Smart client routing for insurance agents and brokers
Smart client routing for insurance agents and brokers
Automate, qualify, and route leads instantly to the right insurance agent with Cal.com’s open scheduling infrastructure.
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Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier
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How automated routing transforms insurance agencies
How automated routing transforms insurance agencies
Connect insurance prospects and clients with the right agent every time using dynamic routing forms and automated workflows.
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01
Create custom routing forms
Capture key client details up front, such as insurance needs, location, and policy type, using intuitive, customizable forms.
02
Qualify and match clients instantly
Leverage Cal.com’s attribute-based routing to match each inquiry with the most suitable agent or broker in real time.
03
Automate scheduling and notifications
Once matched, clients can instantly book with the right agent, while both parties receive real-time notifications and calendar invites.
Why insurance teams choose Cal.com
Why insurance teams choose Cal.com
Unlock faster response times, higher lead conversion, and improved compliance with Cal.com’s secure, API-first scheduling infrastructure.
Unlock faster response times, higher lead conversion, and improved compliance with Cal.com’s secure, API-first scheduling infrastructure.
01
Accelerate lead response
Reduce manual triage and connect prospects with licensed agents quickly, driving more policy signups.
02
Ensure regulatory compliance
Route clients to agents with the right licenses, specialties, and regional coverage, minimizing compliance risks.
03
Enhance client satisfaction
Deliver a seamless client experience from first inquiry to appointment, reducing drop-offs and confusion.
04
Boost operational efficiency
Automate repetitive workflows, freeing your agents to focus on advising and closing policies.
Powerful features for insurance agencies and brokers
Powerful features for insurance agencies and brokers
Cal.com delivers the flexibility and control insurance businesses need to scale their scheduling workflows.
Cal.com delivers the flexibility and control insurance businesses need to scale their scheduling workflows.
Customizable intake forms
Collect crucial client information such as insurance type, coverage needs, and region to personalize routing.
Attribute-based agent matching
Automatically assign leads to agents based on license, product expertise, or territory.
CRM and InsurTech integrations
Sync with your CRM or agency management system for up-to-date owner assignment and data consistency.
Self-hosting and security controls
Deploy Cal.com on your own infrastructure to meet strict data privacy and regulatory requirements.
Analytics and routing insights
Track conversion rates, routing performance, and agent workloads to optimize your client journey.
Multi-step and embedded forms
Guide clients through a clear, step-by-step booking process that can be embedded anywhere your prospects engage.
Tous vos outils clés synchronisés avec vos réunions
Cal.com fonctionne avec toutes les applications déjà dans votre flux, garantissant que tout fonctionne parfaitement ensemble.
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Questions fréquemment posées
Questions fréquemment posées
Voici quelques-unes de nos questions les plus fréquentes.
Voici quelques-unes de nos questions les plus fréquentes.
How does Cal.com help insurance agencies qualify and route leads?
Cal.com’s routing forms collect client details like insurance needs, location, and policy type. Attribute-based routing then matches each lead to the right agent or broker, ensuring fast, accurate assignments.
Can I ensure that leads are routed to licensed agents only?
Yes, you can set routing logic based on agent licenses, product expertise, or region, so only qualified agents receive specific leads or appointments.
Does Cal.com integrate with agency management or CRM systems?
Cal.com connects with leading CRMs and agency management tools, enabling owner assignment, syncing client data, and automating follow-ups.
Is it possible to self-host Cal.com for compliance?
Absolutely. Cal.com is open source and can be self-hosted, providing full control over data storage and compliance with industry regulations.
How do automated notifications work for agents and clients?
Both agents and clients receive instant notifications and calendar invites when a booking is confirmed, reducing no-shows and keeping everyone informed.
Can I customize the intake forms for different insurance products?
Yes. Cal.com’s no-code form builder lets you tailor questions for life, health, auto, or commercial insurance—ensuring you gather the right information every time.
How does Cal.com help track and improve routing performance?
Built-in analytics provide insights into routing efficiency, agent workloads, and conversion rates, so you can continuously optimize your process.
How does Cal.com help insurance agencies qualify and route leads?
Cal.com’s routing forms collect client details like insurance needs, location, and policy type. Attribute-based routing then matches each lead to the right agent or broker, ensuring fast, accurate assignments.
Can I ensure that leads are routed to licensed agents only?
Yes, you can set routing logic based on agent licenses, product expertise, or region, so only qualified agents receive specific leads or appointments.
Does Cal.com integrate with agency management or CRM systems?
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Both agents and clients receive instant notifications and calendar invites when a booking is confirmed, reducing no-shows and keeping everyone informed.
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Yes. Cal.com’s no-code form builder lets you tailor questions for life, health, auto, or commercial insurance—ensuring you gather the right information every time.
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Ne vous fiez pas seulement à notre parole
Nos utilisateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Découvrez pourquoi nous sommes le meilleur choix pour planifier des réunions.
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
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