Smarter client routing for estate planners
Smarter client routing for estate planners
Automate and streamline client-intake for estate planning firms with Cal.com's advanced routing forms. Connect every client to the right attorney or specialist, effortlessly.
Automate and streamline client-intake for estate planning firms with Cal.com's advanced routing forms. Connect every client to the right attorney or specialist, effortlessly.
Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier
Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier
Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier
How routing for estate planners works
How routing for estate planners works
Modernize how clients connect with your estate planning team in just a few steps.
Modernize how clients connect with your estate planning team in just a few steps.
01
Set up tailored routing forms
Create custom forms to gather essential details from prospective clients, such as estate size, service needs, and urgency.
02
Clients complete intake online
Clients answer your questions before booking, helping you qualify and prioritize new cases efficiently.
03
Automatically assign to the right attorney
Based on responses, Cal.com routes appointments to the most suitable estate planner or specialist on your team.
Benefits of automated routing for estate planners
Benefits of automated routing for estate planners
Experience better client service, efficiency, and growth with Cal.com routing.
Experience better client service, efficiency, and growth with Cal.com routing.
01
Accelerate client onboarding
Reduce manual intake and back-and-forth communication, so you can focus on delivering expert estate planning advice.
02
Consistently match clients to specialists
Ensure every client is routed to the attorney best suited to their needs—whether for wills, trusts, probate, or tax planning.
03
Qualify leads and prioritize urgent matters
Screen and rank incoming requests, so urgent or high-value cases are never missed.
04
Enhance your firm’s professionalism
Offer a seamless digital experience that builds trust with clients and streamlines internal processes.
Key features for estate planning firms
Key features for estate planning firms
Leverage Cal.com's flexible, open scheduling tools built for legal teams.
Leverage Cal.com's flexible, open scheduling tools built for legal teams.
Customizable intake forms
Gather specific client information before booking, tailored to estate planning.
Attribute-based attorney routing
Easily assign bookings using attributes like case type, location, or expertise.
CRM integration for client ownership
Sync with legal CRMs to route existing clients to their assigned attorney automatically.
Analytics and reporting
Track intake trends and conversion rates so your firm can continually improve.
Multi-step and embedded forms
Break intake into easy steps and embed forms on your website for a seamless client experience.
Self-hosting and open-source flexibility
Maintain data control and brand consistency with self-hosted or open-source deployment.
Tous vos outils clés synchronisés avec vos réunions
Cal.com fonctionne avec toutes les applications déjà dans votre flux, garantissant que tout fonctionne parfaitement ensemble.
Tous vos outils clés synchronisés avec vos réunions
Cal.com fonctionne avec toutes les applications déjà dans votre flux, garantissant que tout fonctionne parfaitement ensemble.
Tous vos outils clés synchronisés avec vos réunions
Cal.com fonctionne avec toutes les applications déjà dans votre flux, garantissant que tout fonctionne parfaitement ensemble.
Questions fréquemment posées
Questions fréquemment posées
Voici quelques-unes de nos questions les plus fréquentes.
Voici quelques-unes de nos questions les plus fréquentes.
How does Cal.com help estate planners qualify and route new clients?
Cal.com’s routing forms let you ask screening questions up front—like estate size, service needs, or urgency. Based on responses, clients are matched to the right attorney or specialist, ensuring faster and more effective client intake.
Can we customize the intake forms for different estate planning services?
Yes. You can create different forms for wills, trusts, probate, or tax planning, each with custom questions and routing logic relevant to that service.
Does Cal.com integrate with our legal CRM or case management software?
Cal.com offers powerful integrations and APIs, including support for popular legal CRMs. This ensures booked clients are automatically routed to their assigned attorney or team.
Is Cal.com secure and compliant for legal client data?
Absolutely. Cal.com offers self-hosting and open-source options, giving you full control over your client data and helping you meet legal and privacy requirements.
Can our team assign urgent or VIP clients to specific attorneys?
Yes. Attribute-based routing lets you prioritize and direct high-value or urgent cases to senior partners or specialists.
How do analytics help improve our intake process?
Built-in analytics let you track form responses, booking rates, and attorney workloads. This insight helps optimize your intake, routing, and team allocation over time.
