ponad 100 innymi. Rezerwacje pojawiają się tam, gdzie Twój zespół już pracuje.

Zacznij

Google CalendarSprawdza każdy kalendarz pod kątem konfliktów i dodaje rezerwację.
Zoom VideoDaje każdej rezerwacji własny link do spotkania.
SalesforceZapisuje spotkanie przy kontakcie i przekazuje do właściciela.
HubSpot CRMDodaje rezerwacje do kontaktów i transakcji.
SlackPowiadamia zespół od razu po rezerwacji spotkania.
StripePobiera płatność przy rezerwacji terminu.
FramerDodaje stronę rezerwacji do witryny Framer.
ElevenLabsDaje agentom głosowym realistyczny głos AI.
LinearUstawia status poza biurem z kalendarza.
Meta PixelMierzy rezerwacje z kampanii reklamowych Meta.
UmamiLiczy wizyty na stronie rezerwacji, prywatnie.
WhatsAppSpotyka się z twoimi gośćmi na czacie WhatsApp lub wideorozmowie.

Najczęściej zadawane pytania

Oto kilka pytań, które słyszymy najczęściej.

Nie wierz nam na słowo

Nasi użytkownicy są naszymi najlepszymi ambasadorami. Sprawdź, dlaczego jesteśmy najlepszym wyborem do planowania spotkań.

Thrilled with this scheduling app—it's a game-changer. The intuitive interface and advanced features streamline my time management. The standout, however, is the incredible support team—swift, expert responses to every query. A perfect combo for seamless scheduling and top-notch customer service. P.s. Way better than Calendly
Mickeyna Trustpilot
Without a doubt the best calendar/scheduling application I have ever used. It has all of the advanced features I need while also being insanely intuitive and straightforward for both end-users and booking recipients. Love it!!
davidvkimballna Trustpilot
more elegant than Calendly, more open than Savvycal, cal.com works and it feels just right.
flo merianna Product Hunt
Amazing. I've been sharing it with everyone I know. It's helped me create more events spontaneously, because of how smooth it is compared to Calendly and Harmonizely.
Benna Product Hunt

I just migrated from calendly to cal.com I'm liking it so far. I wasn't particularly displeased with calendly. It's fine. But I like that cal is OSS and my sub to calendly was coming up for renewal so I thought I'd check it out. Looks good.
Kent C. Dodds 🌌@kentcdodds na X
(finally) made the move to @calcom after I couldn't find how to edit events in the calendly dashboard and I must say - dash is 10/10 Bravo @peer_rich and team (I should have moved over years ago!) OSS fam
Ant Wilson@AntWilson na X
This platform's open-source nature and flexible licensing are a developer's dream. Self-hosting and white-labeling empower personalization and seamless integration.
Ahmed Elnaggarna Product Hunt
Very easy to set up and start. Connected with my Google calendar without any problem. Connecting with Microsoft gives me an error. But other than that the user interface is very good.
Pankaj Dixitna Product Hunt

2 days of using @calcom is enough to never look back at calendly
Anuvesh Singh@singh_anuvesh na X
One of the best tools for scheduling and my favorite after so many other options tried.
Denisna Product Hunt
for the love of me, why do people still use Calendly? Just today I have seen products reference Calendly while they know of @calcom It's a no brainer for me to use , their brand is amazing, cool team + they even have more compelling features 🤷
Rotimi Best@rotimi_best na X
Just gave it a go and it's definitely the easiest meeting I've ever scheduled! No context switching, no distractions, and works even better on mobile too.
Aria Minaeina Product Hunt

Trusted by fast-growing companies around the world

Gotowy, by zoptymalizować planowanie dla swojego zespołu finansowego?

Doświadcz bezpiecznej, automatycznej rezerwacji i routingu dla usług finansowych. Wypróbuj Cal.com albo zarezerwuj dziś dopasowane demo.

Zacznij Kontakt ze sprzedażą