Intelligentere Client-Routing für Nachlassplaner

Intelligentere Client-Routing für Nachlassplaner

Automatisieren und optimieren Sie die Mandantenaufnahme für Nachlassplanungsfirmen mit den fortschrittlichen Routing-Formularen von Cal.com. Verbinden Sie jeden Mandanten mühelos mit dem richtigen Anwalt oder Spezialisten.

Automatisieren und optimieren Sie die Mandantenaufnahme für Nachlassplanungsfirmen mit den fortschrittlichen Routing-Formularen von Cal.com. Verbinden Sie jeden Mandanten mühelos mit dem richtigen Anwalt oder Spezialisten.

Einrichtungsformular zur Nachlassplanung mit Fragen, die auf die Bedürfnisse des Kunden und den Wert des Nachlasses fokussiert sind.

Vertraut von schnell wachsenden Unternehmen auf der ganzen Welt

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Wie Routing für Nachlassplaner funktioniert

Wie Routing für Nachlassplaner funktioniert

Modernisieren Sie, wie Kunden in nur wenigen Schritten mit Ihrem Nachlassplanungsteam in Kontakt treten.

Modernisieren Sie, wie Kunden in nur wenigen Schritten mit Ihrem Nachlassplanungsteam in Kontakt treten.

01

Richten Sie maßgeschneiderte Routing-Formulare ein

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare, um wichtige Informationen von potenziellen Kunden zu sammeln, wie zum Beispiel Grundstücksgröße, Servicebedarf und Dringlichkeit.

Schnittstelle zum Erstellen von Intake-Formularen für die Nachlassplanung mit benutzerdefinierten Fragen zu Testamenten und Trusts.

02

Kunden füllen die Aufnahme online aus

Kunden beantworten Ihre Fragen vor der Buchung, wodurch Sie neue Fälle effizient qualifizieren und priorisieren können.

03

Automatisch dem richtigen Anwalt zuweisen

Anhand der Antworten leitet Cal.com Termine an den geeignetsten Nachlassplaner oder Spezialisten in Ihrem Team weiter.

Automatisierte Routing-Oberfläche, die Anwälte für Nachlassplanung und ihre Spezialteams anzeigt.

Vorteile der automatisierten Routing für Nachlassplaner

Vorteile der automatisierten Routing für Nachlassplaner

Erleben Sie besseren Kundenservice, Effizienz und Wachstum mit Cal.com-Routing.

Erleben Sie besseren Kundenservice, Effizienz und Wachstum mit Cal.com-Routing.

Attributbasierte Routenansicht mit Informationen über den Immobilienplanungsclient und den Anwalt.

01

Die Kundenanmeldung beschleunigen

Reduzieren Sie den manuellen Aufwand und die ständige Kommunikation, damit Sie sich auf die Bereitstellung fachkundiger Nachlassplanungsberatung konzentrieren können.

02

Kunden konsequent mit Spezialisten abgleichen

Stellen Sie sicher, dass jeder Mandant an den Anwalt verwiesen wird, der am besten zu seinen Bedürfnissen passt – sei es für Testamente, Treuhandfonds, Nachlass oder Steuerplanung.

Schnittstelle zur Übertragung des Eigentums, die den Zugriff auf den dem Klienten zugewiesenen Nachlassplanungsanwalt zeigt.
Analytics-Dashboard, das die wöchentliche Klientenleitung zu Nachlassplanungsanwälten zeigt.

03

Leads qualifizieren und dringende Angelegenheiten priorisieren

Ordnen Sie die eingehenden Anfragen und bewerten Sie sie, damit dringende oder besonders wertvolle Fälle niemals übersehen werden.

04

Verbessern Sie die Professionalität Ihrer Firma

Bieten Sie ein nahtloses digitales Erlebnis, das Vertrauen bei den Kunden aufbaut und interne Prozesse rationalisiert.

Anpassbare Routing-Logik-Schnittstelle, die für die Aufnahme von Kunden im Bereich Nachlassplanung entwickelt wurde.

Wesentliche Merkmale für Nachlassplanungsfirmen

Wesentliche Merkmale für Nachlassplanungsfirmen

Nutzen Sie die flexiblen, offenen Terminplanungswerkzeuge von Cal.com, die für juristische Teams entwickelt wurden.

Nutzen Sie die flexiblen, offenen Terminplanungswerkzeuge von Cal.com, die für juristische Teams entwickelt wurden.

