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01
Anfragen sammeln und qualifizieren
Binden Sie Buchungen auf Ihrer Website ein und leiten Sie nach Standort, Verfügbarkeit oder Programm. Erfassen Sie Einwilligungen, Einnahmen und Ziele, und weisen Sie dann automatisch den richtigen Berater oder gemeinnützigen Kreditberatungs-Partner zu.
02
Automatisieren Sie die Aufnahme und die Dokumentenvorbereitung
Erinnerungen für Lohnabrechnungen, Gläubigerlisten und Budgets auslösen. SMS- oder E-Mail-Erinnerungen, Fragebögen vor Besprechungen und Kalendereinladungen senden, um No-Shows zu vermeiden und die Bereitschaft des Schuldenmanagementplans zu beschleunigen.
03
Pläne und Nachverfolgungen verfolgen
Planen Sie wiederkehrende Check-ins, Zahlungsmeilensteine und Überprüfungen der Notlage. Übertragen Sie Updates an das CRM, benachrichtigen Sie Teams in Slack und senden Sie den Kunden nach jeder Sitzung Zusammenfassungen in einfacher Sprache.
01
Weniger Nichterscheinungen, schnellere Ersttermine
Es ist einfach für Klienten, die nach Kreditberatung in meiner Nähe suchen, die richtige Zeit in Sekunden zu buchen. Automatisierte Bestätigungen und Erinnerungen über mehrere Kanäle reduzieren verpasste Sitzungen und kurzfristige Stornierungen. Intake-Fragen sammeln finanzielle Kontexte im Voraus, sodass Berater mehr Zeit mit der Beratung verbringen und weniger Zeit mit der Verfolgung von Papierkram. Klienten erhalten klare Anweisungen und Optionen für Telefon-, Video- oder persönliche Termine, die alle mit ihren Kalendern synchronisiert sind. Routing-Regeln passen Anfragen sofort dem richtigen Spezialisten basierend auf Standort, Sprache, Verfügbarkeit oder Programmeligibilität an. Das Ergebnis ist ein zuverlässiger erster Besuch, der pünktlich beginnt und einen kollaborativen Ton für die bevorstehende Reise festlegt.
02
Optimierte Eingaben für komplexe Finanzfälle
Verwandeln Sie fragmentierte Intake-Schritte in einen geführten, automatisierten Ablauf. Nutzen Sie Fragebögen vor dem Meeting, um Einkommen, Ausgaben, Gläubigerlisten und Ziele zu sammeln, und beschleunigen Sie die Bewertungen von Schuldenmanagementplänen. Automatisierte Erinnerungen fordern die Klienten auf, erforderliche Dokumente vor ihrem Termin hochzuladen, was die Abschlussquoten verbessert. Nonprofit-Kreditberatungs-Teams können Arbeitsabläufe über die Filialen standardisieren und gleichzeitig lokale Flexibilität bewahren. Nach jeder Sitzung auslösen Sie Nachverfolgen, um Aktionspunkte zu bestätigen, Budgetressourcen zu teilen und Check-ins zu planen. Diese Automatisierungen reduzieren den administrativen Hin- und Her, helfen Beratern, effizient vorzubereiten und geben den Klienten einen klaren Weg zum Fortschritt.
03
Compliance, Datenschutz und Prüfbereitschaft
Schützen Sie sensible Finanzdaten mit unternehmensgerechten Kontrollen. Cal.com unterstützt SOC 2 Type II und DSGVO-Konformität, granulare Zustimmungssammlungen, Zugangskontrollen und Prüfprotokolle. Konfigurieren Sie Richtlinien zur Datenaufbewahrung, benutzerdefinierte Offenlegungen und sichere Dateisammlungen, um Programm- und Fördereranforderungen zu erfüllen. Selbsthostungsoptionen ermöglichen es Ihrer Organisation, Daten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur zu behalten, während Sie die gleichen leistungsstarken Planungsfunktionen beibehalten. Standardisierte, prüfbare Arbeitsabläufe helfen Teams, eine konsistente, faire Behandlung der Kunden zu demonstrieren und transparente Dokumentation für Qualitätsprüfungen und Compliance-Kontrollen zu liefern, ohne den täglichen Betrieb zu verlangsamen.
