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01
Connectez vos outils et cartographiez le routage
Synchronisez les calendriers, le CRM et la messagerie. Utilisez le système de distribution rotatif ou basé sur les comptes pour assigner des réunions par propriétaire, territoire ou segment. Transférez les données de réservation vers Salesforce ou HubSpot, et déclenchez des alertes Slack pour les comptes à forte valeur.
02
Standardiser les QBR, les renouvellements et les playbooks de succès
Créez des modèles d'événements pour les QBR, les réunions de direction, l'intégration et les points de contrôle de renouvellement. Joignez votre modèle de révision commerciale trimestrielle, votre modèle de plan de compte et vos liens de manuel de renouvellement afin que chaque invitation comprenne le contexte et les matériaux.
03
Automatisez les rappels et les suivis avec des données
Envoyez des e-mails, des SMS ou des rappels WhatsApp de marque à tous les intervenants. Après la réunion, publiez des notes dans le CRM, planifiez les prochaines étapes et lancez des stratégies de vente incitative B2B lorsque les signaux correspondent à votre cartographie des intervenants et aux critères d'expansion.
01
Cadence de QBR et de renouvellement cohérente
Bloquez les points de contrôle trimestriels et à mi-cycle avec des modèles et des flux de travail. Les rappels automatisés, la gestion des fuseaux horaires et les solutions de secours réduisent les QBR manqués et les jalons de renouvellement oubliés.
02
Une coordination des parties prenantes plus rapide
Un lien collecte la disponibilité et dirige vers le bon propriétaire. Incluez des assistants et des cadres, coordonnez les fuseaux horaires et utilisez la réservation multi-utilisateurs pour des appels transversaux avec les ventes, le succès et le produit.
03
Première visibilité et hygiène des données CRM
Créer ou mettre à jour automatiquement des enregistrements dans Salesforce et HubSpot. Enregistrer les participants, les types de réunion, les notes et les résultats. Déclencher des tâches pour les suivis, les renouvellements et l'atténuation des risques sans saisie manuelle de données.
04
Contrôle et flexibilité de niveau entreprise
Open source, architecture API first, prise en charge SSO et SCIM, et options d'hébergement autonomes. Cal.com s'intègre à vos contrôles de sécurité, évolue à l'échelle mondiale et s'adapte à vos procédures plutôt que de forcer des changements de flux de travail.
Routage basé sur le compte
Assignez des réunions par propriétaire de compte, territoire, segment ou valeur. Respectez le PTO et les heures de travail, et réaffectez automatiquement lorsque les propriétaires changent.
Modèles pour les QBR et les renouvellements
Standardiser les types d'événements avec des descriptions, un ordre du jour, des ressources et vos liens vers le modèle de revue d'affaires trimestrielle et le playbook de renouvellement.
Invitations et réunions multi-parties prenantes
Invitez les décideurs, les champions et les achats dans un même flux. Utilisez des réservations et des tampons pour garantir la disponibilité des cadres à travers les fuseaux horaires.
Automatisation des workflows à travers les canaux
Envoyez des e-mails, des SMS ou des rappels WhatsApp de marque, des alertes internes Slack et des suivis de réunion avec des pièces jointes et des prochaines étapes.
Intégration approfondie de CRM
Créez et mettez à jour des prospects, des contacts, des comptes et des événements dans Salesforce et HubSpot. Cartographiez des champs personnalisés, des types de réunions et des résultats.
Développeur prêt et pouvant être auto-hébergé
Utilisez l'API et les webhooks pour orchestrer une logique personnalisée. Hébergez vous-même via https://github.com/calcom/cal.com ou exécutez sur Cal.com Cloud.
Comment les workflows de Cal.com aident-ils à l'exécution du QBR ?
Créez un type d'événement QBR, attachez votre modèle de revue trimestrielle des affaires, puis utilisez des rappels et des alertes internes pour garantir la présence des dirigeants et l'achèvement de la lecture préalable. Consultez les étapes sur https://cal.com/workflows.
Pouvons-nous déclencher des mises à jour CRM après la fin d'une réunion ?
Oui. Utilisez les flux de travail et les webhooks pour publier des résultats sur Salesforce ou HubSpot, mettre à jour les étapes des opportunités et planifier les prochaines étapes. Voir https://docs.cal.com.
Cal.com prend-il en charge la cartographie des parties prenantes et la messagerie basée sur les rôles ?
Oui. Collectez le rôle, le département ou l'influence via des questions de réservation, puis personnalisez les rappels et les suivis par groupe de parties prenantes.
Pouvons-nous gérer les renouvellements et l'expansion avec des modèles ?
Oui. Construisez des types d'événements de renouvellement et d'expansion avec votre manuel de renouvellement, le modèle de plan de compte et les liens de tarification, puis automatisez la cadence et lesTransitions.
L'hébergement autonome est-il disponible pour les industries réglementées ?
Oui. Cal.com est open source et prend en charge l'auto-hébergement. Consultez les options de déploiement à l'adresse https://github.com/calcom/cal.com et l'aide pour entreprises à l'adresse https://cal.com/enterprise.
Comment fonctionne le fuseau horaire et la planification multi-personnes ?
Cal.com détecte automatiquement les fuseaux horaires, offre une disponibilité partagée et prend en charge la réservation multi-personnes pour des sessions transversales sans allers-retours.
Quelles sont les fonctionnalités de sécurité et de conformité disponibles ?
SSO, SCIM, journaux d'audit, contrôles d'accès et options de résidence des données. Contactez https://cal.com/enterprise ou consultez https://help.cal.com pour plus de détails.
Commencez avec des renouvellements prévisibles et des QBR
Commencez gratuitement sur https://cal.com, explorez https://cal.com/workflows, ou parlez-nous à https://cal.com/enterprise. Réservez une démo pour voir le routage basé sur les comptes, les modèles et l'automatisation CRM en action. Gardez votre rythme serré et vos résultats mesurables.
