Os workflows conseguem lidar com prazos e extensões da temporada de impostos?

Comece mapeando o ciclo de vida contábil, da triagem de novos clientes ao fechamento mensal e às entregas fiscais. Na Cal.com, escolha o gatilho que inicia tudo, como quando uma reunião é agendada, um cliente reage com um novo horário ou um prazo se aproxima. Para atendimentos fiscais, acione lembretes 14 dias antes de um prazo de entrega e depois novamente 24 horas antes. Para trabalhos de controllership, acione tarefas ao redor da sua checklist de fechamento de fim de mês em T menos 3 dias e no dia 1. Você também pode iniciar workflows quando um formulário de roteamento ou triagem é enviado para o onboarding de clientes de contabilidade. Conecte ferramentas de practice usando webhooks ou Zapier para que cada agendamento atualize seu CRM e seu gerenciador de tarefas. Explore os detalhes da configuração em https://cal.com/workflows.

Como pedimos documentos e workpapers contábeis?

Inclua links nos seus lembretes para seu portal seguro ou sistema de documentos. A Cal.com envia a mensagem na hora certa e, depois, você acompanha a conclusão no seu DMS. Para mais clareza, anexe uma breve lista de workpapers contábeis e os passos exatos de preparação.

Podemos automatizar etapas na nossa ferramenta de gestão de practice?

Sim. Use webhooks ou ações do Zapier para criar ou atualizar tarefas quando um agendamento é feito, alterado ou concluído. Isso mantém sua checklist de fechamento de fim de mês e as filas de trabalho sincronizadas com o calendário.

A Cal.com oferece suporte a self-hosted para controle de dados?

Sim. A Cal.com é open source e pode ser self-hosted, dando à sua firma controle sobre a infraestrutura e a residência dos dados. Veja as opções de deploy em https://github.com/calcom.

Como os formulários de roteamento ajudam no onboarding de clientes de contabilidade?

Os formulários de roteamento capturam tipo de entidade, serviços e urgência e então enviam os novos clientes para o calendário e o colega certos. Isso garante que a configuração do plano de contas, o kickoff e as sessões de treinamento sejam agendados na ordem correta.

Podemos personalizar mensagens para diferentes stakeholders?

Sim. Use variáveis para nomes de clientes, tipos de serviço e detalhes do evento. Envie mensagens baseadas em função para que os clientes recebam instruções de preparação enquanto partners e a equipe recebem checklists e links internos.

Quais calendários e ferramentas de comunicação são suportados?

A Cal.com oferece suporte a calendários Google e Microsoft, além de notificações por email, SMS e WhatsApp. Você também pode conectar Slack, Zoom e mais via https://cal.com/integrations.

Workflows para CPAs/contadores

Automatize agendamento de clientes e lembretes para equipes de contabilidade

Simplifique onboarding, revisões e prazos com workflows que reduzem faltas, automatizam lembretes e liberam horas faturáveis.

Get started

Workflow/Workflows para CPAs/contadores reminder workflowSave

Trigger

When

Before event starts

How long before event starts?

24hours

Action

Do this

Send email to attendees

Sender name

Cal.com

Message template

Reminder

Trusted by fast-growing companies around the world

Como os workflows ajudam equipes de contabilidade ocupadas

Automatize a triagem, os lembretes e os follow-ups ao longo da temporada de impostos, do fechamento de fim de mês e do advisory.

Get started

Automatize mensagens e tarefas

Escolha as ações que devem acontecer a seguir. Envie lembretes por email, SMS ou WhatsApp com instruções de preparação, links para seu portal seguro e os documentos exatos de que você precisa. Peça aos clientes que concluam uma checklist de preparação de impostos ou enviem os workpapers contábeis antes da reunião. Notifique sua equipe no Slack, publique em um canal de reconciliação ou crie uma tarefa no seu sistema de practice via Zapier. Depois da reunião, envie follow-ups com os próximos passos e um link para agendar o próximo check-in. Relacione cada mensagem a um workflow contábil consistente para que nada seja esquecido. Veja as integrações em https://cal.com/integrations.

Personalize o agendamento para clientes e equipes

Personalize a comunicação com variáveis como nome do cliente, tipo de serviço, organizador e fuso horário. Direcione agendamentos para o partner ou contador da equipe certo usando formulários e round robin da equipe. Use eventos em grupo quando vários stakeholders precisarem participar, como reuniões de kickoff ou trabalho de campo de auditoria. Para onboarding, agende automaticamente a configuração do plano de contas e sessões de treinamento. Crie mensagens baseadas em funções para que clientes, partners e equipe recebam as instruções certas na hora certa. Desenvolvedores podem gerenciar workflows programaticamente com nossa API em https://docs.cal.com/api. Se você precisar de controle total sobre a residência dos dados, faça deploy do Cal.com self-hosted em https://github.com/calcom.

