Solutions

Entreprise

Cal.ai

Tarification

Automatisez les consultations de refinancement avec les workflows Cal.com pour les prêteurs

Automatisez les consultations de refinancement avec les workflows Cal.com pour les prêteurs

Réduisez les absences, accélérez les divulgations et alignez les équipes avec des rappels automatisés, un routage et une planification conviviale pour les prêteurs.

Réduisez les absences, accélérez les divulgations et alignez les équipes avec des rappels automatisés, un routage et une planification conviviale pour les prêteurs.

Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier

Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier

Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier

Comment ça marche

Comment ça marche

Configurez des flux de consultation de refinancement automatisés en quelques minutes

Configurez des flux de consultation de refinancement automatisés en quelques minutes

01

qualifier et acheminer les emprunteurs

Collecter l'intention de l'emprunteur avec une intake personnalisée, acheminer selon les compétences des agents de prêt, la licence de l'état ou les heures, puis réserver automatiquement la bonne consultation de refinancement sans allers-retours.

02

préparez-vous avec des rappels conformes

Envoyez des rappels par email, SMS ou WhatsApp et des listes de contrôle de documents afin que les emprunteurs se présentent prêts, réduisant ainsi les retards dans votre calendrier de clôture de refinancement.

03

faire un suivi et passer à l'underwriting

Déclenchez des tâches post-appel, envoyez des divulgations, mettez à jour votre CRM et informez les processeurs afin de progresser de la consultation à la souscription sans travail manuel inutile.

Avantages d'utiliser Cal.com pour les consultations de refinancement

Avantages d'utiliser Cal.com pour les consultations de refinancement

Augmentez la conversion des emprunteurs, simplifiez les opérations et maintenez la conformité depuis le premier contact jusqu'à la clôture

Augmentez la conversion des emprunteurs, simplifiez les opérations et maintenez la conformité depuis le premier contact jusqu'à la clôture

Image montrant un rappel de consultation de refinancement Cal.com sur mobile avec des réponses de participants pour les propriétaires évaluant des options.

01

accélérer le temps de clôture

Transformez l'intérêt en action avec des liens de réservation automatisés et un routage instantané qui associe les emprunteurs au meilleur agent de prêt en fonction de la disponibilité, de la licence d'état et de l'expertise en produits. Des rappels et des incitations documentaires garantissent que les emprunteurs arrivent préparés, ce qui réduit le délai de clôture de refinancement. En éliminant la coordination manuelle et les appels manqués, les équipes maintiennent l'élan de la consultation aux divulgations et à l'évaluation, réduisant ainsi de plusieurs jours le temps de cycle tout en améliorant la satisfaction des emprunteurs.

02

réduire les absences et les annulations

Des rappels automatisés multicanaux rencontrent les emprunteurs là où ils se trouvent. Partagez les étapes de préparation, les détails de localisation et les options de reprogrammation pour éviter les changements de dernière minute. Pour les propriétaires occupés comparant le refinancement vs HELOC, la clarté et la commodité comptent. Les workflows de Cal.com envoient des confirmations et des relances aux bons moments, ce qui maintient votre canalisation prévisible et votre équipe concentrée sur les prêts financés, et non sur la recherche de présence.

Image d'un tableau de bord de réservations listant des consultations de refinancement, des sessions de refinancement par rapport à HELOC et des examens de divulgation.

03

offrir une expérience moderne aux emprunteurs

Offrez un processus de planification poli et accessible qui semble personnalisé, pas générique. Avec des pages de marque, une gestion des fuseaux horaires et un routage intelligent, les emprunteurs peuvent réserver des heures de consultation pour le refinancement qui correspondent à leur emploi du temps. Ajoutez des questions de pré-qualification pour définir les attentes et recueillir le taux actuel, le solde du prêt et les détails de la propriété, afin que chaque réunion commence avec un contexte et se termine par des étapes claires à suivre.

04

construire en toute confiance avec une infrastructure de planification ouverte

Cal.com est open source et axé sur l'API, de sorte que les prêteurs et les équipes fintech peuvent s'auto-héberger, intégrer des plannings et s'intégrer avec les CRM, les plateformes de LOS et les outils internes. Créez des flux de travail personnalisés pour les divulgations, la coordination des évaluations et les suivis après clôture. Vous contrôlez la résidence des données et les autorisations tout en offrant aux agents de prêt une expérience de planification simple et fiable qui évolue à travers les agences et les partenaires.

Image montrant un modèle d'email de consultation refinancement de marque avec des espaces réservés pour la confirmation du sujet et la date.

