Automate customer success meetings with reliable, scalable workflows
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Turn QBRs, EBRs and success check-ins into consistent, on-brand experiences that reduce churn and drive renewals.
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Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier
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How customer success teams use workflows
How customer success teams use workflows
Set up automated, reliable touchpoints from onboarding to renewal
Set up automated, reliable touchpoints from onboarding to renewal
01
Choose your trigger
Kick off workflows from bookings, reschedules, cancellations, or time-based triggers. Auto-start QBR sequences 30 days before renewal, or launch a customer success playbook after onboarding completes.
02
Define the next action
Send emails, SMS, or WhatsApp messages, post to Slack for account teams, call webhooks to your CRM, and update your account health score framework automatically with the latest engagement signals.
03
Personalize messages and cadence
Use templates for your customer success meeting agenda and QBR template, personalize by segment and plan tier, and adjust cadence based on product usage, csat vs nps trends, and executive preferences.
Why customer success teams rely on Cal.com
Why customer success teams rely on Cal.com
Deliver consistent, on-time, and data-informed customer meetings
Deliver consistent, on-time, and data-informed customer meetings
01
Operationalize QBRs and EBRs without extra effort
Standardize every executive business review with a reusable QBR template and agenda. Automate invites, reminders, and follow-ups, so stakeholders arrive prepared and decisions move faster across your portfolio.
02
Reduce churn with proactive, signal-based outreach
Trigger touchpoints when risk indicators change. If usage drops or sentiment dips, auto-schedule a check-in, notify the account team in Slack, and launch a renewal playbook tailored to the account stage and segment.
03
Elevate executive experiences at scale
Personalize communications by role, from champion to C-level. Send concise EBR pre-reads, align on goals, and capture the voice of customer program inputs during meetings, then auto-route notes back to your systems.
04
Make outcomes measurable and repeatable
Track attendance, no-shows, and follow-through. Sync data to your account health score framework, compare csat vs nps trends, and tie meeting impact to expansion, adoption, and retention across teams and regions.
Features built for customer success operations
Features built for customer success operations
API-first, open scheduling infrastructure your CS org can trust
API-first, open scheduling infrastructure your CS org can trust
Multi-channel reminders and confirmations
Reduce no-shows with email, SMS, and WhatsApp. Customize timing for executives versus end users, and include agenda and prep docs for every role.
Routing and round robin for account teams
Ensure the right CSM, solutions architect, or executive sponsor is booked using rules for territory, product line, segment, or strategic tier.
Reusable templates for QBRs and EBRs
Publish a standard customer success meeting agenda and QBR template. Auto-attach pre-reads, ROI snapshots, and next-step checklists in every invite and reminder.
Signals-driven workflows
Trigger meetings from product usage, support escalations, health score changes, or VOC insights. Pipe events via webhook or API to schedule the right touchpoint.
Self-hosting and enterprise controls
Deploy on your own infrastructure, manage data residency, and integrate with your stack while keeping PII and audit trails under your control.
Developer-friendly API and SDKs
Manage events, attendees, workflows, and webhooks programmatically. Build custom playbooks for onboarding, adoption, risk, and renewal scenarios.
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Tous vos outils clés synchronisés avec vos réunions
Cal.com fonctionne avec toutes les applications déjà dans votre flux, garantissant que tout fonctionne parfaitement ensemble.
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Questions fréquemment posées
Questions fréquemment posées
Voici quelques-unes de nos questions les plus fréquentes.
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Can Cal.com standardize our QBR and executive business review process?
Yes. Create a reusable QBR template and customer success meeting agenda, then attach it to event types. Workflows deliver pre-reads, gather goals, and send follow-ups automatically.
How do we trigger meetings from our health score or product signals?
Use webhooks or the API to start workflows when health score thresholds change, usage drops, or milestones hit. Cal.com then schedules the right meeting and notifies owners.
Can we personalize communication by role and account tier?
Yes. Use dynamic variables and conditional workflows to tailor agenda, prep materials, and reminders by executive, champion, or admin, and by segment or plan tier.
Does Cal.com support our renewal playbook?
Yes. Time-based or signal-based triggers can launch renewal playbooks, schedule EBRs, and coordinate internal prep with Slack notifications and task handoffs for account teams.
How does Cal.com handle csat vs nps insights in workflows?
You can import or reference csat vs nps signals, then route accounts to different cadences. For example, auto-book a recovery call for low scores or an expansion talk for promoters.
Can we self-host for compliance and data control?
Yes. Cal.com supports self-hosting so you keep data in your environment. Pair with role-based access and audit trails to meet security and compliance needs.
What systems can we integrate with for notes and VOC?
Use APIs and webhooks to sync with your CRM, support, and product analytics. Feed a voice of customer program by auto-posting notes and action items to the right systems.
Can Cal.com standardize our QBR and executive business review process?
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Ne vous fiez pas seulement à notre parole
Nos utilisateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Découvrez pourquoi nous sommes le meilleur choix pour planifier des réunions.
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
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