Can Cal.com forms be embedded on our firm’s website?
Yes. You can embed routing forms directly onto your firm’s website, ensuring a seamless client experience that matches your branding.
How does Cal.com help estate planners qualify and route new clients?
Cal.com’s routing forms let you ask screening questions up front—like estate size, service needs, or urgency. Based on responses, clients are matched to the right attorney or specialist, ensuring faster and more effective client intake.
Can we customize the intake forms for different estate planning services?
Yes. You can create different forms for wills, trusts, probate, or tax planning, each with custom questions and routing logic relevant to that service.
Does Cal.com integrate with our legal CRM or case management software?
Cal.com offers powerful integrations and APIs, including support for popular legal CRMs. This ensures booked clients are automatically routed to their assigned attorney or team.
Is Cal.com secure and compliant for legal client data?
Absolutely. Cal.com offers self-hosting and open-source options, giving you full control over your client data and helping you meet legal and privacy requirements.
Can our team assign urgent or VIP clients to specific attorneys?
Yes. Attribute-based routing lets you prioritize and direct high-value or urgent cases to senior partners or specialists.
How do analytics help improve our intake process?
Built-in analytics let you track form responses, booking rates, and attorney workloads. This insight helps optimize your intake, routing, and team allocation over time.
Can Cal.com forms be embedded on our firm’s website?
Yes. You can embed routing forms directly onto your firm’s website, ensuring a seamless client experience that matches your branding.
How does Cal.com help estate planners qualify and route new clients?
Cal.com’s routing forms let you ask screening questions up front—like estate size, service needs, or urgency. Based on responses, clients are matched to the right attorney or specialist, ensuring faster and more effective client intake.
Can we customize the intake forms for different estate planning services?
Yes. You can create different forms for wills, trusts, probate, or tax planning, each with custom questions and routing logic relevant to that service.
Does Cal.com integrate with our legal CRM or case management software?
Cal.com offers powerful integrations and APIs, including support for popular legal CRMs. This ensures booked clients are automatically routed to their assigned attorney or team.
Is Cal.com secure and compliant for legal client data?
Absolutely. Cal.com offers self-hosting and open-source options, giving you full control over your client data and helping you meet legal and privacy requirements.
Can our team assign urgent or VIP clients to specific attorneys?
Yes. Attribute-based routing lets you prioritize and direct high-value or urgent cases to senior partners or specialists.
How do analytics help improve our intake process?
Built-in analytics let you track form responses, booking rates, and attorney workloads. This insight helps optimize your intake, routing, and team allocation over time.
Can Cal.com forms be embedded on our firm’s website?
Yes. You can embed routing forms directly onto your firm’s website, ensuring a seamless client experience that matches your branding.
Ne vous fiez pas seulement à notre parole
Nos utilisateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Découvrez pourquoi nous sommes le meilleur choix pour planifier des réunions.
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
Ne vous fiez pas seulement à notre parole
Nos utilisateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Découvrez pourquoi nous sommes le meilleur choix pour planifier des réunions.
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
Ne vous fiez pas seulement à notre parole
Nos utilisateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Découvrez pourquoi nous sommes le meilleur choix pour planifier des réunions.
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier
Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier
Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier
Cal.com® et Cal® sont une marque déposée de Cal.com, Inc. Tous droits réservés.
Notre mission est de connecter un milliard de personnes d'ici 2031 grâce à la planification de calendriers.
Besoin d'aide ? [email protected] ou chat en direct.
Solutions
Cas d'utilisation
Ressources
Cal.com® et Cal® sont une marque déposée de Cal.com, Inc. Tous droits réservés.
Notre mission est de connecter un milliard de personnes d'ici 2031 grâce à la planification de calendriers.
Besoin d'aide ? [email protected] ou chat en direct.
Solutions
Cas d'utilisation
Ressources
Cal.com® et Cal® sont une marque déposée de Cal.com, Inc. Tous droits réservés.
Notre mission est de connecter un milliard de personnes d'ici 2031 grâce à la planification de calendriers.
Besoin d'aide ? [email protected] ou chat en direct.
Solutions
Cas d'utilisation
Ressources