Anpassbare Eingabeformulare

Erheben Sie spezifische Kundeninformationen vor der Buchung, die auf die Nachlassplanung zugeschnitten sind.

Attributbasierte Anwaltzuweisung

Einfach Buchungen mit Attributen wie Falltyp, Standort oder Fachwissen zuweisen.

CRM-Integration für Kundenbesitz

Synchronisieren Sie sich mit rechtlichen CRM-Systemen, um bestehende Mandanten automatisch ihrem zugewiesenen Anwalt zuzuordnen.

Analyse und Berichterstattung

Verfolgen Sie die Einnahmetrends und die Konversionsraten, damit Ihr Unternehmen sich kontinuierlich verbessern kann.

Mehrstufige und eingebettete Formulare

Teilen Sie die Einnahme in einfache Schritte auf und betten Sie Formulare auf Ihrer Website ein, um ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten.

Selbsthosting und Open-Source-Flexibilität

Behalten Sie die Datenkontrolle und Markenkonsistenz mit selbst gehosteten oder Open-Source-Deployment bei.

Alle Ihre wichtigsten Werkzeuge synchron mit Ihren Besprechungen

Cal.com funktioniert mit allen Apps, die bereits in Ihrem Workflow sind, und sorgt dafür, dass alles perfekt zusammenarbeitet.

Alle Ihre wichtigsten Werkzeuge synchron mit Ihren Besprechungen

Cal.com funktioniert mit allen Apps, die bereits in Ihrem Workflow sind, und sorgt dafür, dass alles perfekt zusammenarbeitet.

Alle Ihre wichtigsten Werkzeuge synchron mit Ihren Besprechungen

Cal.com funktioniert mit allen Apps, die bereits in Ihrem Workflow sind, und sorgt dafür, dass alles perfekt zusammenarbeitet.

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Dies sind einige unserer am häufigsten gestellten Fragen.

Dies sind einige unserer am häufigsten gestellten Fragen.

Wie hilft Cal.com Nachlassplanern, neue Kunden zu qualifizieren und weiterzuleiten?

Cal.com’s Routing-Formulare ermöglichen es Ihnen, Screening-Fragen im Voraus zu stellen—wie Grundstücksgröße, Servicebedürfnisse oder Dringlichkeit. Basierend auf den Antworten werden die Kunden dem richtigen Anwalt oder Spezialisten zugeordnet, was eine schnellere und effektivere Kundenaufnahme gewährleistet.

Können wir die Intake-Formulare für verschiedene Nachlassplanungsdienste anpassen?

Ja. Sie können verschiedene Formulare für Testamente, Treuhandgesellschaften, Nachlassverfahren oder Steuerplanung erstellen, jeweils mit benutzerdefinierten Fragen und Routing-Logik, die für diesen Service relevant sind.

Integriert Cal.com sich mit unserer juristischen CRM- oder Fallverwaltungssoftware?

Cal.com bietet leistungsstarke Integrationen und APIs, einschließlich Unterstützung für beliebte juristische CRMs. Dies stellt sicher, dass gebuchte Kunden automatisch ihrem zugewiesenen Anwalt oder Team zugewiesen werden.

Ist Cal.com sicher und konform für juristische Kundendaten?

Absolut. Cal.com bietet Self-Hosting- und Open-Source-Optionen, die Ihnen volle Kontrolle über Ihre Kundendaten geben und Ihnen helfen, rechtliche und datenschutzrechtliche Anforderungen zu erfüllen.

Kann unser Team dringende oder VIP-Kunden bestimmten Anwälten zuweisen?

Ja. Attributbasiertes Routing ermöglicht es Ihnen, wertvolle oder dringende Fälle an erfahrene Partner oder Spezialisten zu priorisieren und weiterzuleiten.

Wie helfen Analytics, unseren Intake-Prozess zu verbessern?

Integrierte Analysen ermöglichen es Ihnen, Formularantworten, Buchungsraten und Arbeitslasten der Anwälte zu verfolgen. Diese Einblicke helfen dabei, Ihre Aufnahme, Weiterleitung und Teamzuweisung im Laufe der Zeit zu optimieren.

Können Cal.com-Formulare auf der Website unserer Firma eingebettet werden?

Ja. Sie können Routing-Formulare direkt auf der Website Ihrer Kanzlei einbetten, um ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten, das Ihrem Branding entspricht.

Wie hilft Cal.com Nachlassplanern, neue Kunden zu qualifizieren und weiterzuleiten?

