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01
Choisissez votre déclencheur
Déclenchez des flux de travail à partir de réservations, de reprogrammations, d'annulations ou de déclencheurs basés sur le temps. Démarrez automatiquement les séquences QBR 30 jours avant le renouvellement, ou lancez un guide de réussite client après la fin de l'onboarding.
02
Définir la prochaine action
Envoyez des e-mails, des SMS ou des messages WhatsApp, publiez sur Slack pour les équipes de compte, appelez des webhooks vers votre CRM, et mettez à jour automatiquement le cadre de votre score de santé de compte avec les derniers signaux d'engagement.
03
Personnalisez les messages et le rythme
Utilisez des modèles pour votre agenda de réunion sur le succès client et le modèle QBR, personnalisez par segment et niveau de plan, et ajustez la cadence en fonction de l'utilisation du produit, des tendances CSAT par rapport à NPS et des préférences des dirigeants.
01
Opérationnaliser les QBR et les EBR sans effort supplémentaire
Standardisez chaque revue d'affaires exécutive avec un modèle QBR et un agenda réutilisables. Automatisez les invitations, les rappels et les suivis, afin que les parties prenantes arrivent préparées et que les décisions avancent plus rapidement dans votre portefeuille.
02
Réduisez le taux de désabonnement avec une approche proactive basée sur les signaux
Déclenchez des points de contact lorsque les indicateurs de risque changent. Si l'utilisation diminue ou si le sentiment baisse, programmez automatiquement un suivi, informez l'équipe de compte sur Slack et lancez un playbook de renouvellement adapté à l'étape et au segment du compte.
03
Élever les expériences des cadres à grande échelle
Personnalisez les communications par rôle, du champion au niveau C. Envoyez des pré-lectures d'EBR concises, alignez-vous sur les objectifs et capturez les commentaires du programme de la voix du client lors des réunions, puis redirigez automatiquement les notes vers vos systèmes.
04
Rendre les résultats mesurables et répétables
Suivez les présences, les absences et le suivi. Synchronisez les données avec votre cadre de score de santé de compte, comparez les tendances CSAT par rapport aux NPS, et établissez l'impact des réunions sur l'expansion, l'adoption et la rétention à travers les équipes et les régions.
Rappels et confirmations multi-canaux
Réduisez les absences avec des e-mails, des SMS et WhatsApp. Personnalisez le timing pour les cadres par rapport aux utilisateurs finaux, et incluez l'ordre du jour et les documents de préparation pour chaque rôle.
Routage et round robin pour les équipes de compte
Assurez-vous que le bon CSM, architecte de solutions ou sponsor exécutif est réservé en utilisant les règles pour le territoire, la ligne de produit, le segment ou le niveau stratégique.
Modèles réutilisables pour les QBR et les EBR
Publier un ordre du jour standard pour les réunions de succès client et un modèle de QBR. Joignez automatiquement les pré-lectures, les instantanés de ROI et les listes de contrôle des prochaines étapes dans chaque invitation et rappel.
Flux de travail pilotés par des signaux
Déclenchez des réunions à partir de l'utilisation des produits, des escalades de support, des changements de score de santé ou des informations VOC. Pipez les événements via webhook ou API pour planifier le bon point de contact.
Auto-hébergement et contrôles d'entreprise
Déployez sur votre propre infrastructure, gérez la résidence des données et intégrez-vous à votre pile tout en gardant les informations personnelles identifiables et les traces de vérification sous votre contrôle.
API et SDK conviviaux pour les développeurs
Gérer les événements, les participants, les flux de travail et les webhooks de manière programmatique. Créez des guides personnalisés pour l'intégration, l'adoption, les risques et les scénarios de renouvellement.
Cal.com peut-il standardiser notre processus de révision commerciale exécutive et de QBR ?
Oui. Créez un modèle de QBR réutilisable et un ordre du jour de réunion sur le succès client, puis attachez-le aux types d'événements. Les workflows livrent des lectures préalables, rassemblent les objectifs et envoient automatiquement des suivis.
Comment déclenchons-nous des réunions à partir de notre score de santé ou des signaux de produit?
Utilisez les webhooks ou l'API pour démarrer les flux de travail lorsque les seuils de score de santé changent, que l'utilisation diminue ou que des jalons sont atteints. Cal.com programme ensuite la réunion adéquate et en informe les propriétaires.
Pouvons-nous personnaliser la communication en fonction du rôle et du niveau de compte ?
Oui. Utilisez des variables dynamiques et des flux de travail conditionnels pour adapter l'agenda, les matériaux de préparation et les rappels en fonction de l'exécutif, du champion ou de l'administrateur, et en fonction du segment ou du niveau de plan.
Cal.com prend-il en charge notre playbook de renouvellement ?
Oui. Les déclencheurs basés sur le temps ou sur des signaux peuvent déclencher des playbooks de renouvellement, programmer des EBR, et coordonner la préparation interne avec des notifications Slack et des transferts de tâches pour les équipes de compte.
Comment Cal.com gère-t-il les insights csat par rapport aux nps dans les flux de travail ?
Vous pouvez importer ou référencer les signaux CSAT contre NPS, puis diriger les comptes vers différentes cadences. Par exemple, planifiez automatiquement un appel de récupération pour les scores bas ou une conversation d'expansion pour les promoteurs.
Pouvons-nous nous auto-héberger pour des raisons de conformité et de contrôle des données ?
Oui. Cal.com prend en charge l'auto-hébergement, vous permettant de conserver vos données dans votre environnement. Associez-le à un accès basé sur les rôles et à des pistes d'audit pour répondre aux besoins de sécurité et de conformité.
Avec quels systèmes pouvons-nous nous intégrer pour les notes et le VOC ?
Utilisez des API et des webhooks pour synchroniser avec votre CRM, support et analyses de produits. Nourrissez un programme de voix du client en publiant automatiquement des notes et des éléments d'action dans les bons systèmes.
Commencez avec les workflows de succès client
Transformez chaque QBR, EBR et renouvellement en une expérience prévisible et agréable. Commencez avec des modèles prêts à l'emploi, connectez votre stack et automatisez les moments qui comptent. Inscrivez-vous ou réservez une démonstration pour le voir en direct.
