Warum Cal.coms Routing-Formulare ein Game-Changer für die Terminplanung sind
Bessere Routenführung ist besseres Zeitmanagement
Heute werden wir über Routing-Formulare sprechen und darüber, wie sie die Terminbuchung und Planung für Ihre Organisation transformieren können.
Dieser Artikel hat mehrere Abschnitte. Jeder Abschnitt ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, die Vorteile unserer Routing-Formulare besser zu verstehen und wie die darin enthaltenen Funktionen im wirklichen Leben funktionieren.
Sie sehen, seit Cal.com gestartet ist, hat sich viel getan. Wir haben gerade Version 5.0 veröffentlicht, was bedeutet, dass Routing jetzt größer und besser ist als je zuvor.
Also, ohne weitere Umschweife, lassen Sie uns anfangen.
Eins: Attribute und dynamisches Routing
Wir wissen, dass Routing-Formulare helfen, Klienten und Website-Besucher mit der richtigen Person zu verbinden. Aber haben Sie sich jemals gefragt, wie das tatsächlich erreicht wird? Die Antwort sind Attribute und dynamisches Routing.
Ein Attribut ist eine Information, die verwendet wird, um die Bedürfnisse des Klienten zu identifizieren. Dazu gehören Dinge wie die Art des Plans, nach dem sie suchen, die Größe ihres Unternehmens oder der Name einer bestimmten Person oder Gruppe, mit der sie sich treffen möchten. Nach der Einreichung wird es verwendet, um den Meeting-Antragsteller dynamisch an die passende Person weiterzuleiten.
Stellen Sie sich vor, Joe Smith füllt ein Routing-Formular aus. Er wählt "Gesundheitswesen" als seine Branche und die Unternehmensgröße beträgt "10 Mitarbeiter". Das System sucht nach einem Teammitglied mit passenden Attributen - da Account Executive Sarah Burkhart auf das Gesundheitswesen spezialisiert ist und mit kleinen Unternehmen arbeitet, wird Joes Buchung ihr zugewiesen.
Durch die Bildung von Teams, die Zuweisung relevanter Attribute an Mitglieder und den Aufbau von Routing-Formularen mit den Tools von Cal.com können Unternehmen jeder Größe Zeit sparen und die Kundenzufriedenheit erhöhen. Wenn das kein Gewinn für beide Seiten ist, weiß ich auch nicht weiter.
Zwei: Eine Ausnahme von der Regel
Routing-Formulare funktionieren am besten, wenn sie die Realität widerspiegeln, und das Leben kann unvollkommen sein. Das bedeutet, dass Sie manchmal einen Weg benötigen, um Personen zu leiten, die nicht in die zuvor festgelegten Attribute oder Kriterien passen. Das ist etwas, das Sie mit unserem Produkt erreichen können.
Das bedeutet, Sie können eine spezifische Route erstellen, die Buchende zu einem Generalisten leitet, der helfen wird, ihre Bedürfnisse zu ermitteln und zu klären, wie es weitergehen soll.
"Denken Sie daran wie an eine allgemeine Anfragenummer - wenn keine Attribute angewendet werden, sendet das System die Anfrage an denjenigen, der verfügbar ist, ganz so, wie ein Kundenservice-Anruf ohne spezifische Abteilungsanfrage an den nächsten verfügbaren Agenten weitergeleitet wird."
Dieses Feature funktioniert am besten in Kombination mit unseren Round-Robin-Planungsoptionen. Dies hilft sicherzustellen, dass Termine auf effiziente Weise gemäß den Präferenzen Ihrer Organisation zugewiesen werden.
Drei: Salesforce und Round-Robin-Regeln
Alles ist besser mit Salesforce. Es ist ein erstaunliches Produkt, das weiterhin CRM-Standards setzt. Dies ist einer der Hauptgründe, warum die Routing-Formulare von Cal.com darauf ausgelegt sind, synergistisch mit der Plattform zu arbeiten.
Unsere Routing-Formulare arbeiten mit Salesforce-Datensätzen wie Kontakten, Interessenten oder Konten und stellen sicher, dass die Eigentümerschaft priorisiert wird.
Hier ist ein Szenario:
Emily Davis ist eine "Kontaktinhaberin", die den Kontakt für BlueCorp verwaltet.
Der Account-Inhaber von BlueCorp ist jedoch David Brown.
Wenn eine Buchung für BlueCorp erstellt wird, prüft das System die Eigentümerschaft.
Ergebnis: Die Buchung geht an David Brown, nicht an Emily, da Account-Inhaber Vorrang haben.
Dies ermöglicht es Ihnen, Round-Robin-Regeln zu überschreiben, um sicherzustellen, dass Klienten mit den Account-Managern verbunden werden, mit denen sie normalerweise zu tun haben. Das ist fantastisch, denn es bedeutet, dass Sie die Round-Robin-Planung nutzen können, ohne die Beziehung zwischen Account-Manager und Klient zu untergraben.
Vier: Veranstaltungen in Salesforce aufzeichnen
Details sind wichtig: Ts müssen überquert und Is gepunktet werden. Da die Routing-Formulare von Cal.com mit Salesforce erstellt werden, können Sie sicher sein, dass Ihre Veranstaltungen unter den relevanten Salesforce-Einheiten aufgezeichnet werden.
Hier ist ein Szenario:
Sophia Lee bucht eine Produktdemonstration.
Aufzeichnungen in Salesforce befinden sich normalerweise unter Kontakten (was Personen entspricht) oder Konten (was Unternehmen entspricht).
Ihre Organisation hat sich entschieden, Veranstaltungen unter Konten aufzuzeichnen.
Ergebnis: Die Veranstaltung wird unter dem Konto-Datensatz ihres Unternehmens protokolliert.
Das bedeutet, wenn ein neuer Kunde ein Treffen mit einer E-Mail-Adresse wie [email protected] bucht, bemerkt das System, ob es bereits andere Buchungen in Verbindung mit diesem Unternehmen gibt, und organisiert die Aufzeichnungen entsprechend.
Eine kurze Zusammenfassung
Die Verwendung der Routing-Formulare von Cal.com vereinfacht alles. Es hilft sicherzustellen, dass Klienten an die richtigen Mitarbeiter verwiesen werden, beschleunigt Abläufe durch Round-Robin-Planung, und die Salesforce-Integration stellt sicher, dass die Eigentümerschaft des Kontos respektiert wird.
"Betrachten Sie Routing-Formulare als Partnervermittlung für Ihre Organisation! Wenn Emily sich auf Startups spezialisiert und James mit großen Unternehmen arbeitet, sorgt das System dafür, dass ein Startup-Gründer mit Emily verbunden wird, während der Geschäftsführer eines nationalen oder globalen Unternehmens in James’ Warteschlange landet."
Die Wirkung dieses Werkzeugs beruht auf zwei Dingen: seiner Flexibilität und Effizienz. Die Integration von Cal.com’s Funktionen auf Unternehmensebene wie Routing ist eine einfache Möglichkeit, Ihrem Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen. Wenn Sie mehr über unser Produkt und seine Angebote erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an ein Mitglied unseres Vertriebsteams. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Artikel zu lesen, und wie immer, viel Spaß beim Planen!
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