Automatisieren Sie Arbeitsabläufe für Finanzdienstleistungsteams mit Cal.com

Automatisieren Sie Arbeitsabläufe für Finanzdienstleistungsteams mit Cal.com

Optimieren Sie Kundenbesprechungen, Compliance-Prüfungen und interne Zusammenarbeit mit sicheren, automatisierten Scheduling-Workflows, die speziell für Finanzdienstleister entwickelt wurden.

Optimieren Sie Kundenbesprechungen, Compliance-Prüfungen und interne Zusammenarbeit mit sicheren, automatisierten Scheduling-Workflows, die speziell für Finanzdienstleister entwickelt wurden.

Screenshot des Cal.com-Workflows, der für Finanzdienstleistungen eingerichtet wurde. Der Screenshot zeigt eine E-Mail-Erinnerung für eine bevorstehende Compliance-Überprüfung, die einem Kunden oder Team vor der Frist gesendet wird.

Vertraut von schnell wachsenden Unternehmen auf der ganzen Welt

Vertraut von schnell wachsenden Unternehmen auf der ganzen Welt

Vertraut von schnell wachsenden Unternehmen auf der ganzen Welt

Wie Cal.com-Workflows für Finanzdienstleistungen funktionieren

Wie Cal.com-Workflows für Finanzdienstleistungen funktionieren

Richten Sie eine sichere, automatisierte Planung ein, die auf Finanzteams zugeschnitten ist

Richten Sie eine sichere, automatisierte Planung ein, die auf Finanzteams zugeschnitten ist

01

Wählen Sie Ihren Workflow-Auslöser

Wählen Sie aus, was Ihren automatisierten Workflow initiiert, wie z. B. die Buchung durch den Kunden, die Anfrage von Dokumenten oder Fristen zur Überprüfung der Einhaltung.

02

Definieren Sie die automatisierte Aktion

Bestätigungen, Erinnerungen und Folge-Nachrichten per E-Mail, SMS oder über interne Kanäle an Kunden oder Teammitglieder senden.

03

Personalisieren Sie Ihre Kommunikation

Passen Sie jede Nachricht an, um die Marke und die regulatorischen Anforderungen Ihres Unternehmens widerzuspiegeln. Stellen Sie sicher, dass jeder Stakeholder relevante, sichere Informationen erhält.

Schlüsselnutzen für Finanzdienstleistungsteams

Schlüsselnutzen für Finanzdienstleistungsteams

Workflows reduzieren manuelle Planung, steigern die Einhaltung von Vorschriften und schaffen ein zuverlässiges Kundenerlebnis für Banken, Berater und Finanzteams.

Workflows reduzieren manuelle Planung, steigern die Einhaltung von Vorschriften und schaffen ein zuverlässiges Kundenerlebnis für Banken, Berater und Finanzteams.

Cal.com Besprechungserinnerungs-SMS für eine Finanzplanungssitzung, bei der die Namen des Kunden und des Beraters als Empfänger angezeigt werden.

01

Reduzieren Sie No-Shows und verpasste Fristen

Automatisierte Erinnerungen helfen Kunden und Mitarbeitern, sich auf Termine und Compliance-Überprüfungen vorzubereiten, wodurch kostspielige Versäumnisse minimiert werden.

02

Die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften aufrechterhalten

Workflows sind für sichere Kommunikation und Audit Trails konzipiert und unterstützen die Compliance-Anforderungen und Datenschutzstandards Ihres Unternehmens.

Dashboard für Buchungen eines Finanzdienstleistungsteams, das Compliance-Überprüfungen, finanzielle Check-Ins und Kundenvereinbarungen nach Tagen organisiert.

03

Die Kundenzufriedenheit und das Vertrauen erweitern

Liefern Sie ein nahtloses, professionelles Terminplanungserlebnis mit markenbezogener, zeitgerechter Kommunikation, die auf Finanzkunden zugeschnitten ist.

04

Ermöglichen Sie Ihrem Team, sich auf die Kunden zu konzentrieren

Überlassen Sie die Automatisierung Erinnerungen und Follow-ups, damit Ihre Berater und Mitarbeiter einen besseren Service bieten und sich auf wertvolle Arbeiten konzentrieren können.

Cal.com gebrandetes E-Mail-Template für eine Compliance-Meeting-Erinnerung, maßgeschneidert für Kunden im Finanzdienstleistungssektor.

Erweiterte Workflow-Funktionen für Finanzen

Erweiterte Workflow-Funktionen für Finanzen

Cal.com-Workflows umfassen robuste, sichere Funktionen, die für Finanzfachleute und -institutionen wesentlich sind.

Cal.com-Workflows umfassen robuste, sichere Funktionen, die für Finanzfachleute und -institutionen wesentlich sind.

Multikanalbenachrichtigungen für die Einhaltung

Benachrichtigen Sie Kunden und Teammitglieder über sichere E-Mails, SMS oder verschlüsselte Nachrichten – wählen Sie Kanäle aus, die zu Ihrer Compliance-Strategie passen.

