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01
Verbinden Sie Ihre Kalender und Verfügbarkeit
Synchronisieren Sie Google-, Outlook- oder CalDAV-Kalender, stellen Sie die Verfügbarkeit des Kreditteams ein und verhindern Sie Doppelbuchungen, damit jede Hypothekenberatung und Nachverfolgung ohne Konflikte in Ihren Prozess passt.
02
Erstellen Sie Ihren Kreditnehmer-Workflow
Erstellen Sie Intake-Formulare, Qualifikationslogik und Erinnerungen für den Hypothekenvorabgenehmigungsprozess. Leiten Sie Kreditnehmer automatisch zum richtigen Hypothekendarlehensvermittler oder Refinanzierungsmakler weiter.
03
Starten, verfolgen und optimieren
Das Buchen auf Ihrer Seite einbetten, Links teilen und die Conversion überwachen. Verwenden Sie Workflows, um Erinnerungen, Offenlegungen und Aufgaben nach dem Meeting auszulösen, die den Schriftverkehr am Laufenden halten.
01
Konvertieren Sie mehr Leads, die nach einem Hypothekenmakler in meiner Nähe suchen
Treffen Sie Kreditnehmer, wenn sie bereit sind. Betten Sie die sofortige Buchung auf Landingpages ein, die Traffic von Suchanfragen wie "Hypothekenmakler in meiner Nähe" und "beste Hypothekenmakler" erfassen. Leiten Sie nach Darlehensart, Sprache oder Filiale und automatisieren Sie dann Bestätigungen und Erinnerungen, um die Show-Raten zu erhöhen. Mit einem markenstarken Erlebnis und einer mobilfreundlichen Buchung verringern Sie die Reibung, bauen Vertrauen auf und verwandeln mehr Erstkontakte in finanzierte Darlehen.
02
Den Prozess der Vorabgenehmigung für Hypotheken verkürzen
Ersetzen Sie das Telefonsymbol durch geführte Terminplanung und intelligente Formulare. Sammeln Sie Einkommens-, Immobilien- und Zeitplandetails vor dem Anruf, und senden Sie dann direkt nach dem Meeting E-Mail-Anfragen oder Aufgaben. Automatisierte Erinnerungen über E-Mail, SMS und WhatsApp halten Kreditnehmer engagiert, reduzieren Hin- und Herkommunikation und helfen Darlehensvermittlern, schneller von der Interessenten- zur Vorabgenehmigung zu gelangen, und das mit weniger manuellen Schritten.
03
Geben Sie jedem Kreditnehmer ein weißes Handschuh-Erlebnis im großen Maßstab
Erstellen Sie konsistente, konforme Kommunikationen für Kauf- und Refinanzierungsprozesse. Setzen Sie personalisierte Erinnerungen für Bewertungen, Offenlegungen und Fristen zur Festzinsbindung. Senden Sie markenspezifische Updates, die selbst komplexe Schritte einfach erscheinen lassen. Egal, ob Sie ein eigenständiger Baufinanzierungsbroker oder Teil eines mehrfilialen Teams sind, helfen Ihnen die Workflows, jedes Mal dieselbe zuverlässige Erfahrung zu bieten.
04
Betrieben Sie sicher mit Unternehmensqualität und Flexibilität
Cal.com ist Open Source und API-first, mit der Option zur Selbst-Hostung. Integration mit LOS, CRM und Datentools, Durchsetzung rollenbasierter Zugriffe und Protokollierung jeder Aktion für Audits. Entwickler können Workflows mit Webhooks erweitern, um Meilensteine zu aktualisieren oder Underwriting-Aufgaben auszulösen, während Administratoren die Kontrolle über Vorlagen, Zustimmung und Aufbewahrungseinstellungen behalten.
Routing-Formulare und Rundlauf
Qualifizieren Sie sich entsprechend der Kreditstufe, des Kredittyps oder der Region, und leiten Sie automatisch an den richtigen Kreditberater weiter. Balancieren Sie die Arbeitslasten mit einer Rundlauf- oder prioritätsbasierten Zuordnung.
Mehrkanal-Erinnerungen
Reduzieren Sie No-Shows mit E-Mail-, SMS- und WhatsApp-Erinnerungen. Passen Sie die Zeitplanung für Erstkonsultationen, Verarbeiter-Check-ins und Abschluss-Termine an.
Markenbezogene Aufnahme und Offenlegungen
Betriebsdetails vor dem Meeting mit benutzerdefinierten Feldern sammeln. NMLS, Gleiches Wohnen und staatliche Offenlegungen in Bestätigungen für ein konformes Darlehensnehmererlebnis einbeziehen.
Einbettungen und Links überall
Embedded Terminplanung auf Landing Pages, Lead-Erfassungsformularen und Partnerportalen. Teilen Sie einen Link für Kauf-, Refinanzierungs- oder HELOC-Beratung.
Entwicklerfreundliche API und Webhooks
Verbinde Cal.com mit deinem CRM oder LOS. Löse Aufgaben aus, aktualisiere Verkaufsphasen oder sende Dokumente, wenn Termine gebucht, verschoben oder abgeschlossen werden.
Selbsthosting und granulare Berechtigungen
Implementieren Sie es auf Ihrer Infrastruktur für volle Kontrolle. Verwenden Sie SSO, SCIM und rollenbasierte Zugriffe, um sensible Borrower-Daten und Teameinstellungen zu sichern.
Beginnen Sie mit Hypotheken-Workflows
Automatisieren Sie Beratungen, Erinnerungen und Nachverfolgungen, damit Ihr Team mehr Kredite mit weniger Aufwand abschließt. Starten Sie kostenlos, erkunden Sie die API oder fordern Sie eine maßgeschneiderte Demo an, um zu sehen, wie Cal.com in Ihren Stack passt.
