Routing for financial services
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Automate client onboarding and appointment routing for financial institutions with Cal.com
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Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier
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How automated routing streamlines financial appointments
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See how Cal.com optimizes scheduling for financial institutions and teams.
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01
Design your financial routing flows
Build secure, customizable routing forms to guide clients to the right advisor or service based on their needs and profile.
02
Collect client details and preferences
Gather essential information such as service interest, investment profile, or location to personalize every interaction.
03
Route clients to the right financial expert
Automatically connect clients with the most qualified advisors or teams—whether by region, expertise, or account ownership—while maintaining security and compliance.
Why financial teams choose Cal.com
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Discover the key benefits of smarter scheduling in finance.
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01
Secure client data management
Protect sensitive financial information with robust privacy controls, self-hosting options, and enterprise-grade security. Cal.com is trusted by regulated industries worldwide.
02
Faster, compliant onboarding
Simplify KYC, onboarding, and regulatory processes with automated, auditable scheduling flows that adapt to your compliance needs.
03
Personalized client experiences
Deliver tailored appointment journeys by routing clients to advisors based on portfolio size, language, or service type, enhancing client satisfaction and retention.
04
Operational efficiency at scale
Eliminate manual scheduling, reduce no-shows, and improve team productivity with automated workflows and seamless integrations.
Features designed for financial workflows
Features designed for financial workflows
Explore powerful tools built for finance teams and institutions.
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Attribute-based client routing
Create dynamic logic to route clients based on investment profile, account type, or preferred language for optimal advisor matching.
CRM and compliance integration
Sync with Salesforce, HubSpot, and core banking platforms to ensure accurate ownership routing and auditable scheduling records.
Advanced privacy and security
Enable self-hosting, SSO, and role-based access control to meet strict financial regulatory requirements.
Customizable intake forms
Design no-code forms to collect KYC, risk tolerance, and service needs upfront, streamlining client qualification.
Analytics and reporting
Monitor scheduling trends, routing outcomes, and client engagement with real-time dashboards for compliance and optimization.
Multi-location and timezone support
Automatically assign clients to local advisors or teams based on their region, office, or timezone.
Tous vos outils clés synchronisés avec vos réunions
Cal.com fonctionne avec toutes les applications déjà dans votre flux, garantissant que tout fonctionne parfaitement ensemble.
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Questions fréquemment posées
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Voici quelques-unes de nos questions les plus fréquentes.
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What makes Cal.com secure for financial services?
Cal.com offers enterprise-grade security with data encryption, self-hosting options, and role-based permissions, ensuring your client and company data remain protected and compliant with financial regulations.
Can I integrate Cal.com with our CRM or core banking systems?
Yes. Cal.com supports native integrations with Salesforce, HubSpot, and offers an API-first approach, making it easy to connect with your CRM, core banking, or compliance systems for seamless data flow.
How does Cal.com support compliance and audit requirements?
Cal.com provides detailed audit logs, customizable workflows, and secure data handling. You can configure scheduling flows to align with KYC, AML, and other compliance mandates, and export records as needed.
Can I create routing logic based on advisor expertise or account ownership?
Absolutely. Use attribute-based routing to match clients with the right advisor by investment tier, financial product, language, or ownership within your CRM, ensuring each client meets the most qualified expert.
Does Cal.com support multi-office or remote financial teams?
Yes. Cal.com’s routing logic can assign clients to the nearest branch, office, or remote advisor based on location, timezone, or service type, supporting distributed financial teams.
How does Cal.com protect client data during scheduling?
All data is encrypted at rest and in transit. With self-hosting and granular access controls, you ensure only authorized staff access client details, meeting regulatory standards for financial data privacy.
Is Cal.com suitable for both small financial firms and large enterprises?
Yes. Cal.com scales from boutique advisories to global institutions, offering flexible deployment, open-source extensibility, and robust integrations to fit your firm’s unique needs.
What makes Cal.com secure for financial services?
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Yes. Cal.com supports native integrations with Salesforce, HubSpot, and offers an API-first approach, making it easy to connect with your CRM, core banking, or compliance systems for seamless data flow.
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Ne vous fiez pas seulement à notre parole
Nos utilisateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Découvrez pourquoi nous sommes le meilleur choix pour planifier des réunions.
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
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