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Lösungen
Nach Teamgröße
Durch den Anwendungsfall
Unternehmen
Entwickler
Ressourcen
Vorlagen
Preisgestaltung
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Unternehmen
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Automate customer success meetings with reliable, scalable workflows
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Turn QBRs, EBRs and success check-ins into consistent, on-brand experiences that reduce churn and drive renewals.
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Vertraut von schnell wachsenden Unternehmen auf der ganzen Welt
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How customer success teams use workflows
How customer success teams use workflows
Set up automated, reliable touchpoints from onboarding to renewal
Set up automated, reliable touchpoints from onboarding to renewal
01
Choose your trigger
Kick off workflows from bookings, reschedules, cancellations, or time-based triggers. Auto-start QBR sequences 30 days before renewal, or launch a customer success playbook after onboarding completes.
02
Define the next action
Send emails, SMS, or WhatsApp messages, post to Slack for account teams, call webhooks to your CRM, and update your account health score framework automatically with the latest engagement signals.
03
Personalize messages and cadence
Use templates for your customer success meeting agenda and QBR template, personalize by segment and plan tier, and adjust cadence based on product usage, csat vs nps trends, and executive preferences.
Why customer success teams rely on Cal.com
Why customer success teams rely on Cal.com
Deliver consistent, on-time, and data-informed customer meetings
Deliver consistent, on-time, and data-informed customer meetings
01
Operationalize QBRs and EBRs without extra effort
Standardize every executive business review with a reusable QBR template and agenda. Automate invites, reminders, and follow-ups, so stakeholders arrive prepared and decisions move faster across your portfolio.
02
Reduce churn with proactive, signal-based outreach
Trigger touchpoints when risk indicators change. If usage drops or sentiment dips, auto-schedule a check-in, notify the account team in Slack, and launch a renewal playbook tailored to the account stage and segment.
03
Elevate executive experiences at scale
Personalize communications by role, from champion to C-level. Send concise EBR pre-reads, align on goals, and capture the voice of customer program inputs during meetings, then auto-route notes back to your systems.
04
Make outcomes measurable and repeatable
Track attendance, no-shows, and follow-through. Sync data to your account health score framework, compare csat vs nps trends, and tie meeting impact to expansion, adoption, and retention across teams and regions.
Features built for customer success operations
Features built for customer success operations
API-first, open scheduling infrastructure your CS org can trust
API-first, open scheduling infrastructure your CS org can trust
Multi-channel reminders and confirmations
Reduce no-shows with email, SMS, and WhatsApp. Customize timing for executives versus end users, and include agenda and prep docs for every role.
Routing and round robin for account teams
Ensure the right CSM, solutions architect, or executive sponsor is booked using rules for territory, product line, segment, or strategic tier.
Reusable templates for QBRs and EBRs
Publish a standard customer success meeting agenda and QBR template. Auto-attach pre-reads, ROI snapshots, and next-step checklists in every invite and reminder.
Signals-driven workflows
Trigger meetings from product usage, support escalations, health score changes, or VOC insights. Pipe events via webhook or API to schedule the right touchpoint.
Self-hosting and enterprise controls
Deploy on your own infrastructure, manage data residency, and integrate with your stack while keeping PII and audit trails under your control.
Developer-friendly API and SDKs
Manage events, attendees, workflows, and webhooks programmatically. Build custom playbooks for onboarding, adoption, risk, and renewal scenarios.
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Alle Ihre wichtigsten Werkzeuge synchron mit Ihren Besprechungen
Cal.com funktioniert mit allen Apps, die bereits in Ihrem Workflow sind, und sorgt dafür, dass alles perfekt zusammenarbeitet.
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Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Dies sind einige unserer am häufigsten gestellten Fragen.
Dies sind einige unserer am häufigsten gestellten Fragen.
Can Cal.com standardize our QBR and executive business review process?
