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Routing for mortgage brokers

Smarter lead routing for mortgage brokers

Automatically match borrowers with the right mortgage specialist, reduce drop-off, and close loans faster. Cal.com brings open-source scheduling and advanced routing to modern mortgage teams.

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Contacter les ventes

Mortgage routing form showcasing custom questions for borrower intake, including mortgage type, property location, and preferred contact method.

Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier

Comment ça marche

How automated routing works for mortgage teams

See how Cal.com accelerates mortgage lead assignment and improves borrower engagement.

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Define your routing logic

Set up custom forms to collect borrower details, such as loan type, property location, and stage in the buying journey.

Create form template for mortgage broker routing, displaying tailored fields for mortgage applicants.

Borrowers complete a short intake form

Prospects answer targeted questions before booking, giving you key data to qualify and assign leads efficiently.

Leads are matched to the best broker

Based on borrower responses, Cal.com's routing engine automatically assigns the right mortgage specialist for each lead.

Automated routing for mortgage brokers, showing team members across residential, refinance, and branch divisions.

Principaux avantages

Key benefits for mortgage brokers

Cal.com powers fast, compliant, and convenient scheduling for modern lending teams.

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Attribute-based routing for mortgage brokers, illustrating how borrower responses match them to the right mortgage expert.

Reduce response times

Automated routing connects borrowers to available mortgage brokers instantly, minimizing delays and increasing conversion rates.

Improve borrower experience

Personalized intake forms and smart matching ensure borrowers speak with the broker best suited to their needs.

Ownership assignment routing for mortgage brokers, showing both account-based and round-robin lead distribution options.

Insights dashboard for mortgage broker routing, visualizing number of leads routed to each mortgage team member.

Boost team productivity

Eliminate manual lead assignment and repetitive admin so brokers can focus on closing deals, not chasing appointments.

Ensure compliance and security

Self-hosting and robust permission controls help meet financial data and privacy requirements.

Customizable routing logic for mortgage brokers, displaying rules based on loan amount, branch, and loan type.

Fonctionnalités supplémentaires

Essential features for mortgage routing

Everything you need to automate and optimize lead distribution across your mortgage team.

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Attribute-based routing

Route leads using borrower attributes like loan type, property location, and credit profile to ensure every inquiry reaches the right expert.

CRM and LOS integrations

Connect Cal.com with your mortgage CRM or LOS to synchronize lead data and track assignment outcomes.

Custom intake forms

Design dynamic, multi-step forms to pre-qualify borrowers and gather essential information upfront.

Round-robin and ownership assignment

Assign leads to brokers based on territory, expertise, or account ownership for fair and effective distribution.

Analytics and reporting

Monitor routing performance, team availability, and borrower engagement with real-time insights.

Self-hosting and white-labeling

Deploy Cal.com on your infrastructure, maintain data control, and fully brand the scheduling experience.

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FAQ

Questions fréquemment posées

Voici quelques-unes de nos questions les plus fréquentes.

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How does Cal.com improve lead distribution for mortgage brokers?

Cal.com automates borrower intake and lead routing, matching each inquiry with the most suitable broker based on borrower needs, location, and preferences. This streamlines the process, reduces manual errors, and accelerates response times.

Can Cal.com integrate with our mortgage CRM or LOS?

Yes, Cal.com offers robust integrations with popular mortgage CRMs and loan origination systems (LOS). Sync borrower data, trigger workflows, and maintain a seamless lead management process.

Is borrower data secure and compliant with industry standards?

Absolutely. Cal.com supports self-hosting, role-based permissions, and encryption to help mortgage teams comply with privacy regulations and protect sensitive financial information.

Can we customize the intake forms for our mortgage workflow?

Yes. Cal.com lets you create fully customizable, multi-step intake forms that capture borrower details such as loan type, property value, and timeline. This ensures only qualified leads book appointments with your team.

How do routing rules work for multiple branches or specialties?

You can set up attribute-based routing logic to assign leads by branch, loan product, language, or any custom field. Cal.com handles complex routing scenarios without manual intervention.

Does Cal.com support round-robin and ownership-based assignment?

Yes. Cal.com provides round-robin distribution and account ownership routing, letting you balance workloads and respect broker-client relationships within your team.

What does onboarding look like for mortgage teams?

Onboarding is straightforward. Our team will guide you through setup, integration with your existing tools, and best practices for routing and scheduling. You can be fully operational in days.