Les workflows peuvent-ils gérer les échéances fiscales et les prolongations ?

Commencez par cartographier votre cycle comptable, de la prise en charge d’un nouveau client à la clôture mensuelle et aux déclarations fiscales. Dans Cal.com, choisissez le déclencheur qui lance le processus, par exemple lorsqu’une réunion est réservée, qu’un client la reprogramme ou qu’une échéance approche. Pour les missions fiscales, déclenchez des rappels 14 jours avant une date limite de dépôt, puis de nouveau 24 heures avant. Pour les missions de contrôle de gestion, déclenchez des tâches autour de votre checklist de clôture de fin de mois à J-3 puis au jour J. Vous pouvez aussi lancer des workflows lorsqu’un formulaire de routage ou de collecte d’informations est soumis pour l’onboarding d’un client comptable. Connectez les outils du cabinet via des webhooks ou Zapier afin que chaque réservation mette à jour votre CRM et votre gestionnaire de tâches. Explorez les détails de configuration sur https://cal.com/workflows.

Comment demandons-nous les documents et les dossiers comptables ?

Incluez des liens dans vos rappels vers votre portail sécurisé ou votre système documentaire. Cal.com envoie le message au bon moment, puis vous suivez l’avancement dans votre DMS. Pour plus de clarté, joignez une courte liste de dossiers comptables et les étapes exactes de préparation.

Pouvons-nous automatiser des étapes dans notre outil de gestion du cabinet ?

Oui. Utilisez des webhooks ou des actions Zapier pour créer ou mettre à jour des tâches lorsqu’une réservation est créée, modifiée ou terminée. Cela maintient votre checklist de clôture de fin de mois et vos files de travail synchronisées avec le calendrier.

Cal.com prend-il en charge le self-hosting pour le contrôle des données ?

Oui. Cal.com est open source et peut être self-hosted, ce qui donne à votre cabinet le contrôle de l’infrastructure et de la résidence des données. Voir les options de déploiement sur https://github.com/calcom.

Comment les routing forms aident-ils l’onboarding des clients comptables ?

Les routing forms collectent le type d’entité, les services et l’urgence, puis envoient les nouveaux clients vers le bon calendrier et le bon collègue. Cela garantit que la mise en place du plan comptable, le lancement et les sessions de formation sont programmés dans le bon ordre.

Pouvons-nous personnaliser les messages pour différentes parties prenantes ?

Oui. Utilisez des variables pour les noms des clients, les types de services et les détails de l’événement. Envoyez des messages basés sur les rôles afin que les clients reçoivent les instructions de préparation tandis que les associés et le personnel reçoivent les checklists internes et les liens.

Quels calendriers et outils de communication sont pris en charge ?

Cal.com prend en charge les calendriers Google et Microsoft, ainsi que les notifications par email, SMS et WhatsApp. Vous pouvez aussi connecter Slack, Zoom et bien plus via https://cal.com/integrations.

Workflows pour les experts-comptables/comptables

Automatisez la planification des clients et les rappels pour les équipes comptables

Fluidifiez l’onboarding, les revues et les échéances grâce à des workflows qui réduisent les no-shows, automatisent les rappels et libèrent des heures facturables.

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Workflow/Workflows pour les experts-comptables/comptables reminder workflowSave

Trigger

When

Before event starts

How long before event starts?

24hours

Action

Do this

Send email to attendees

Sender name

Cal.com

Message template

Reminder

Adopté par des entreprises en forte croissance dans le monde entier

Comment les workflows soutiennent les équipes comptables très sollicitées

Automatisez la collecte d’informations, les rappels et les suivis pendant la saison fiscale, la clôture de fin de mois et le conseil.

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Automatisez les messages et les tâches

Choisissez les actions qui doivent se produire ensuite. Envoyez des rappels par email, SMS ou WhatsApp avec les instructions de préparation, des liens vers votre portail sécurisé et les documents exacts dont vous avez besoin. Demandez aux clients de remplir une checklist de préparation fiscale ou de téléverser les dossiers comptables avant la réunion. Prévenez votre équipe dans Slack, publiez dans un canal de rapprochement ou créez une tâche dans votre système de gestion via Zapier. Après la réunion, envoyez des suivis avec les prochaines étapes et un lien pour planifier le prochain point. Reliez chaque message à un workflow comptable cohérent pour ne rien manquer. Voir les intégrations sur https://cal.com/integrations.

Personnalisez la planification pour les clients et les équipes

Personnalisez les messages avec des variables comme le nom du client, le type de service, l’organisateur et le fuseau horaire. Orientez les réservations vers le bon associé ou le bon comptable en utilisant des formulaires et le round robin d’équipe. Utilisez des événements de groupe lorsque plusieurs parties prenantes doivent participer, par exemple pour des appels de lancement ou des missions de terrain d’audit. Pour l’onboarding, programmez automatiquement la mise en place du plan comptable et les sessions de formation. Créez des messages basés sur les rôles afin que les clients, les associés et le personnel reçoivent les bonnes instructions au bon moment. Les développeurs peuvent gérer les workflows par programmation avec notre API sur https://docs.cal.com/api. Si vous avez besoin d’un contrôle total sur la résidence des données, déployez Cal.com en self-hosted depuis https://github.com/calcom.