Customize the message

Use Cal.com's default templates or fully customize your messages.

Por que contadores escolhem os Workflows da Cal.com

Reduza o trabalho administrativo, proteja a ocupação e entregue uma experiência melhor ao cliente.

Get started

Meeting reminder

now

Hi, this is a reminder that your workflows para cpas/contadores meeting with Alex is in 30 mins

…

Menos faltas e atrasos de última hora

Lembretes automatizados por email, SMS e WhatsApp mantêm os clientes informados e no horário. Mensagens pré-evento incluem instruções, links do portal e itens de preparação para que as reuniões comecem prontas. Você pode adicionar confirmações e reforços que aumentam à medida que o prazo se aproxima, o que reduz compromissos perdidos durante a temporada de impostos e o fechamento mensal. O resultado é um calendário previsível e menos reagendamentos urgentes para sua equipe.

Bookings

Today

Tue, 13 May9:00am - 9:30amWorkflows para cpas/contadores kickoff | Q2

Tue, 13 May10:30am - 11:00amWorkflows para cpas/contadores team standup

This week

Tue, 14 May10:30am - 11:00amWorkflows para cpas/contadores review

Tue, 14 May1:00pm - 1:30pmClient follow-up

Consistência operacional em cada atendimento

Padronize as melhores práticas do seu escritório uma vez e aplique-as a cada cliente. Use workflows para garantir etapas consistentes no onboarding de clientes de contabilidade, na configuração do plano de contas, nas revisões trimestrais e na sua checklist de fechamento de fim de mês. Para a temporada de impostos, anexe a mesma checklist de preparação de impostos a cada agendamento para que a equipe e os clientes saibam exatamente o que é necessário. A padronização reduz o tempo de treinamento e ajuda novas contratações a executar com confiança.

Trigger

When

Before event starts

How long before event starts?

24hours

Action

Do this

Send email to attendees

Message template

Reminder

Amigável para desenvolvedores e pronto para empresas

A Cal.com é open source e API-first, o que significa que você pode integrar o agendamento profundamente aos seus sistemas de practice. Use webhooks para atualizar registros, adicionar trilhas de auditoria e orquestrar tarefas. Faça self-hosted se precisar de controle mais rígido e personalize o código para workflows únicos. Permissões baseadas em função e registros detalhados de eventos dão suporte à governança de todo o escritório. Leia a documentação em https://docs.cal.com.

Email subjectAdd variable

Are you joining the workflows para cpas/contadores session on {EVENT_DATE}

Normal BIlink

Hi {ATTENDEE},

Please confirm if you're still planning to attend by clicking the button below:

{CONFIRM_ATTENDANCE}

This reminder was triggered by a Workflow in Cal.

Funciona com sua stack contábil

Conecte seus calendários e comunicações em minutos. A Cal.com integra com calendários Google e Microsoft, Slack, Zoom e Zapier, para que você se conecte às ferramentas do seu escritório sem interrupção. Acione trabalhos no QuickBooks Online ou no Xero via Zapier ou chamadas de API personalizadas. Seja em um escritório boutique ou em uma prática com várias unidades, os workflows se adaptam ao seu workflow contábil e aos serviços de advisory. Veja as integrações em https://cal.com/integrations.

Recursos feitos para workflows contábeis

Automação flexível e controle para desenvolvedores para escritórios de qualquer tamanho.

Get started

Lembretes multicanal e follow-ups

Envie confirmações, lembretes e notas pós-reunião por email, SMS ou WhatsApp. Aumente a presença e reduza o vai e vem em cada ponto de contato com o cliente. Use modelos com sua marca para manter a comunicação consistente.

Lógica condicional e controles de tempo

Dispare no agendamento, reagendamento, cancelamento ou em offsets baseados em tempo antes ou depois de uma reunião. Encadeie mensagens de acordo com cada atendimento. Atrase ou pule etapas com base nas respostas dos formulários de roteamento ou do tipo de evento.

Formulários de roteamento e triagem

Colete os detalhes certos logo de início e direcione os clientes por tipo de entidade, serviço ou urgência. Perfeito para onboarding de clientes de contabilidade. Elimine o vai e vem capturando logo no início os objetivos da reunião e os sistemas necessários.

Eventos em grupo e mensagens baseadas em função

Convide vários stakeholders e adapte o conteúdo para cada função, por exemplo cliente, partner e contador da equipe. Mantenha notas internas privadas enquanto os clientes veem apenas o que precisam preparar.

