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01
Connectez vos calendriers et votre disponibilité
Synchronisez les calendriers Google, Outlook ou CalDAV, définissez la disponibilité de l'équipe de prêt et évitez les doubles réservations afin que chaque consultation hypothécaire et suivi s'intègre parfaitement dans votre pipeline sans conflits.
02
Construisez votre flux de travail d'emprunteur
Créez des formulaires de demande, de la logique de qualification et des rappels pour le processus de pré-approbation hypothécaire. Orientez automatiquement les emprunteurs vers le bon courtier en prêts hypothécaires ou courtier en refinancement.
03
Lancer, suivre et optimiser
Intégrez la réservation sur votre site, partagez des liens et suivez la conversion. Utilisez des flux de travail pour déclencher des rappels, des divulgations et des tâches post-réunion qui font avancer les fichiers.
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Convertir plus de prospects qui recherchent un courtier en hypothèques près de chez moi
Rencontrez les emprunteurs au moment où ils sont prêts. Intégrez la réservation instantanée sur les pages de destination qui capturent le trafic des recherches telles que courtier en hypothèques près de chez moi et les meilleurs courtiers en hypothèques. Acheminement par type de prêt, langue ou agence, puis automatisez les confirmations et rappels pour augmenter les taux de présentation. Avec une expérience de marque et une réservation adaptée aux mobiles, vous réduisez les frictions, renforcez la confiance et transformez davantage de premiers contacts en prêts financés.
02
Raccourcir le processus de pré-approbation hypothécaire
Remplacez le tag téléphone par la planification guidée et les formulaires intelligents. Collectez les informations sur les revenus, la propriété et le calendrier avant l'appel, puis déclenchez les e-mails de demande de documents ou les tâches immédiatement après la réunion. Les rappels automatisés par e-mail, SMS et WhatsApp gardent les emprunteurs impliqués, réduisent les allers-retours et aident les agents de prêts à passer du lead à la lettre de pré-approbation plus rapidement avec moins d'étapes manuelles.
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Offrez à chaque emprunteur une expérience de gants blancs à grande échelle
Créez une communication cohérente et conforme pour les parcours d'achat et de refinancement. Définissez des rappels personnalisés pour les évaluations, les divulgations et les délais de verrouillage des taux. Envoyez des mises à jour de marque qui rendent même les étapes complexes simples. Que vous soyez un courtier en prêts hypothécaires travaillant seul ou faisant partie d'une équipe multi-agences, les flux de travail vous aident à offrir la même expérience fiable à chaque fois.
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Opérez en toute sécurité avec la flexibilité de niveau entreprise
Cal.com est open source et API first, avec la possibilité de l'héberger soi-même. Intégrez avec LOS, CRM, et des outils de données, appliquez un accès basé sur les rôles, et enregistrez chaque action pour des audits. Les développeurs peuvent étendre les flux de travail avec des webhooks pour mettre à jour les étapes ou déclencher des tâches de souscription, tandis que les administrateurs conservent le contrôle sur les modèles, le consentement et les paramètres de rétention.
Routage des formulaires et tirage au sort
Qualifiez par stade de crédit, type de prêt ou région, puis dirigez automatiquement vers le bon agent de prêt. Équilibrez les charges de travail avec un système de rotation ou une répartition basée sur la priorité.
Rappels multi-canaux
Réduisez les absences avec des rappels par e-mail, SMS et WhatsApp. Personnalisez le timing pour les premières consultations, les contrôles des processeurs et la conclusion des rendez-vous.
Entrées et divulgations de marque
Collecter les détails préalables à la réunion avec des champs personnalisés. Inclure le NMLS, l'égalité de logement et les divulgations d'état dans les confirmations pour une expérience emprunteur conforme.
Intégrations et liens partout
Intégrez la planification sur les pages d'atterrissage, les formulaires de capture de leads et les portails partenaires. Partagez un seul lien pour les consultations d'achat, de refinancement ou de HELOC.
API et webhooks conviviaux pour les développeurs
Connectez Cal.com à votre CRM ou LOS. Déclenchez des tâches, mettez à jour les étapes des offres, ou envoyez des documents lorsque des événements sont réservés, reprogrammés ou complétés.
Auto-hébergement et autorisations granulaires
Déployez sur votre infrastructure pour un contrôle total. Utilisez SSO, SCIM et un accès basé sur les rôles pour sécuriser les données sensibles des emprunteurs et les paramètres de l'équipe.
Comment les flux de travail aident-ils le processus de pré-approbation hypothécaire ?
Les workflows collectent les informations clés sur l'emprunteur avant l'appel, sont transférés au bon agent de prêt et envoient automatiquement des rappels et des suivis. Après les réunions, ils peuvent déclencher des demandes de documents et des mises à jour de statut.
Puis-je orienter les prospects vers le meilleur conseiller en prêts selon le type de prêt ou la branche ?
Oui. Utilisez des formulaires et des règles de routage pour attribuer des consultations d'achat, de refinancement ou de HELOC par expertise, agence, langue ou disponibilité. Le routage en rotation et par priorité sont pris en charge.
Les rappels prennent-ils en charge les SMS pour les emprunteurs en déplacement ?
Oui. Envoyez des rappels par e-mail, SMS et WhatsApp. Vous contrôlez le timing, la fréquence et le contenu pour réduire les absences et garder les emprunteurs engagés tout au long du processus.
Est-ce que Cal.com peut s'intégrer à notre CRM et LOS ?
Cal.com est API d'abord et prend en charge les webhooks. Les équipes connectent généralement des CRM et des outils de souscription pour mettre à jour les étapes, créer des tâches et enregistrer des réunions automatiquement.
L'hébergement autonome est-il disponible pour la conformité et le contrôle des données ?
Oui. Vous pouvez héberger Cal.com vous-même pour répondre à des besoins stricts en matière de sécurité et de conformité, tout en conservant toutes les fonctionnalités pour les flux de travail et la planification.
Comment soutenez-vous des équipes de nombreux agents de prêt ?
Utilisez les pages d'équipe, le round robin et la disponibilité partagée. Les administrateurs gèrent les modèles, les autorisations et la marque afin que chaque emprunteur bénéficie d'une expérience cohérente.
Puis-je utiliser Cal.com si je suis un courtier en prêts immobiliers solo ?
Absolument. Les courtiers indépendants peuvent lancer une page de réservation simple, automatiser des rappels et croître avec des routages avancés et des intégrations lorsque cela est nécessaire.
Commencez avec les workflows hypothécaires
Automatisez les consultations, les rappels et les suivis afin que votre équipe conclue plus de prêts avec moins d'effort. Commencez gratuitement, explorez l'API ou demandez une démonstration personnalisée pour voir comment Cal.com s'intègre à votre pile technologique.
