Czy Cal.com może wspierać workflowy doradców finansowych pracujących tylko za opłatą?

Automatyczne przypomnienia przez email, SMS i WhatsApp pilnują terminów przeglądów klientów. Inteligentne bufory chronią czas na przygotowanie, a obsługa stref czasowych zapobiega nieporozumieniom. Klienci rezerwują spotkanie kilkoma kliknięciami, więc twój zespół spędza mniej czasu na gonieniu potwierdzeń i zmian terminów. Gdy potencjalni klienci szukają finansowych doradców w pobliżu, twój osadzony scheduler zamienia ten zamiar w potwierdzone spotkania bez wymiany wiadomości tam i z powrotem.

Jak Cal.com pomaga w kwestiach zgodności i audytu?

Cal.com oferuje kontrole zgodne z SOC 2, dostęp oparty na rolach, logi audytowe i konfigurowalną retencję. Dodaj kroki zgody, ujawnienia i wymagane pola do rezerwacji oraz użyj self-hostingu, aby trzymać dane w swoim środowisku.

Czy możemy kierować potencjalnych klientów o wysokim majątku do starszych doradców?

Tak. Użyj formularzy routingu i reguł, aby przypisywać zapytania od klientów o wysokim majątku do starszych doradców na podstawie aktywów, lokalizacji, języka lub dostępności, z round robin dla wspólnych zespołów.

Czy integrujecie się z naszym CRM i systemami portfelowymi?

Cal.com łączy się z głównymi narzędziami przez natywne integracje, webhooks i konektory no-code, takie jak Zapier i Make. Synchronizuj kontakty, spotkania i dane z formularzy do swojego CRM i uruchamiaj dalsze workflowy.

Jak działają przypomnienia przez email i SMS?

Workflows pozwalają planować wieloetapowe przypomnienia i potwierdzenia przez email, SMS i WhatsApp. Dostosuj czas i treść według typu wydarzenia i odbiorców oraz dołącz linki do spotkań lub wskazówki dojazdu.

Czy możemy hostować Cal.com we własnej chmurze?

Tak. Cal.com jest open source i wspiera self-hosting. Wdróż go w wybranej chmurze, zachowaj kontrolę nad danymi i zintegruj z twoim SSO oraz stosem bezpieczeństwa.

Jak deweloperzy zarządzają workflowami na dużą skalę?

Użyj naszego API, aby tworzyć, aktualizować i pobierać workflowy, typy wydarzeń i rezerwacje. Subskrybuj webhooks dla zdarzeń cyklu życia i zarządzaj konfiguracją jako kodem w różnych środowiskach.

Workflows dla firm zarządzania majątkiem

Automatyzuj planowanie spotkań z klientami dla zespołów zarządzania majątkiem i inwestycjami

Ogranicz no-show, uprość zgodność i personalizuj punkty kontaktu podczas przeglądów klientów, onboardingu i spotkań z inwestorami.

Zacznij

Workflow/Workflows dla firm zarządzania majątkiem reminder workflowSave

Trigger

When

Before event starts

How long before event starts?

24hours

Action

Do this

Send email to attendees

Sender name

Cal.com

Message template

Reminder

Zaufali nam szybko rosnące firmy na całym świecie

Jak to działa

Uruchamiaj zgodne z przepisami, spersonalizowane workflowy planowania w całej firmie. Zespoły nietechniczne korzystają z wizualnego kreatora. Deweloperzy zarządzają wszystkim przez API, webhooks i konfigurację, z opcjami SOC 2 i self-hostingu.

Zacznij

Połącz kalendarze i zdefiniuj typy wydarzeń

Połącz kalendarze Google, Microsoft i Apple, a potem utwórz typy wydarzeń dla przeglądów, onboardingu i aktualizacji portfela. Ustaw czas trwania, bufory, strefy czasowe i dostępność dla każdego doradcy i zespołu.

Dodaj kroki zgodności i komunikacji

Wstaw formularze przed spotkaniem dotyczące KYC, tolerancji ryzyka i zgody. Dodaj ujawnienia, linki do dokumentów oraz wielokanałowe przypomnienia przez email, SMS i WhatsApp, dopasowane do segmentów klientów i typów wydarzeń.

Uruchom, mierz i optymalizuj

Opublikuj linki do rezerwacji lub osadź je w swojej stronie. Kieruj potencjalnych klientów i klientów do właściwego doradcy. Śledź wskaźniki obecności i czas cyklu, iteruj przypomnienia i pytania, i synchronizuj dane do swojego CRM przez webhooks.

