Automate onboarding workflows to scale client implementations with confidence
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Standardize kickoff, training, and handoffs with workflow automation built for onboarding specialists and teams.
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Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier
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How onboarding specialists use Cal.com Workflows
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Replace manual booking, reminders, and follow-ups with automated workflows that keep every client on track from kickoff to go live.
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01
Define your onboarding journey
Map each phase, from discovery to launch, then connect them to event types in Cal.com. Use routing forms to guide prospects to the right kickoff call agenda, assign the correct specialist, and capture required fields up front. Link assets like your customer onboarding checklist, onboarding playbook template, and implementation plan template so every booking includes the right resources.
02
Automate scheduling and communication
Set triggers for confirmations, reschedules, no‑shows, and milestones. Cal.com Workflows send branded emails, SMS, or WhatsApp messages so clients always know what comes next. Share timelines, prerequisites, and prep steps, and embed calendar booking inside your LMS or success portal. Use the API to sync tasks to CRM or project tools. Explore docs at https://cal.com/docs.
03
Orchestrate handoffs and reporting
As onboarding moves from solutions to training to support, automatically notify internal teams in Slack and update CRM stages. Use webhooks to push status, deadlines, and outcomes. Maintain visibility with a consistent cadence of updates, while customer journey mapping stays aligned across teams. Learn more about integrations at https://cal.com/apps.
Why onboarding teams choose Cal.com
Why onboarding teams choose Cal.com
Deliver a consistent onboarding experience at scale, reduce time to value, and keep customers engaged throughout implementation.
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01
Shorten time to value
Reduce back-and-forth and accelerate scheduling. Preconfigured workflows make it simple to coordinate discovery, technical setup, training, and go live across regions and calendars.
02
Fewer no‑shows and smoother meetings
Automated confirmations, reminders, and prep notes lower no‑shows and ensure every stakeholder arrives ready. Share agendas, prerequisites, and links to labs or sandboxes ahead of time.
03
Consistent client experience across every handoff
Standardize your onboarding playbook. Attach a customer onboarding checklist, kickoff call agenda, and implementation plan template to each step so every client gets the same quality experience.
04
Enterprise-grade control for complex rollouts
Use advanced routing, round-robin assignment, and multi-host events. Self-host if needed, manage data residency, and rely on an API-first platform trusted by enterprises. See https://cal.com/enterprise.
Features that fit onboarding workflows
Features that fit onboarding workflows
Open-source flexibility, an API-first architecture, and deep integrations give onboarding specialists complete control.
Open-source flexibility, an API-first architecture, and deep integrations give onboarding specialists complete control.
Workflow automation builder
Create step-by-step automations for confirmations, reminders, follow-ups, and internal alerts with a simple visual builder.
Multi-channel notifications
Send email, SMS, or WhatsApp at the right time, with dynamic content tied to event data and attendee roles.
Advanced routing and assignment
Match clients to the right specialist by segment, product, or region. Support round-robin or priority queues.
Group sessions and training series
Offer cohort training, office hours, or multi-session curricula with self-serve booking and automated reminders.
CRM and project tool integrations
Sync attendees, outcomes, and next steps via webhooks and API. Connect to tools through https://cal.com/apps.
Open source and self-hosting options
Run Cal.com in your environment for maximum control. Review code at https://github.com/calcom/cal.com.
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Tous vos outils clés synchronisés avec vos réunions
Cal.com fonctionne avec toutes les applications déjà dans votre flux, garantissant que tout fonctionne parfaitement ensemble.
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Questions fréquemment posées
Questions fréquemment posées
Voici quelques-unes de nos questions les plus fréquentes.
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How do workflows support a customer onboarding checklist?
Attach your customer onboarding checklist to event types and send it automatically after booking. Use reminders to confirm completion before the next step. Track status via API in your CRM.
Can we include a kickoff call agenda in invites?
Yes. Add a kickoff call agenda to confirmation emails and reminders, including goals, attendees, success metrics, and prep tasks, so stakeholders arrive aligned.
How do we standardize our onboarding playbook template?
Create templates for each phase, link your onboarding playbook template in messages, and reuse workflows across products or segments to ensure consistent delivery at scale.
Can Cal.com automate our implementation plan template?
Yes. Host or link your implementation plan template, generate step assignments via webhooks, and trigger messages when tasks or milestones change.
How do we manage complex customer journey mapping?
Use routing, tags, and workflow triggers to reflect each stage. Send different messages by role or phase, and push updates to CRM to keep customer journey mapping accurate.
Does Cal.com support enterprise security and self-hosting?
Yes. Cal.com is open source with optional self-hosting, SSO, SCIM, role-based controls, and data residency options. See https://cal.com/enterprise for details.
Can developers manage workflows via API?
Yes. Create and update workflows, events, and webhooks programmatically. Explore https://cal.com/docs and the workflow API reference in the docs.
How do workflows support a customer onboarding checklist?
Attach your customer onboarding checklist to event types and send it automatically after booking. Use reminders to confirm completion before the next step. Track status via API in your CRM.
Can we include a kickoff call agenda in invites?
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Ne vous fiez pas seulement à notre parole
Nos utilisateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Découvrez pourquoi nous sommes le meilleur choix pour planifier des réunions.
"Plus élégant que Calendly, plus ouvert que SavvyCal, Cal.com fonctionne et c'est juste parfait."
Flo Merian
Marketing Produit, Mintlify
Je pense que Cal.com a une très bonne chance de créer une nouvelle catégorie en étant à la fois excellent et bien conçu.
Guillermo Rauch
PDG, Vercel
"Je viens de migrer de Calendly vers Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondateur d'EpicWeb.dev
"Je viens de l'essayer et c'est définitivement la réunion la plus facile que j'aie jamais planifiée !"
Aria Minaei
PDG, Theatre.JS
"J'ai finalement fait le pas vers Cal.com après ne pas avoir trouvé comment modifier les événements dans le tableau de bord de Calendly."
Ant Wilson
Co-fondateur et CTO, Supabase
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