04
Für Teams entwickelt, für Entwickler offen
Rüsten Sie Mitarbeiter, Freiwillige und Partneragenturen mit einer einheitlichen Planungsebene aus, die in Ihre Systeme integriert wird. Cal.com ist Open Source und API-first, sodass Sie Abläufe für Beratung, Gruppenworkshops oder Gläubigeranrufe anpassen können. Verbinden Sie CRM-, Telefonie- und Messaging-Tools, um den Kontextwechsel zu reduzieren. Wenn Kunden nach Kreditsanierung vs. Beratung fragen, bauen Sie Bildungspunkte in Bestätigungen und Erinnerungen ein, um frühzeitig Erwartungen zu setzen. Bieten Sie SSO für Mitarbeiter, rollenbasierte Berechtigungen für Aufsichtskräfte und Routingformulare, die sich über Programme hinweg skalieren lassen. Mit entwicklerbereiten Webhooks können Sie nachgelagerte Aufgaben automatisieren, sobald eine Buchung oder Aktualisierung erfolgt.
Routing-Formulare und -Regeln
Qualifizieren Sie Kunden mit benutzerdefinierten Formularen und leiten Sie sie dann nach Programm, Standort, Sprache, Verfügbarkeit des Beraters oder Finanzierungsquelle weiter. Automatisch Workloads ausgleichen und sicherstellen, dass jede Anfrage beim am besten passenden Berater landet.
Multi-Channel-Erinnerungen
Reduzieren Sie No-Shows mit E-Mail-, SMS- und WhatsApp-Erinnerungen. Konfigurieren Sie die Zeitplanung für 24 Stunden und am selben Tag, fügen Sie VorbereitungChecklisten hinzu und senden Sie Nachverfolgungen nach den Sitzungen mit klaren nächsten Schritten.
Sichere Datei- und Datensammlung
Erfassen Sie erforderliche Intake-Details und Dateien mit Zustimmung. Beschränken Sie den Zugriff nach Rolle, verwenden Sie Prüfprotokolle und konfigurieren Sie die Aufbewahrung, um den Richtlinien zu entsprechen. Selbst gehostet, um Daten in Ihrer eigenen Umgebung zu halten.
CRM- und Kommunikationsintegrationen
Synchronisieren Sie Buchungen, Anwesenheit und Notizen mit Ihrem CRM. Benachrichtigen Sie Teams in Slack, senden Sie Zusammenfassungen nach dem Anruf per E-Mail und halten Sie Kalender in Google, Outlook oder iCloud für Mitarbeiter und Freiwillige synchronisiert.
Selbstgehostete und SSO-Optionen
Implementieren Sie Cal.com auf Ihrer Infrastruktur für maximale Kontrolle. Bieten Sie SSO und rollenbasierte Berechtigungen an, standardisieren Sie Vorlagen über Niederlassungen hinweg und gewährleisten Sie konsistente, konforme Kundenerfahrungen.
Entwickler-API und Webhooks
Nutzen Sie unsere API, um Veranstaltungen zu erstellen, Arbeitsabläufe zu verwalten und Datensätze programmatisch zu aktualisieren. Fire Webhooks bei Buchungen, Änderungen und Stornierungen, um nachgelagerte Aufgaben und Berichterstattung auszulösen.
Bereit, Ihre Beratungsabläufe zu modernisieren?
Beginnen Sie mit einem kostenlosen Konto oder buchen Sie eine kurze Demo, um Cal.com in Aktion für Kreditberatung zu sehen. Automatisieren Sie die Aufnahmen, Erinnerungen und Planüberprüfungen, damit sich Ihr Team auf die Ergebnisse der Kunden konzentrieren kann.
