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Lösungen
Nach Teamgröße
Durch den Anwendungsfall
Unternehmen
Entwickler
Ressourcen
Vorlagen
Preisgestaltung
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Arbeitsabläufe, die für Darlehensvermittler und moderne Hypothekenteams entwickelt wurden
Arbeitsabläufe, die für Darlehensvermittler und moderne Hypothekenteams entwickelt wurden
Automatisieren Sie die Vorqualifizierung, die Dokumentensammlung und die Beratung, damit Kreditnehmer schneller Antworten erhalten und Ihr Pipeline sich ohne manuelles Nachverfolgen bewegt.
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Vertraut von schnell wachsenden Unternehmen auf der ganzen Welt
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Wie es funktioniert
Wie es funktioniert
Vom ersten Klick bis hin zu klaren Schließungen, optimieren Sie jeden Berührungspunkt mit automatisierten Planungen und Erinnerungen, die auf Hypotheken-Workflows zugeschnitten sind.
Vom ersten Klick bis hin zu klaren Schließungen, optimieren Sie jeden Berührungspunkt mit automatisierten Planungen und Erinnerungen, die auf Hypotheken-Workflows zugeschnitten sind.
01
Verbinden Sie Ihre Kalender und legen Sie die Kreditereignistypen fest.
Erstellen Sie Buchungslinks für Vorqualifizierungsgespräche, Hypothekenberatungen und Underwriting-Updates. Synchronisieren Sie Google-, Microsoft- oder Cal.com-Kalender, um Doppelbuchungen im gesamten Team zu vermeiden.
02
Fügen Sie intelligentes Routing und Screening-Fragen hinzu
Leiten Sie Kreditnehmer nach Produktinteresse wie FHA, VA oder konventionell, Filialstandort, Sprache oder Kreditprofil weiter. Erfassen Sie die erforderlichen Details im Voraus, damit Ihr FHA-Darlehensspezialist oder VA-Darlehensbeamter sofort den Kontext sieht.
03
Automatisieren Sie Erinnerungen und Nachverfolgungen
Versenden Sie E-Mail-, SMS- oder WhatsApp-Erinnerungen für Dokumente, Beurteilungs-Vorbereitungen und Fristen für die Zinsfestlegung. Auslösen von Statusaktualisierungen nach Besprechungen und Eskalation von nicht reagierenden Kreditnehmern an einen Manager.
Vorteile für Hypothekenteams und Kreditnehmer
Vorteile für Hypothekenteams und Kreditnehmer
Geben Sie Kreditnehmern schnellen Zugang zum richtigen Experten, während Ihr Team jede Woche Stunden spart. Cal.com bringt Open-Source-Flexibilität, API-zuerst Kontrolle und Unternehmenszuverlässigkeit in Kreditvergabe-Workflows.
Geben Sie Kreditnehmern schnellen Zugang zum richtigen Experten, während Ihr Team jede Woche Stunden spart. Cal.com bringt Open-Source-Flexibilität, API-zuerst Kontrolle und Unternehmenszuverlässigkeit in Kreditvergabe-Workflows.
01
Die Zeit bis zum ersten Gespräch verkürzen
Reduzieren Sie die Reibung an der Spitze des Trichters. Lassen Sie Interessenten in Sekunden einen Termin mit einem Hypothekenberater über Ihre Website, CRM-E-Mail oder QR-Code buchen, mit sofortiger Zeitzonenerkennung und Kalendersynchronisierung.
02
Verbessern Sie die Konversion mit produktbasiertem Routing
Passende Darlehensnehmer mit dem besten verfügbaren FHA-Darlehensspezialisten oder VA-Darlehensbeamten basierend auf Absicht und Berechtigung zusammen. Leiten Sie die Leads gerecht weiter, reduzieren Sie Wartezeiten und steigern Sie die finanzierten Darlehenssätze.
03
Eliminieren Sie No-Shows und Dokumentenverzögerungen
Automatisierte Erinnerungen helfen den Kreditnehmern, gut vorbereitet zu erscheinen, Gehaltsabrechnungen und Kontoauszüge pünktlich einzureichen und den Underwriting-Prozess voranzutreiben. Weniger Umbuchungen, engere Zykluszeiten, glücklichere Kunden.
04
Bleiben Sie konform und unternehmensbereit
Verwenden Sie prüfungsfreundliche Protokolle, rollenbasierte Zugriffe und Optionen für das Selbst-Hosting. Cal.com ist Open Source mit SSO, SCIM, granularen Berechtigungen und konfigurierbarer Aufbewahrung, um den Anforderungen der Hypothekenaufsicht zu entsprechen.
Funktionen, die auf Kreditvergabeoperationen zugeschnitten sind
Funktionen, die auf Kreditvergabeoperationen zugeschnitten sind
Flexibel für kleine Filialen und nationale Kreditgeber. Einmal konfigurieren, sicher in der gesamten Organisation skalieren und in Ihren bestehenden Technologiestack integrieren.
Flexibel für kleine Filialen und nationale Kreditgeber. Einmal konfigurieren, sicher in der gesamten Organisation skalieren und in Ihren bestehenden Technologiestack integrieren.
Routing-Formulare und Team-Rundlaufverfahren
Stellen Sie Qualifikationsfragen und leiten Sie dann an den richtigen Beamten oder Pool weiter. Balancieren Sie Arbeitslasten mit Prioritäts- und Verfügbarkeitsregeln, die SLAs schützen.
Multikanalbenachrichtigungen
Bestätigungen, Erinnerungen und Nachverfolgungen per E-Mail, SMS oder WhatsApp senden. Passen Sie die Zeitplanung für Dokumentfristen, Offenlegungen und Bewertungszeiträume an.