Agendamento de equipe e round robin

Equilibre a carga de trabalho entre sua equipe, defina disponibilidade por serviço e respeite os fusos horários de escritórios remotos. Ofereça disponibilidade compartilhada para serviços como revisões de impostos ou onboarding.

Self-hosted seguro e acesso à API

Execute a Cal.com na sua própria infraestrutura ou use a nuvem hospedada. Amplie workflows com webhooks e nossa API em https://docs.cal.com/api. Autentique com chaves de API e gerencie workflows por código ou pelo painel.

See how workflows keep your scheduling on track

Watch how Cal.com Workflows simplify scheduling, automate reminders and keep your meetings running smoothly. See real examples of how teams use workflows to reduce no-shows and save time.

All your key tools in sync with your meetings

Connects to Slack, Salesforce, and 100+ more. Bookings show up where your team already works.

Get started

Google CalendarVerifica conflitos em todos os calendários e adiciona o agendamento.
Zoom VideoDá a cada agendamento seu próprio link de reunião.
SalesforceRegistra a reunião no contato e encaminha ao responsável.
HubSpot CRMAdiciona agendamentos a contatos e negócios.
SlackAvisa a equipe assim que uma reunião é agendada.
StripeCobra quando o horário é agendado.
FramerColoca sua página de agendamento em um site Framer.
ElevenLabsDá aos agentes de voz uma voz de IA realista.
LinearDefine seu status como ausente pelo calendário.
Meta PixelMede agendamentos das suas campanhas de anúncios Meta.
UmamiConta visitas à sua página de agendamento, com privacidade.
WhatsAppAtende seus participantes em um chat ou videochamada no WhatsApp.

Frequently asked questions

These are some of our most frequently asked questions.

Don’t just take our word for it

Our users are our best ambassadors. Discover why we're the top choice for scheduling meetings.

Thrilled with this scheduling app—it's a game-changer. The intuitive interface and advanced features streamline my time management. The standout, however, is the incredible support team—swift, expert responses to every query. A perfect combo for seamless scheduling and top-notch customer service. P.s. Way better than Calendly
Mickeyem Trustpilot
I just migrated from calendly to cal.com I'm liking it so far. I wasn't particularly displeased with calendly. It's fine. But I like that cal is OSS and my sub to calendly was coming up for renewal so I thought I'd check it out. Looks good.
Kent C. Dodds 🌌@kentcdodds em X
2 days of using @calcom is enough to never look back at calendly
Anuvesh Singh@singh_anuvesh em X
Without a doubt the best calendar/scheduling application I have ever used. It has all of the advanced features I need while also being insanely intuitive and straightforward for both end-users and booking recipients. Love it!!
davidvkimballem Trustpilot
(finally) made the move to @calcom after I couldn't find how to edit events in the calendly dashboard and I must say - dash is 10/10 Bravo @peer_rich and team (I should have moved over years ago!) OSS fam
Ant Wilson@AntWilson em X
One of the best tools for scheduling and my favorite after so many other options tried.
Denisem Product Hunt
more elegant than Calendly, more open than Savvycal, cal.com works and it feels just right.
flo merianem Product Hunt
This platform's open-source nature and flexible licensing are a developer's dream. Self-hosting and white-labeling empower personalization and seamless integration.
Ahmed Elnaggarem Product Hunt
for the love of me, why do people still use Calendly? Just today I have seen products reference Calendly while they know of @calcom It's a no brainer for me to use , their brand is amazing, cool team + they even have more compelling features 🤷
Rotimi Best@rotimi_best em X
Amazing. I've been sharing it with everyone I know. It's helped me create more events spontaneously, because of how smooth it is compared to Calendly and Harmonizely.
Benem Product Hunt
Very easy to set up and start. Connected with my Google calendar without any problem. Connecting with Microsoft gives me an error. But other than that the user interface is very good.
Pankaj Dixitem Product Hunt
Just gave it a go and it's definitely the easiest meeting I've ever scheduled! No context switching, no distractions, and works even better on mobile too.
Aria Minaeiem Product Hunt

Trusted by fast-growing companies around the world

Automatize hoje o agendamento da sua contabilidade

Comece grátis em https://cal.com/signup ou agende uma demo em https://cal.com/contact/sales. Em minutos, conecte calendários, importe tipos de evento e crie um workflow que se alinhe à sua checklist de fechamento de fim de mês e aos seus compromissos fiscais. Reduza faltas, padronize o onboarding de clientes e libere horas faturáveis em toda a sua firma. Desenvolvedores podem estender tudo com nossa API em https://docs.cal.com/api.

Get started Talk to sales