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01
Définissez vos règles de routage
Configurez des formulaires personnalisés pour qualifier les clients, diriger en fonction des besoins de service et vous assurer que le bon conseiller ou banquier est attribué à chaque fois.
02
Capture les détails des clients en toute sécurité
Les clients répondent à des questions adaptées à leurs objectifs financiers, leur emplacement ou leurs besoins de conformité avant de réserver.
03
Route vers le bon spécialiste ou l'équipe
En utilisant des réponses des clients et des attributs comme le type de compte ou la région, Cal.com redirige automatiquement chaque réservation vers le conseiller, le département ou le responsable de la conformité pertinent.
01
Augmenter l'efficacité opérationnelle
Automatiser l'attribution des rendez-vous, réduire la coordination manuelle et permettre au personnel de se concentrer sur les relations avec les clients.
02
Renforcer la conformité et la sécurité
Assurez-vous que les données des clients sont traitées conformément aux réglementations de l'industrie avec une sécurité de niveau entreprise et des journaux d'audit.
03
Offrir une expérience client premium
Connectez les clients avec l'advisor ou le spécialiste le mieux adapté instantanément, améliorant la satisfaction et la fidélisation.
04
Déploiement flexible pour les équipes informatiques
Choisissez entre les options cloud ou auto-hébergées pour répondre aux besoins de sécurité et de résidence des données de votre organisation.
Routage basé sur les attributs
Assignez des réunions à des conseillers ou des départements en fonction du profil client, du type de compte, de l'emplacement ou des besoins réglementaires.
Propriété et synchronisation du CRM
S'intégrez aux CRM financiers principaux pour garantir que les clients sont attribués à leur conseiller existant, réduisant ainsi les erreurs et améliorant la continuité.
Formulaires conformes en plusieurs étapes
Collectez des informations KYC, d'intégration ou d'historique financier en utilisant des formulaires multi-étapes sécurisés et personnalisables.
Flux de travail de planification automatisée
Déclenchez des relances, des rappels et des processus d'approbation pour rationaliser l'intégration et le support continu.
Gestion sécurisée des données
Répondez aux normes de l'industrie en matière de protection des données avec cryptage, pistes de audit et contrôles d'autorisation.
Analyse et reporting
Suivez les performances de routage, les charges de travail des conseillers et les résultats des rendez-vous grâce à des tableaux de bord en temps réel.
Comment Cal.com aide-t-il les équipes des services financiers à rester conformes aux réglementations de l'industrie ?
Cal.com offre une sécurité robuste, des journaux d'audit, et des contrôles de permission utilisateur, ce qui facilite la tâche des organisations de services financiers pour répondre aux exigences réglementaires telles que GDPR, SOC 2, et FINRA. Toutes les données sont chiffrées en transit et au repos, et vous pouvez auto-héberger pour un contrôle maximal.
Cal.com peut-il s'intégrer avec nos systèmes bancaires centraux ou nos systèmes CRM financiers ?
Oui. Cal.com fournit des intégrations natives et une architecture orientée API qui permet une synchronisation fluide avec les principaux CRM et les plateformes financières personnalisées, garantissant une assignation précise de la propriété et une gestion des données clients.
Comment les formulaires de routage qualifient-ils et dirigent-ils les clients dans les services financiers ?
Les formulaires de routage peuvent être entièrement personnalisés pour collecter des informations telles que le type de compte, les objectifs d'investissement ou le profil de risque. Les réponses sont utilisées pour acheminer automatiquement les clients vers le conseiller ou le département approprié, réduisant ainsi le transfert manuel et assurant un parcours client fluide.
Cal.com est-il suffisamment sécurisé pour les données financières sensibles des clients ?
Absolument. Cal.com est construit avec une sécurité de niveau entreprise, prend en charge le cryptage, la SSO et les autorisations d'utilisateur granulaires, et vous permet d'héberger vous-même pour une pleine souveraineté des données. Cela le rend adapté à la gestion des informations financières et personnelles sensibles.
Pouvons-nous personnaliser la logique de routage pour différents produits financiers ou équipes ?
Oui. Cal.com vous permet de configurer une logique d'acheminement basée sur des attributs et conditionnelle, afin que vous puissiez diriger les clients vers des équipes de prêt hypothécaire, de gestion de patrimoine ou de banque d'affaires en fonction de leurs besoins, de leur région ou de leur statut de conformité.
Quel est le processus d'intégration des nouveaux conseillers et de mise à jour des règles de routage ?
Les administrateurs peuvent facilement intégrer de nouveaux conseillers, mettre à jour les structures d'équipe et modifier les critères de routage depuis le tableau de bord. Les changements s'appliquent en temps réel, de sorte que votre planification reflète toujours la structure actuelle de votre organisation.
Cal.com prend-il en charge les pistes d'audit et le reporting pour les équipes de conformité ?
Oui. Cal.com fournit des journaux d'audit détaillés et des fonctionnalités de reporting, aidant les équipes de conformité à suivre l'activité de planification, l'historique d'accès et à assurer le respect de la réglementation.
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