Korzyści dla zespołów zarządzania majątkiem i doradczych

Dostarczaj spójne, zgodne z przepisami doświadczenia dla klientów, jednocześnie ograniczając pracę ręczną. Cal.com wnosi elastyczność open source, kontrolę API first i bezpieczeństwo klasy enterprise do nowoczesnych operacji doradczych.

Zacznij

Meeting reminder

now

Hi, this is a reminder that your workflows dla firm zarządzania majątkiem meeting with Alex is in 30 mins

…

Personalizuj każdy punkt kontaktu z klientem

Dopasuj workflowy do nowych leadów, istniejących gospodarstw domowych i relacji z klientami o wysokim majątku. Zadawaj właściwe pytania z wyprzedzeniem, od celów inwestycyjnych po preferencje planowania. Dodaj własne komunikaty i branding dla każdego zespołu lub biura oraz zapewnij jasne kolejne kroki dzięki potwierdzeniom, wskazówkom dojazdu, linkom do spotkań online i follow-upom po spotkaniu zgodnym z twoją ścieżką klienta.

Bookings

Today

Tue, 13 May9:00am - 9:30amWorkflows dla firm zarządzania majątkiem kickoff | Q2

Tue, 13 May10:30am - 11:00amWorkflows dla firm zarządzania majątkiem team standup

This week

Tue, 14 May10:30am - 11:00amWorkflows dla firm zarządzania majątkiem review

Tue, 14 May1:00pm - 1:30pmClient follow-up

Buduj zgodne z przepisami, audytowalne procesy

Wstaw wymagane ujawnienia, zbieranie zgody i linki do dokumentów, zanim klienci będą mogli potwierdzić. Przechowuj odpowiedzi ze znacznikami czasu i utrzymuj ślad audytowy przypomnień oraz zmian. Standaryzuj, kto może rezerwować które typy wydarzeń, ustaw okna anulowania i zapisuj historię komunikacji, aby wspierać nadzór i przeglądy jakości w usługach zarządzania inwestycjami.

Trigger

When

Before event starts

How long before event starts?

24hours

Action

Do this

Send email to attendees

Message template

Reminder

Skaluj w całej firmie dzięki otwartej infrastrukturze

Wdrożysz spójne planowanie w oddziałach, między specjalistami i partnerami. Nasza platforma open source wspiera self-hosting, więc dane mogą pozostać w twojej chmurze. Korzystaj z naszej architektury API first, aby kierować spotkania, egzekwować polityki i synchronizować dane z twoimi systemami, bez zamykania firmy w proprietary narzędziu lub sztywnym workflowie.

Email subjectAdd variable

Reminder: Are you still attending the meeting on {EVENT_DATE}

Normal BIlink

Hi {ATTENDEE},

Please confirm if you're still planning to attend by clicking the button below:

{CONFIRM_ATTENDANCE}

This reminder was triggered by a Workflow in Cal.

Zapewnij spójne, profesjonalne doświadczenie

Jasna komunikacja zgodna z marką sprawia, że każda rezerwacja jest dla Twoich klientów, zespołów i uczestników wiarygodna i profesjonalna.

Funkcje stworzone dla operacji doradczych

Wszystko, czego potrzebujesz, aby automatyzować planowanie w regulowanym środowisku, od routingu i przypomnień po ślady audytu, kontrolę danych i narzędzia dla deweloperów.

Zacznij

Wielokanałowe przypomnienia i potwierdzenia

Automatyzuj markowe emaile, SMS i WhatsApp z regułami czasowymi dla różnych segmentów klientów, typów wydarzeń i stref czasowych.

Routing, round robin i wspólna dostępność

Kieruj potencjalnych klientów do właściwego doradcy według specjalizacji, licencji lub lokalizacji. Wspieraj dystrybucję round robin i wspólne kalendarze, aby szybciej odpowiadać.

Ujawnienia i kroki z dokumentami

Wymagaj, by klienci zobaczyli lub potwierdzili ADV, Form CRS albo harmonogram opłat, zanim potwierdzą. Dołącz linki, PDF-y i własny tekst.

Kontrole danych klientów

Zbieraj tylko to, czego potrzebujesz, przez formularze, maskuj wrażliwe pola i konfiguruj reguły retencji zgodnie z wymaganiami zgodności i bezpieczeństwa.

API first i webhooks

Twórz i zarządzaj workflowami programowo. Synchronizuj rezerwacje, aktualizacje i odpowiedzi z formularzy do swojego CRM lub hurtowni danych w czasie rzeczywistym.

Self-hosting i SSO

Uruchom Cal.com we własnej chmurze, aby mieć maksymalną kontrolę. Włącz SSO, SCIM i granularne uprawnienia, aby zarządzać użytkownikami na dużą skalę.