Personnalisez le message

Utilisez les modèles par défaut de Cal.com ou personnalisez entièrement vos messages.

Pourquoi les experts-comptables choisissent Cal.com Workflows

Réduisez l’administratif, protégez l’utilisation et offrez une meilleure expérience client.

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Meeting reminder

now

Hi, this is a reminder that your workflows pour les experts-comptables/comptables meeting with Alex is in 30 mins

…

Moins de no-shows et de retards de dernière minute

Des rappels automatisés par email, SMS et WhatsApp maintiennent les clients informés et à l’heure. Les messages avant événement incluent les indications, les liens vers le portail et les éléments de préparation afin que les réunions démarrent prêtes. Vous pouvez ajouter des confirmations et des rappels qui s’intensifient à mesure qu’une échéance approche, ce qui réduit les rendez-vous manqués pendant la saison fiscale et la clôture mensuelle. Le résultat : un calendrier prévisible et moins de replanifications urgentes pour votre équipe.

Bookings

Today

Tue, 13 May9:00am - 9:30amWorkflows pour les experts-comptables/comptables kickoff | Q2

Tue, 13 May10:30am - 11:00amWorkflows pour les experts-comptables/comptables team standup

This week

Tue, 14 May10:30am - 11:00amWorkflows pour les experts-comptables/comptables review

Tue, 14 May1:00pm - 1:30pmClient follow-up

Une cohérence opérationnelle sur chaque mission

Formalisez une fois les meilleures pratiques de votre cabinet, puis appliquez-les à chaque client. Utilisez les workflows pour imposer des étapes cohérentes pour l’onboarding des clients comptables, la mise en place du plan comptable, les revues trimestrielles et votre checklist de clôture de fin de mois. Pour la saison fiscale, associez la même checklist de préparation fiscale à chaque réservation afin que le personnel et les clients sachent exactement ce qui est requis. La standardisation réduit le temps de formation et aide les nouvelles recrues à exécuter avec confiance.

Trigger

When

Before event starts

How long before event starts?

24hours

Action

Do this

Send email to attendees

Message template

Reminder

Conçu pour les développeurs et prêt pour l’entreprise

Cal.com est open source et API first, ce qui signifie que vous pouvez intégrer la planification en profondeur à vos systèmes de gestion. Utilisez des webhooks pour mettre à jour les enregistrements, ajouter des pistes d’audit et orchestrer les tâches. Hébergez-le vous-même si vous avez besoin d’un contrôle plus strict et personnalisez le code pour des workflows uniques. Les permissions basées sur les rôles et les journaux d’événements détaillés soutiennent la gouvernance à l’échelle du cabinet. Lisez la documentation sur https://docs.cal.com.

Email subjectAdd variable

Are you joining the workflows pour les experts-comptables/comptables session on {EVENT_DATE}

Normal BIlink

Hi {ATTENDEE},

Please confirm if you're still planning to attend by clicking the button below:

{CONFIRM_ATTENDANCE}

This reminder was triggered by a Workflow in Cal.

Fonctionne avec votre stack comptable

Connectez vos calendriers et vos outils de communication en quelques minutes. Cal.com s’intègre avec les calendriers Google et Microsoft, Slack, Zoom et Zapier, afin que vous puissiez vous brancher à vos outils de gestion sans perturbation. Déclenchez des actions dans QuickBooks Online ou Xero via Zapier ou des appels API personnalisés. Que vous dirigiez un cabinet boutique ou une pratique multi-bureaux, les workflows s’adaptent à votre workflow comptable et à vos services de conseil. Parcourez les intégrations sur https://cal.com/integrations.

Fonctionnalités conçues pour les workflows comptables

Automatisation flexible et contrôle développeur pour les cabinets de toutes tailles.

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Rappels multicanaux et suivis

Envoyez des confirmations, des rappels et des notes après réunion par email, SMS ou WhatsApp. Augmentez la présence et réduisez les allers-retours à chaque point de contact client. Utilisez des modèles brandés pour garder une communication cohérente.

Logique conditionnelle et contrôles de timing

Déclenchez sur la réservation, le report, l’annulation ou des décalages temporels avant ou après une réunion. Enchaînez les messages selon chaque mission. Retardez ou sautez des étapes en fonction des réponses des routing forms ou du scheduling link.

Routing forms et collecte d’informations

Collectez les bonnes informations dès le départ, puis orientez les clients selon le type d’entité, le service ou l’urgence. Parfait pour l’onboarding des clients comptables. Éliminez les allers-retours en capturant dès le départ les objectifs de la réunion et les systèmes requis.

Événements de groupe et messages basés sur les rôles

Invitez plusieurs parties prenantes et adaptez le contenu à chaque rôle, par exemple client, associé et comptable. Gardez les notes internes privées pendant que les clients ne voient que ce dont ils ont besoin pour se préparer.