Gruppen- und Panelplanung
Koordinieren Sie den Kreditnehmer, den Mitkreditnehmer, den Immobilienmakler und den Darlehensoffizier in einem Link. Fügen Sie bei Bedarf Prozessoren oder Underwriter hinzu, ohne manuelle Rücksprachen.
Open-Source- und Self-Hosting-Optionen
Setzen Sie es auf Ihrer Infrastruktur ein, um Sicherheits- und Datenaufbewahrungsanforderungen zu erfüllen. Vollständige Quellcode-Transparenz und von der Community unterstützte Erweiterbarkeit.
API zuerst und Webhooks
Reservierungen erstellen, Arbeitsabläufe verwalten und Statusaktualisierungen an Ihr LOS oder Data Warehouse posten. Webhooks bei Buchungen, Umbuchungen und Stornierungen auslösen.
Integrationen, die zu Ihrem Stack passen
Verbinden Sie Google- und Microsoft-Kalender, Slack, Zoom, Teams und mehr. Verwenden Sie Zapier oder native APIs, um CRM- und Marketingsysteme nach jedem Ereignis zu aktualisieren.
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Alle Ihre wichtigsten Werkzeuge synchron mit Ihren Besprechungen
Cal.com funktioniert mit allen Apps, die bereits in Ihrem Workflow sind, und sorgt dafür, dass alles perfekt zusammenarbeitet.
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Häufig gestellte Fragen
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Dies sind einige unserer am häufigsten gestellten Fragen.
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Wie hilft Cal.com einem Hypothekenkreditberater bei der Verwaltung von Beratungen?
Bieten Sie einen einzigen Buchungslink für Arten von Hauskonsultationen an, leiten Sie automatisch zu Fachleuten weiter, und senden Sie Vorbereitung-Checklisten. Die Kalender bleiben synchron, Erinnerungen reduzieren Nichterscheinen, und Notizen fließen über die API in Ihre Systeme.
Kann ich Kreditnehmer an einen FHA-Darlehensspezialisten oder einen VA-Darlehensoffizier weiterleiten?
Ja. Erstellen Sie Routing-Formulare, die das Produktinteresse oder die Berechtigung erkennen, und leiten Sie dann an einen FHA- oder VA-Spezialisten, ein Filialteam oder den nächsten verfügbaren Offizier basierend auf Regeln, die Sie steuern, weiter.
Wie verwalten Erinnerungen die Fristen zur Dokumentensammlung?
Stellen Sie zeitgesteuerte Arbeitsabläufe ein, um Kreditnehmer an Einkommensdokumente, Kontoauszüge oder elektronische Unterschriften zu erinnern. Eskalieren Sie nach Nichtantwort und senden Sie unterschiedliche Nachrichten an Mitkreditnehmer oder Agenten.
Unterstützt Cal.com die Compliance- und Sicherheitsanforderungen für Kreditgeber?
Ja. Rollenbasierter Zugriff, Audit-Protokolle, SSO, SCIM, IP-Whitelist, Selbsthosting und konfigurierbare Aufbewahrung helfen dabei, sich an die Sicherheits- und Aufsichtspflichten der Kreditgeber anzupassen.
Kann ich Meetings mit Kreditnehmern und Immobilienmaklern koordinieren?
Verwenden Sie Gruppenveranstaltungen, um Kreditnehmer, Mitkreditnehmer, Makler und Ihr Team einzubeziehen. Jeder erhält automatisch den richtigen Beitrittslink, den Ort und Erinnerungen.
Wie funktioniert das mit unserem CRM und LOS?
Verwenden Sie die API und Webhooks, um Aktivitäten zu erstellen, den Status von Leads zu aktualisieren und Meeting-Ergebnisse in Ihr CRM und LOS zu übertragen. Zapier und native Integrationen decken gängige Workflows ab.
Gibt es Unterstützung für Teams mit mehreren Standorten und Zweigen?
Ja. Erstellen Sie Vorlagen auf Organisationsebene, setzen Sie die Markenrichtlinien durch und verwenden Sie Rundlaufpools pro Niederlassung. Analysen helfen Ihnen, die Auslastung und Reaktionszeiten zu überwachen.
Wie hilft Cal.com einem Hypothekenkreditberater bei der Verwaltung von Beratungen?
Bieten Sie einen einzigen Buchungslink für Arten von Hauskonsultationen an, leiten Sie automatisch zu Fachleuten weiter, und senden Sie Vorbereitung-Checklisten. Die Kalender bleiben synchron, Erinnerungen reduzieren Nichterscheinen, und Notizen fließen über die API in Ihre Systeme.
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Glauben Sie uns nicht einfach so
Unsere Nutzer sind unsere besten Botschafter. Entdecken Sie, warum wir die erste Wahl für die Terminplanung sind.
"Eleganter als Calendly, offener als SavvyCal, funktioniert Cal.com und es fühlt sich genau richtig an."
Flo Merian
Produktmarketing, Mintlify
Ich denke, dass Cal.com eine sehr gute Chance hat, eine neue Kategorie zu schaffen, die sowohl großartig als auch gut gestaltet ist.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ich bin gerade von Calendly zu Cal.com migriert."
Kent C. Dodds
Gründer von EpicWeb.dev
"Ich habe es gerade ausprobiert und es ist definitiv das einfachste Meeting, das ich je geplant habe!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ich habe schließlich den Schritt zu Cal.com gemacht, nachdem ich nicht herausfinden konnte, wie ich Ereignisse im Calendly-Dashboard bearbeiten kann."
Ant Wilson
Mitgründer & CTO, Supabase
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Unsere Mission ist es, bis 2031 eine Milliarde Menschen durch die Terminplanung zu verbinden.
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