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Automated scheduling workflows for mortgage brokers and lending teams
Automated scheduling workflows for mortgage brokers and lending teams
Convert more borrowers with automated reminders, pre approval workflows, and seamless intake that fits your stack
Convert more borrowers with automated reminders, pre approval workflows, and seamless intake that fits your stack
Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier
Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier
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How it works
How it works
Launch borrower friendly workflows that automate every step
Launch borrower friendly workflows that automate every step
01
Connect your calendars and availability
Sync Google, Outlook, or CalDAV calendars, set lending team availability, and prevent double bookings so every mortgage consultation and follow up fits your pipeline without conflicts.
02
Build your borrower workflow
Create intake forms, qualification logic, and reminders for the mortgage pre approval process. Route borrowers to the right home loan broker or refinance broker automatically.
03
Launch, track, and optimize
Embed booking on your site, share links, and monitor conversion. Use workflows to trigger reminders, disclosures, and post meeting tasks that keep files moving.
Benefits for mortgage brokers and lenders
Benefits for mortgage brokers and lenders
Increase conversion, reduce friction, and speed time to close
Increase conversion, reduce friction, and speed time to close
01
Convert more leads who search mortgage broker near me
Meet borrowers the moment they are ready. Embed instant booking on landing pages that capture traffic from searches like mortgage broker near me and best mortgage brokers. Route by loan type, language, or branch, then automate confirmations and reminders to lift show rates. With a branded experience and mobile friendly booking, you reduce friction, build trust, and turn more first touches into funded loans.
02
Shorten the mortgage pre approval process
Replace phone tag with guided scheduling and smart forms. Collect income, property, and timeline details before the call, then trigger document request emails or tasks right after the meeting. Automated reminders across email, SMS, and WhatsApp keep borrowers engaged, reduce back and forth, and help loan officers move from lead to pre approval letter faster with fewer manual steps.
03
Give every borrower a white glove experience at scale
Build consistent, compliant communication for purchase and refinance journeys. Set personalized reminders for appraisal, disclosures, and rate lock deadlines. Send branded updates that make even complex steps feel simple. Whether you are a home loan broker working solo or part of a multi branch team, workflows help you deliver the same reliable experience every time.
04
Operate securely with enterprise grade flexibility
Cal.com is open source and API first, with the option to self host. Integrate with LOS, CRM, and data tools, enforce role based access, and log every action for audits. Developers can extend workflows with webhooks to update milestones or trigger underwriting tasks, while admins keep control over templates, consent, and retention settings.
Features built for lending teams
Features built for lending teams
API first scheduling, open source flexibility, and secure automation
API first scheduling, open source flexibility, and secure automation
Routing forms and round robin
Qualify by credit stage, loan type, or region, then route to the right loan officer automatically. Balance workloads with round robin or priority based assignment.
Multi channel reminders
Reduce no shows with email, SMS, and WhatsApp reminders. Customize timing for first consultations, processor check ins, and closing appointments.
Branded intake and disclosures
Collect pre meeting details with custom fields. Include NMLS, Equal Housing, and state disclosures in confirmations for a compliant borrower experience.
Embeds and links anywhere
Embed scheduling on landing pages, lead capture forms, and partner portals. Share one link for purchase, refinance, or HELOC consultations.
Developer friendly API and webhooks
Connect Cal.com to your CRM or LOS. Trigger tasks, update deal stages, or send docs when events are booked, rescheduled, or completed.
Self hosting and granular permissions
Deploy on your infrastructure for full control. Use SSO, SCIM, and role based access to secure sensitive borrower data and team settings.
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Tous vos outils clés synchronisés avec vos réunions
Cal.com fonctionne avec toutes les applications déjà dans votre flux, garantissant que tout fonctionne parfaitement ensemble.
Tous vos outils clés synchronisés avec vos réunions
Cal.com fonctionne avec toutes les applications déjà dans votre flux, garantissant que tout fonctionne parfaitement ensemble.
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Questions fréquemment posées
Questions fréquemment posées
Voici quelques-unes de nos questions les plus fréquentes.
Voici quelques-unes de nos questions les plus fréquentes.
How do workflows help the mortgage pre approval process?
Workflows collect key borrower info before the call, route to the right loan officer, and send reminders and follow ups automatically. After meetings, they can trigger document requests and status updates.
Can I route leads to the best loan officer by loan type or branch?
Yes. Use routing forms and rules to assign purchase, refinance, or HELOC consultations by expertise, branch, language, or availability. Round robin and priority routing are supported.
Do reminders support SMS for borrowers on the go?
Yes. Send email, SMS, and WhatsApp reminders. You control timing, frequency, and content to reduce no shows and keep borrowers engaged throughout the process.
Can Cal.com integrate with our CRM and LOS?
Cal.com is API first and supports webhooks. Teams commonly connect CRMs and underwriting tools to update stages, create tasks, and log meetings automatically.
Is self hosting available for compliance and data control?
Yes. You can self host Cal.com to meet strict security and compliance needs, while keeping full feature parity for workflows and scheduling.
How do you support teams of many loan officers?
Use team pages, round robin, and pooled availability. Admins manage templates, permissions, and branding so every borrower receives a consistent experience.
Can I use Cal.com if I am a solo home loan broker?
Absolutely. Solo brokers can launch a simple booking page, automate reminders, and grow with advanced routing and integrations when needed.
How do workflows help the mortgage pre approval process?
Workflows collect key borrower info before the call, route to the right loan officer, and send reminders and follow ups automatically. After meetings, they can trigger document requests and status updates.
Can I route leads to the best loan officer by loan type or branch?
Yes. Use routing forms and rules to assign purchase, refinance, or HELOC consultations by expertise, branch, language, or availability. Round robin and priority routing are supported.
Do reminders support SMS for borrowers on the go?
Yes. Send email, SMS, and WhatsApp reminders. You control timing, frequency, and content to reduce no shows and keep borrowers engaged throughout the process.
Can Cal.com integrate with our CRM and LOS?
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Use team pages, round robin, and pooled availability. Admins manage templates, permissions, and branding so every borrower receives a consistent experience.
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Yes. Use routing forms and rules to assign purchase, refinance, or HELOC consultations by expertise, branch, language, or availability. Round robin and priority routing are supported.
Do reminders support SMS for borrowers on the go?
Yes. Send email, SMS, and WhatsApp reminders. You control timing, frequency, and content to reduce no shows and keep borrowers engaged throughout the process.
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Yes. You can self host Cal.com to meet strict security and compliance needs, while keeping full feature parity for workflows and scheduling.
How do you support teams of many loan officers?
Use team pages, round robin, and pooled availability. Admins manage templates, permissions, and branding so every borrower receives a consistent experience.
Can I use Cal.com if I am a solo home loan broker?
Absolutely. Solo brokers can launch a simple booking page, automate reminders, and grow with advanced routing and integrations when needed.
Ne vous fiez pas seulement à notre parole
Nos utilisateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Découvrez pourquoi nous sommes le meilleur choix pour planifier des réunions.
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
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