Planification d’équipe et round robin

Répartissez la charge de travail au sein de votre équipe, définissez la disponibilité par service et tenez compte des fuseaux horaires pour les bureaux à distance. Proposez une disponibilité mutualisée pour les services partagés comme les revues fiscales ou l’onboarding.

Self-hosting sécurisé et accès API

Faites tourner Cal.com sur votre propre infrastructure ou utilisez le cloud hébergé. Étendez les workflows avec des webhooks et notre API sur https://docs.cal.com/api. Authentifiez-vous avec des API keys et gérez les workflows via le code ou le tableau de bord.

Découvrez comment les workflows gardent votre planification sur la bonne voie

Découvrez comment Cal.com Workflows simplifie la planification, automatise les rappels et assure le bon déroulement de vos réunions. Voyez des exemples concrets de la façon dont les équipes utilisent les workflows pour réduire les absences et gagner du temps.

Tous vos outils essentiels synchronisés avec vos réunions

Se connecte à Slack, Salesforce et plus de 100 autres outils. Les réservations apparaissent là où votre équipe travaille déjà.

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Google CalendarVérifie les conflits dans chaque calendrier et ajoute la réservation.
Zoom VideoCrée un lien de réunion pour chaque réservation.
SalesforceAjoute la réunion au contact et l’assigne au propriétaire.
HubSpot CRMAjoute les réservations aux contacts et aux opportunités.
SlackAvertit l’équipe dès qu’une réunion est réservée.
StripeEncaisse le paiement quand le créneau est réservé.
FramerAffiche votre page de réservation sur un site Framer.
ElevenLabsDonne aux agents vocaux une voix IA réaliste.
LinearDéfinit votre statut comme absent du bureau depuis votre calendrier.
Meta PixelMesure les réservations issues de vos campagnes Meta.
UmamiCompte les visites de votre page de réservation, en privé.
WhatsAppRejoint vos invités dans un chat WhatsApp ou un appel vidéo.

Questions fréquentes

Voici quelques-unes de nos questions les plus fréquentes.

Ne nous croyez pas sur parole

Nos utilisateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Découvrez pourquoi nous sommes le premier choix pour planifier des réunions.

Thrilled with this scheduling app—it's a game-changer. The intuitive interface and advanced features streamline my time management. The standout, however, is the incredible support team—swift, expert responses to every query. A perfect combo for seamless scheduling and top-notch customer service. P.s. Way better than Calendly
Mickeysur Trustpilot
Without a doubt the best calendar/scheduling application I have ever used. It has all of the advanced features I need while also being insanely intuitive and straightforward for both end-users and booking recipients. Love it!!
davidvkimballsur Trustpilot
more elegant than Calendly, more open than Savvycal, cal.com works and it feels just right.
flo meriansur Product Hunt
Amazing. I've been sharing it with everyone I know. It's helped me create more events spontaneously, because of how smooth it is compared to Calendly and Harmonizely.
Bensur Product Hunt

I just migrated from calendly to cal.com I'm liking it so far. I wasn't particularly displeased with calendly. It's fine. But I like that cal is OSS and my sub to calendly was coming up for renewal so I thought I'd check it out. Looks good.
Kent C. Dodds 🌌@kentcdodds sur X
(finally) made the move to @calcom after I couldn't find how to edit events in the calendly dashboard and I must say - dash is 10/10 Bravo @peer_rich and team (I should have moved over years ago!) OSS fam
Ant Wilson@AntWilson sur X
This platform's open-source nature and flexible licensing are a developer's dream. Self-hosting and white-labeling empower personalization and seamless integration.
Ahmed Elnaggarsur Product Hunt
Very easy to set up and start. Connected with my Google calendar without any problem. Connecting with Microsoft gives me an error. But other than that the user interface is very good.
Pankaj Dixitsur Product Hunt

2 days of using @calcom is enough to never look back at calendly
Anuvesh Singh@singh_anuvesh sur X
One of the best tools for scheduling and my favorite after so many other options tried.
Denissur Product Hunt
for the love of me, why do people still use Calendly? Just today I have seen products reference Calendly while they know of @calcom It's a no brainer for me to use , their brand is amazing, cool team + they even have more compelling features 🤷
Rotimi Best@rotimi_best sur X
Just gave it a go and it's definitely the easiest meeting I've ever scheduled! No context switching, no distractions, and works even better on mobile too.
Aria Minaeisur Product Hunt

Trusted by fast-growing companies around the world

Automatisez dès aujourd’hui votre planification comptable

Commencez gratuitement sur https://cal.com/signup ou réservez une démo sur https://cal.com/contact/sales. En quelques minutes, connectez vos calendriers, importez des scheduling links et créez un workflow aligné sur votre checklist de clôture de fin de mois et vos missions fiscales. Réduisez les no-shows, standardisez l’onboarding client et libérez des heures facturables dans tout votre cabinet. Les développeurs peuvent tout étendre avec notre API sur https://docs.cal.com/api.

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