Flexible Auslöser für jeden Workflow

Starten Sie Workflows von Ereignissen wie Kundenbuchungen, Dokumenten-Uploads, Meilensteinen der Compliance-Überprüfung oder Zahlungsbestätigungen.

Prüfbereite Nachverfolgung und Berichterstattung

Führen Sie ein vollständiges Protokoll jeder automatisierten Interaktion, um Ihre Prüfungs- und Compliance-Anforderungen zu unterstützen.

Personalisierte, markenbezogene Kommunikation

Inhalte und Vorlagen für jedes Kunden-Segment anpassen, um sicherzustellen, dass alle Kommunikationen den regulatorischen und Markenstandards entsprechen.

Rollenbasierte Berechtigungen und Sicherheit

Steuern Sie, wer auf Workflows zugreifen, diese konfigurieren oder auslösen kann, und stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Mitarbeiter mit sensiblen Kundendaten umgehen.

API-zuerst für einfache Integration

Integrieren Sie Cal.com-Workflows in Ihre Kernsysteme—CRM, Compliance und interne Werkzeuge—mithilfe unserer entwicklerfreundlichen API.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus.

Alle Ihre wichtigsten Werkzeuge synchron mit Ihren Besprechungen

Cal.com funktioniert mit allen Apps, die bereits in Ihrem Workflow sind, und sorgt dafür, dass alles perfekt zusammenarbeitet.

Alle Ihre wichtigsten Werkzeuge synchron mit Ihren Besprechungen

Cal.com funktioniert mit allen Apps, die bereits in Ihrem Workflow sind, und sorgt dafür, dass alles perfekt zusammenarbeitet.

Alle Ihre wichtigsten Werkzeuge synchron mit Ihren Besprechungen

Cal.com funktioniert mit allen Apps, die bereits in Ihrem Workflow sind, und sorgt dafür, dass alles perfekt zusammenarbeitet.

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Dies sind einige unserer am häufigsten gestellten Fragen.

Dies sind einige unserer am häufigsten gestellten Fragen.

Wie können Cal.com-Workflows Finanzberatern helfen, die Vorschriften einzuhalten?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Können wir Cal.com Workflows für wiederkehrende Kundenbewertungen oder Jahresbesprechungen verwenden?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sind Kundendaten in Cal.com-Workflows sicher?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wie personalisieren wir Workflow-Nachrichten für verschiedene Kundentypen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Können wir Cal.com mit unserem CRM oder Dokumentenportalen integrieren?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Unterstützt Cal.com interne Arbeitsabläufe für die Nachverfolgung der Compliance?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Können wir Cal.com-Workflows in einer selbstgehosteten Umgebung für zusätzliche Sicherheit verwenden?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wie können Cal.com-Workflows Finanzberatern helfen, die Vorschriften einzuhalten?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Können wir Cal.com Workflows für wiederkehrende Kundenbewertungen oder Jahresbesprechungen verwenden?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sind Kundendaten in Cal.com-Workflows sicher?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wie personalisieren wir Workflow-Nachrichten für verschiedene Kundentypen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Können wir Cal.com mit unserem CRM oder Dokumentenportalen integrieren?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Unterstützt Cal.com interne Arbeitsabläufe für die Nachverfolgung der Compliance?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Können wir Cal.com-Workflows in einer selbstgehosteten Umgebung für zusätzliche Sicherheit verwenden?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wie können Cal.com-Workflows Finanzberatern helfen, die Vorschriften einzuhalten?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Können wir Cal.com Workflows für wiederkehrende Kundenbewertungen oder Jahresbesprechungen verwenden?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sind Kundendaten in Cal.com-Workflows sicher?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wie personalisieren wir Workflow-Nachrichten für verschiedene Kundentypen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Können wir Cal.com mit unserem CRM oder Dokumentenportalen integrieren?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Unterstützt Cal.com interne Arbeitsabläufe für die Nachverfolgung der Compliance?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Können wir Cal.com-Workflows in einer selbstgehosteten Umgebung für zusätzliche Sicherheit verwenden?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Glauben Sie uns nicht einfach so

Unsere Nutzer sind unsere besten Botschafter. Entdecken Sie, warum wir die erste Wahl für die Terminplanung sind.

Glauben Sie uns nicht einfach so

Unsere Nutzer sind unsere besten Botschafter. Entdecken Sie, warum wir die erste Wahl für die Terminplanung sind.

Glauben Sie uns nicht einfach so

Unsere Nutzer sind unsere besten Botschafter. Entdecken Sie, warum wir die erste Wahl für die Terminplanung sind.

Vertraut von schnell wachsenden Unternehmen auf der ganzen Welt

Vertraut von schnell wachsenden Unternehmen auf der ganzen Welt

Vertraut von schnell wachsenden Unternehmen auf der ganzen Welt

Starten Sie mit sicheren finanziellen Arbeitsabläufen.

Automatisieren Sie die Planung Ihrer Finanzdienstleistungen mit Cal.com. Steigern Sie die Compliance, die Kundenzufriedenheit und die Effizienz des Teams – entdecken Sie Workflows oder buchen Sie noch heute eine Demo.