Cal.com’s Routing-Formulare ermöglichen es Ihnen, Screening-Fragen im Voraus zu stellen—wie Grundstücksgröße, Servicebedürfnisse oder Dringlichkeit. Basierend auf den Antworten werden die Kunden dem richtigen Anwalt oder Spezialisten zugeordnet, was eine schnellere und effektivere Kundenaufnahme gewährleistet.

Können wir die Intake-Formulare für verschiedene Nachlassplanungsdienste anpassen?

Ja. Sie können verschiedene Formulare für Testamente, Treuhandgesellschaften, Nachlassverfahren oder Steuerplanung erstellen, jeweils mit benutzerdefinierten Fragen und Routing-Logik, die für diesen Service relevant sind.

Integriert Cal.com sich mit unserer juristischen CRM- oder Fallverwaltungssoftware?

Cal.com bietet leistungsstarke Integrationen und APIs, einschließlich Unterstützung für beliebte juristische CRMs. Dies stellt sicher, dass gebuchte Kunden automatisch ihrem zugewiesenen Anwalt oder Team zugewiesen werden.

Ist Cal.com sicher und konform für juristische Kundendaten?

Absolut. Cal.com bietet Self-Hosting- und Open-Source-Optionen, die Ihnen volle Kontrolle über Ihre Kundendaten geben und Ihnen helfen, rechtliche und datenschutzrechtliche Anforderungen zu erfüllen.

Kann unser Team dringende oder VIP-Kunden bestimmten Anwälten zuweisen?

Ja. Attributbasiertes Routing ermöglicht es Ihnen, wertvolle oder dringende Fälle an erfahrene Partner oder Spezialisten zu priorisieren und weiterzuleiten.

Wie helfen Analytics, unseren Intake-Prozess zu verbessern?

Integrierte Analysen ermöglichen es Ihnen, Formularantworten, Buchungsraten und Arbeitslasten der Anwälte zu verfolgen. Diese Einblicke helfen dabei, Ihre Aufnahme, Weiterleitung und Teamzuweisung im Laufe der Zeit zu optimieren.

Können Cal.com-Formulare auf der Website unserer Firma eingebettet werden?

Ja. Sie können Routing-Formulare direkt auf der Website Ihrer Kanzlei einbetten, um ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten, das Ihrem Branding entspricht.

Wie hilft Cal.com Nachlassplanern, neue Kunden zu qualifizieren und weiterzuleiten?

Cal.com’s Routing-Formulare ermöglichen es Ihnen, Screening-Fragen im Voraus zu stellen—wie Grundstücksgröße, Servicebedürfnisse oder Dringlichkeit. Basierend auf den Antworten werden die Kunden dem richtigen Anwalt oder Spezialisten zugeordnet, was eine schnellere und effektivere Kundenaufnahme gewährleistet.

Können wir die Intake-Formulare für verschiedene Nachlassplanungsdienste anpassen?

Ja. Sie können verschiedene Formulare für Testamente, Treuhandgesellschaften, Nachlassverfahren oder Steuerplanung erstellen, jeweils mit benutzerdefinierten Fragen und Routing-Logik, die für diesen Service relevant sind.

Integriert Cal.com sich mit unserer juristischen CRM- oder Fallverwaltungssoftware?

Cal.com bietet leistungsstarke Integrationen und APIs, einschließlich Unterstützung für beliebte juristische CRMs. Dies stellt sicher, dass gebuchte Kunden automatisch ihrem zugewiesenen Anwalt oder Team zugewiesen werden.

Ist Cal.com sicher und konform für juristische Kundendaten?

Absolut. Cal.com bietet Self-Hosting- und Open-Source-Optionen, die Ihnen volle Kontrolle über Ihre Kundendaten geben und Ihnen helfen, rechtliche und datenschutzrechtliche Anforderungen zu erfüllen.

Kann unser Team dringende oder VIP-Kunden bestimmten Anwälten zuweisen?

Ja. Attributbasiertes Routing ermöglicht es Ihnen, wertvolle oder dringende Fälle an erfahrene Partner oder Spezialisten zu priorisieren und weiterzuleiten.

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Können Cal.com-Formulare auf der Website unserer Firma eingebettet werden?

Ja. Sie können Routing-Formulare direkt auf der Website Ihrer Kanzlei einbetten, um ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten, das Ihrem Branding entspricht.

Glauben Sie uns nicht einfach so

Unsere Nutzer sind unsere besten Botschafter. Entdecken Sie, warum wir die erste Wahl für die Terminplanung sind.

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