Zobacz, jak przepływy pracy utrzymują planowanie pod kontrolą

Zobacz, jak przepływy pracy Cal.com upraszczają planowanie, automatyzują przypomnienia i pomagają sprawnie prowadzić spotkania. Poznaj realne przykłady tego, jak zespoły wykorzystują przepływy pracy, aby ograniczać nieobecności i oszczędzać czas.

Wszystkie kluczowe narzędzia zsynchronizowane ze spotkaniami

Łączy się ze Slack, Salesforce i ponad 100 innymi narzędziami. Rezerwacje pojawiają się tam, gdzie Twój zespół już pracuje.

Zacznij

Google CalendarSprawdza konflikty w każdym kalendarzu i dodaje rezerwację.
Zoom VideoDaje każdej rezerwacji własny link do spotkania.
SalesforceZapisuje spotkanie przy kontakcie i kieruje do właściciela.
HubSpot CRMDodaje rezerwacje do kontaktów i deali.
SlackPowiadamia zespół od razu po rezerwacji.
StripePobiera płatność przy rezerwacji terminu.
FramerUmieszcza twoją stronę rezerwacji w witrynie Framer.
ElevenLabsDaje agentom głosowym realistyczny głos AI.
LinearUstawia status Poza biurem z kalendarza.
Meta PixelMierzy rezerwacje z kampanii reklamowych Meta.
UmamiLiczy wizyty na twojej stronie rezerwacji, prywatnie.
WhatsAppSpotyka się z twoimi gośćmi na czacie WhatsApp lub wideorozmowie.

Często zadawane pytania

Oto niektóre z naszych najczęściej zadawanych pytań.

Nie wierz nam na słowo

Nasi użytkownicy są naszymi najlepszymi ambasadorami. Zobacz, dlaczego jesteśmy najlepszym wyborem do planowania spotkań.

Thrilled with this scheduling app—it's a game-changer. The intuitive interface and advanced features streamline my time management. The standout, however, is the incredible support team—swift, expert responses to every query. A perfect combo for seamless scheduling and top-notch customer service. P.s. Way better than Calendly
Mickeyna Trustpilot
Without a doubt the best calendar/scheduling application I have ever used. It has all of the advanced features I need while also being insanely intuitive and straightforward for both end-users and booking recipients. Love it!!
davidvkimballna Trustpilot
more elegant than Calendly, more open than Savvycal, cal.com works and it feels just right.
flo merianna Product Hunt
Amazing. I've been sharing it with everyone I know. It's helped me create more events spontaneously, because of how smooth it is compared to Calendly and Harmonizely.
Benna Product Hunt

I just migrated from calendly to cal.com I'm liking it so far. I wasn't particularly displeased with calendly. It's fine. But I like that cal is OSS and my sub to calendly was coming up for renewal so I thought I'd check it out. Looks good.
Kent C. Dodds 🌌@kentcdodds na X
(finally) made the move to @calcom after I couldn't find how to edit events in the calendly dashboard and I must say - dash is 10/10 Bravo @peer_rich and team (I should have moved over years ago!) OSS fam
Ant Wilson@AntWilson na X
This platform's open-source nature and flexible licensing are a developer's dream. Self-hosting and white-labeling empower personalization and seamless integration.
Ahmed Elnaggarna Product Hunt
Very easy to set up and start. Connected with my Google calendar without any problem. Connecting with Microsoft gives me an error. But other than that the user interface is very good.
Pankaj Dixitna Product Hunt

2 days of using @calcom is enough to never look back at calendly
Anuvesh Singh@singh_anuvesh na X
One of the best tools for scheduling and my favorite after so many other options tried.
Denisna Product Hunt
for the love of me, why do people still use Calendly? Just today I have seen products reference Calendly while they know of @calcom It's a no brainer for me to use , their brand is amazing, cool team + they even have more compelling features 🤷
Rotimi Best@rotimi_best na X
Just gave it a go and it's definitely the easiest meeting I've ever scheduled! No context switching, no distractions, and works even better on mobile too.
Aria Minaeina Product Hunt

Trusted by fast-growing companies around the world

Gotowy, by uprościć planowanie spotkań z klientami?

Daj klientom i potencjalnym klientom szybki, spójny sposób na spotkanie z twoim zespołem, a twoja firma zachowa zgodność i kontrolę nad danymi. Wypróbuj Cal.com, aby automatyzować przeglądy, onboarding i spotkania z inwestorami, albo skontaktuj się z nami, by omówić self-hosting i integracje API dopasowane do twojego stosu doradczego.

Zacznij Kontakt ze sprzedażą