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Nach Teamgröße
Durch den Anwendungsfall
Unternehmen
Entwickler
Ressourcen
Vorlagen
Preisgestaltung
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Intelligentere Client-Routing für Nachlassplaner
Intelligentere Client-Routing für Nachlassplaner
Automatisieren und optimieren Sie die Mandantenaufnahme für Nachlassplanungsfirmen mit den fortschrittlichen Routing-Formularen von Cal.com. Verbinden Sie jeden Mandanten mühelos mit dem richtigen Anwalt oder Spezialisten.
Automatisieren und optimieren Sie die Mandantenaufnahme für Nachlassplanungsfirmen mit den fortschrittlichen Routing-Formularen von Cal.com. Verbinden Sie jeden Mandanten mühelos mit dem richtigen Anwalt oder Spezialisten.
Vertraut von schnell wachsenden Unternehmen auf der ganzen Welt
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Wie Routing für Nachlassplaner funktioniert
Wie Routing für Nachlassplaner funktioniert
Modernisieren Sie, wie Kunden in nur wenigen Schritten mit Ihrem Nachlassplanungsteam in Kontakt treten.
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01
Richten Sie maßgeschneiderte Routing-Formulare ein
Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare, um wichtige Informationen von potenziellen Kunden zu sammeln, wie zum Beispiel Grundstücksgröße, Servicebedarf und Dringlichkeit.
02
Kunden füllen die Aufnahme online aus
Kunden beantworten Ihre Fragen vor der Buchung, wodurch Sie neue Fälle effizient qualifizieren und priorisieren können.
03
Automatisch dem richtigen Anwalt zuweisen
Anhand der Antworten leitet Cal.com Termine an den geeignetsten Nachlassplaner oder Spezialisten in Ihrem Team weiter.
Vorteile der automatisierten Routing für Nachlassplaner
Vorteile der automatisierten Routing für Nachlassplaner
Erleben Sie besseren Kundenservice, Effizienz und Wachstum mit Cal.com-Routing.
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01
Die Kundenanmeldung beschleunigen
Reduzieren Sie den manuellen Aufwand und die ständige Kommunikation, damit Sie sich auf die Bereitstellung fachkundiger Nachlassplanungsberatung konzentrieren können.
02
Kunden konsequent mit Spezialisten abgleichen
Stellen Sie sicher, dass jeder Mandant an den Anwalt verwiesen wird, der am besten zu seinen Bedürfnissen passt – sei es für Testamente, Treuhandfonds, Nachlass oder Steuerplanung.
03
Leads qualifizieren und dringende Angelegenheiten priorisieren
Ordnen Sie die eingehenden Anfragen und bewerten Sie sie, damit dringende oder besonders wertvolle Fälle niemals übersehen werden.
04
Verbessern Sie die Professionalität Ihrer Firma
Bieten Sie ein nahtloses digitales Erlebnis, das Vertrauen bei den Kunden aufbaut und interne Prozesse rationalisiert.
Wesentliche Merkmale für Nachlassplanungsfirmen
Wesentliche Merkmale für Nachlassplanungsfirmen
Nutzen Sie die flexiblen, offenen Terminplanungswerkzeuge von Cal.com, die für juristische Teams entwickelt wurden.
Nutzen Sie die flexiblen, offenen Terminplanungswerkzeuge von Cal.com, die für juristische Teams entwickelt wurden.
Anpassbare Eingabeformulare
Erheben Sie spezifische Kundeninformationen vor der Buchung, die auf die Nachlassplanung zugeschnitten sind.
Attributbasierte Anwaltzuweisung
Einfach Buchungen mit Attributen wie Falltyp, Standort oder Fachwissen zuweisen.
CRM-Integration für Kundenbesitz
Synchronisieren Sie sich mit rechtlichen CRM-Systemen, um bestehende Mandanten automatisch ihrem zugewiesenen Anwalt zuzuordnen.
Analyse und Berichterstattung
Verfolgen Sie die Einnahmetrends und die Konversionsraten, damit Ihr Unternehmen sich kontinuierlich verbessern kann.
Mehrstufige und eingebettete Formulare
Teilen Sie die Einnahme in einfache Schritte auf und betten Sie Formulare auf Ihrer Website ein, um ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten.
Selbsthosting und Open-Source-Flexibilität
Behalten Sie die Datenkontrolle und Markenkonsistenz mit selbst gehosteten oder Open-Source-Deployment bei.
Alle Ihre wichtigsten Werkzeuge synchron mit Ihren Besprechungen
Cal.com funktioniert mit allen Apps, die bereits in Ihrem Workflow sind, und sorgt dafür, dass alles perfekt zusammenarbeitet.
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Häufig gestellte Fragen
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Dies sind einige unserer am häufigsten gestellten Fragen.
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Wie hilft Cal.com Nachlassplanern, neue Kunden zu qualifizieren und weiterzuleiten?
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Können wir die Intake-Formulare für verschiedene Nachlassplanungsdienste anpassen?
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Integriert Cal.com sich mit unserer juristischen CRM- oder Fallverwaltungssoftware?
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Ist Cal.com sicher und konform für juristische Kundendaten?
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Kann unser Team dringende oder VIP-Kunden bestimmten Anwälten zuweisen?
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Wie helfen Analytics, unseren Intake-Prozess zu verbessern?
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Können Cal.com-Formulare auf der Website unserer Firma eingebettet werden?
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Glauben Sie uns nicht einfach so
Unsere Nutzer sind unsere besten Botschafter. Entdecken Sie, warum wir die erste Wahl für die Terminplanung sind.
"Eleganter als Calendly, offener als SavvyCal, funktioniert Cal.com und es fühlt sich genau richtig an."
Flo Merian
Produktmarketing, Mintlify
Ich denke, dass Cal.com eine sehr gute Chance hat, eine neue Kategorie zu schaffen, die sowohl großartig als auch gut gestaltet ist.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ich bin gerade von Calendly zu Cal.com migriert."
Kent C. Dodds
Gründer von EpicWeb.dev
"Ich habe es gerade ausprobiert und es ist definitiv das einfachste Meeting, das ich je geplant habe!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ich habe schließlich den Schritt zu Cal.com gemacht, nachdem ich nicht herausfinden konnte, wie ich Ereignisse im Calendly-Dashboard bearbeiten kann."
Ant Wilson
Mitgründer & CTO, Supabase
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Vertraut von schnell wachsenden Unternehmen auf der ganzen Welt
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Cal.com® und Cal® sind ein eingetragenes Markenzeichen von Cal.com, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Unsere Mission ist es, bis 2031 eine Milliarde Menschen durch die Terminplanung zu verbinden.
Brauchen Sie Hilfe? [email protected] oder Live-Chat.
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