Automate client scheduling and follow-up for insurance agents and brokers
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Streamline your insurance agent workflow with Cal.com. Automate appointment booking, reminders, and client onboarding to close more policies and deliver personalized service.
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Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier
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How Cal.com powers insurance agent workflows
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See how insurance agents and brokers use Cal.com to optimize scheduling, lead management, and client onboarding.
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01
Automate appointment scheduling
Set up a booking page that lets clients and prospects schedule consultations, reviews, and policy meetings at their convenience, reducing back-and-forth emails.
02
Trigger reminders and follow-ups
Send automated email, SMS, or WhatsApp reminders before appointments and follow-up messages after meetings to keep clients engaged and informed.
03
Streamline client onboarding
Automatically send onboarding forms, document requests, and personalized welcome messages to new clients, ensuring a seamless start to every insurance relationship.
Key benefits for insurance teams and agencies
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Unlock a more efficient, reliable, and client-friendly insurance sales process with Cal.com.
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01
Save time with automation
Reduce manual scheduling, reminders, and paperwork. Let Cal.com handle the repetitive parts of your insurance agent workflow so you can focus on building relationships.
02
Increase lead conversion rates
Capture every opportunity by letting prospects book meetings instantly and receive timely reminders, helping you move leads through your insurance sales process faster.
03
Deliver a superior client experience
Impress clients with professional, branded communications at every touchpoint, from first inquiry to policy onboarding and renewal.
04
Improve compliance and record-keeping
Automatically log meeting activity, confirmations, and communications for compliance and reporting, supporting insurance broker best practices.
Advanced workflow features tailored for insurance agents
Advanced workflow features tailored for insurance agents
Explore the Cal.com features that support high-performing insurance teams.
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Customizable scheduling links
Create unique booking links for policy reviews, claims meetings, or new client onboarding.
Automated reminders and follow-ups
Reduce no-shows and keep clients engaged with multi-channel reminders and post-meeting follow-ups.
Integrated lead management
Sync bookings with your CRM or insurance lead management system for a complete view of your sales pipeline.
Flexible client onboarding
Send automated onboarding forms and document requests to streamline new policyholder setup.
API and self-hosting options
Developers and IT teams can leverage Cal.com's API-first architecture and open-source platform for full customization and data control.
Branded communication templates
Customize confirmation, reminder, and onboarding messages to reflect your agency's brand and regulatory requirements.
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Tous vos outils clés synchronisés avec vos réunions
Cal.com fonctionne avec toutes les applications déjà dans votre flux, garantissant que tout fonctionne parfaitement ensemble.
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Questions fréquemment posées
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Voici quelques-unes de nos questions les plus fréquentes.
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How does Cal.com help insurance agents reduce no-shows?
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Can I integrate Cal.com with my insurance CRM or lead management system?
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How does Cal.com support insurance client onboarding?
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Is Cal.com suitable for both insurance agents and brokers?
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Can I customize messaging for compliance or branding?
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Does Cal.com support self-hosting for insurance agencies with strict data requirements?
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Can developers build custom workflows for our insurance sales process?
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Ne vous fiez pas seulement à notre parole
Nos utilisateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Découvrez pourquoi nous sommes le meilleur choix pour planifier des réunions.
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
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