Yes. Create a reusable QBR template and customer success meeting agenda, then attach it to event types. Workflows deliver pre-reads, gather goals, and send follow-ups automatically.
How do we trigger meetings from our health score or product signals?
Use webhooks or the API to start workflows when health score thresholds change, usage drops, or milestones hit. Cal.com then schedules the right meeting and notifies owners.
Can we personalize communication by role and account tier?
Yes. Use dynamic variables and conditional workflows to tailor agenda, prep materials, and reminders by executive, champion, or admin, and by segment or plan tier.
Does Cal.com support our renewal playbook?
Yes. Time-based or signal-based triggers can launch renewal playbooks, schedule EBRs, and coordinate internal prep with Slack notifications and task handoffs for account teams.
How does Cal.com handle csat vs nps insights in workflows?
You can import or reference csat vs nps signals, then route accounts to different cadences. For example, auto-book a recovery call for low scores or an expansion talk for promoters.
Can we self-host for compliance and data control?
Yes. Cal.com supports self-hosting so you keep data in your environment. Pair with role-based access and audit trails to meet security and compliance needs.
What systems can we integrate with for notes and VOC?
Use APIs and webhooks to sync with your CRM, support, and product analytics. Feed a voice of customer program by auto-posting notes and action items to the right systems.
Can Cal.com standardize our QBR and executive business review process?
Yes. Create a reusable QBR template and customer success meeting agenda, then attach it to event types. Workflows deliver pre-reads, gather goals, and send follow-ups automatically.
How do we trigger meetings from our health score or product signals?
Use webhooks or the API to start workflows when health score thresholds change, usage drops, or milestones hit. Cal.com then schedules the right meeting and notifies owners.
Can we personalize communication by role and account tier?
Yes. Use dynamic variables and conditional workflows to tailor agenda, prep materials, and reminders by executive, champion, or admin, and by segment or plan tier.
Does Cal.com support our renewal playbook?
Yes. Time-based or signal-based triggers can launch renewal playbooks, schedule EBRs, and coordinate internal prep with Slack notifications and task handoffs for account teams.
How does Cal.com handle csat vs nps insights in workflows?
You can import or reference csat vs nps signals, then route accounts to different cadences. For example, auto-book a recovery call for low scores or an expansion talk for promoters.
Can we self-host for compliance and data control?
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Can Cal.com standardize our QBR and executive business review process?
Yes. Create a reusable QBR template and customer success meeting agenda, then attach it to event types. Workflows deliver pre-reads, gather goals, and send follow-ups automatically.
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Does Cal.com support our renewal playbook?
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Glauben Sie uns nicht einfach so
Unsere Nutzer sind unsere besten Botschafter. Entdecken Sie, warum wir die erste Wahl für die Terminplanung sind.
"Eleganter als Calendly, offener als SavvyCal, funktioniert Cal.com und es fühlt sich genau richtig an."
Flo Merian
Produktmarketing, Mintlify
Ich denke, dass Cal.com eine sehr gute Chance hat, eine neue Kategorie zu schaffen, die sowohl großartig als auch gut gestaltet ist.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ich bin gerade von Calendly zu Cal.com migriert."
Kent C. Dodds
Gründer von EpicWeb.dev
"Ich habe es gerade ausprobiert und es ist definitiv das einfachste Meeting, das ich je geplant habe!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ich habe schließlich den Schritt zu Cal.com gemacht, nachdem ich nicht herausfinden konnte, wie ich Ereignisse im Calendly-Dashboard bearbeiten kann."
Ant Wilson
Mitgründer & CTO, Supabase
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Vertraut von schnell wachsenden Unternehmen auf der ganzen Welt
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Cal.com® und Cal® sind ein eingetragenes Markenzeichen von Cal.com, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Unsere Mission ist es, bis 2031 eine Milliarde Menschen durch die Terminplanung zu verbinden.
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Brauchen Sie Hilfe? [email protected] oder Live-Chat.
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