Des fonctionnalités qui facilitent la planification du refinancement

Des fonctionnalités qui facilitent la planification du refinancement

Convivial pour les développeurs, prêt pour les entreprises et axé sur l'emprunteur

Convivial pour les développeurs, prêt pour les entreprises et axé sur l'emprunteur

formulaires d'admission avec routage intelligent

Capturez les détails des propriétés, des prêts et des objectifs, puis dirigez-les par licence, langues, adéquation des produits ou SLA. Réduisez la triage manuelle et faites en sorte que les emprunteurs soient rapidement dirigés vers le bon expert.

rappels et listes de contrôle multicanaux

Les rappels par e-mail, SMS et WhatsApp réduisent les absences. Joignez des listes de contrôle pré-appel, des scénarios de tarification et des documents requis pour garantir des consultations productives.

rotation classique et attribution de priorité

Équilibrez les charges de travail entre les agents de prêts, priorisez les meilleurs producteurs et respectez les horaires des agences. Configurez des tampons de réunion, un préavis minimum et des règles de reprogrammation.

hébergement auto-hébergé respectueux des normes

Hébergez Cal.com vous-même pour conserver les données dans votre environnement. Les rôles granulaire, l'auditabilité et SSO aident à soutenir les exigences de conformité du prêteur.

intégrations profondes et webhooks

Connectez votre CRM et votre LOS, déclenchez des webhooks après les réservations et synchronisez les résultats avec Slack ou des systèmes internes pour transférer des fichiers de la consultation vers la souscription.

consultations de groupe, par téléphone ou vidéo

Offre de réunions en agence, par téléphone ou en vidéo. Générer automatiquement des liens vidéo sécurisés et ajouter des co-hôtes comme des processeurs ou des partenaires immobiliers si nécessaire.

Découvrez comment les flux de travail maintiennent votre planification sur la bonne voie

Découvrez comment les flux de travail maintiennent votre planification sur la bonne voie

Découvrez comment les Workflows de Cal.com simplifient la planification, automatisent les rappels et garantissent le bon déroulement de vos réunions. Voyez des exemples concrets de la manière dont les équipes utilisent les workflows pour réduire les absences et gagner du temps.

Découvrez comment les Workflows de Cal.com simplifient la planification, automatisent les rappels et garantissent le bon déroulement de vos réunions. Voyez des exemples concrets de la manière dont les équipes utilisent les workflows pour réduire les absences et gagner du temps.

Découvrez comment les Workflows de Cal.com simplifient la planification, automatisent les rappels et garantissent le bon déroulement de vos réunions. Voyez des exemples concrets de la manière dont les équipes utilisent les workflows pour réduire les absences et gagner du temps.

Tous vos outils clés synchronisés avec vos réunions

Cal.com fonctionne avec toutes les applications déjà dans votre flux, garantissant que tout fonctionne parfaitement ensemble.

Tous vos outils clés synchronisés avec vos réunions

Cal.com fonctionne avec toutes les applications déjà dans votre flux, garantissant que tout fonctionne parfaitement ensemble.

Tous vos outils clés synchronisés avec vos réunions

Cal.com fonctionne avec toutes les applications déjà dans votre flux, garantissant que tout fonctionne parfaitement ensemble.

Questions fréquemment posées

Questions fréquemment posées

Voici quelques-unes de nos questions les plus fréquentes.

Voici quelques-unes de nos questions les plus fréquentes.

Comment Cal.com aide à déterminer quand refinancer un prêt hypothécaire ?

Utilisez des questions d'admission pour capturer le taux, la durée et les objectifs, puis dirigez les emprunteurs vers un spécialiste qui peut discuter du moment de refinancer les options hypothécaires lors de la consultation.

Pouvons-nous collecter des documents avant la consultation de refinancement ?

Oui. Incluez des liens et des listes de contrôle dans les rappels afin que les emprunteurs apportent des relevés, des lettres de remboursement, des documents de revenus et des pièces d'identité, rendant ainsi la première réunion efficace et conforme.

Comment les rappels réduisent-ils les absences lors des consultations de refinancement ?

Définissez des rappels automatisés par e-mail, SMS et WhatsApp avec des liens de reprogrammation et des étapes de préparation. Des incitations temporelles améliorent la présence et maintiennent votre pipeline de refinancement sur la bonne voie.

Cal.com peut-elle prendre en charge différents produits de refinancement ou des parcours de refinancement par rapport à HELOC ?

Oui. Utilisez le routage conditionnel pour diriger les emprunteurs vers le bon expert pour des prêts conventionnels, FHA, VA, jumbo, ou pour comparer les scénarios de refinancement par rapport à HELOC.

Qu'en est-il de la coordination du calendrier de clôture du refinancement ?

Déclenchez des flux de travail après l'appel pour envoyer des divulgations, notifier les processeurs et planifier des suivis. Cela réduit les délais dans votre calendrier de clôture de refinancement.

L'auto-hébergement est-il disponible pour le contrôle des données et la conformité ?

Oui. Cal.com prend en charge l'auto-hébergement et une architecture API-first afin que vous puissiez conserver les données dans votre environnement tout en intégrant aux systèmes existants.

Comment nous intégrons-nous avec notre CRM et LOS ?

Utilisez des intégrations natives et des webhooks pour créer ou mettre à jour des enregistrements après les réservations, enregistrer les résultats et lancer des tâches dans votre CRM et LOS automatiquement.

Ne vous fiez pas seulement à notre parole

Nos utilisateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Découvrez pourquoi nous sommes le meilleur choix pour planifier des réunions.

Ne vous fiez pas seulement à notre parole

Nos utilisateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Découvrez pourquoi nous sommes le meilleur choix pour planifier des réunions.

Ne vous fiez pas seulement à notre parole

Nos utilisateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Découvrez pourquoi nous sommes le meilleur choix pour planifier des réunions.

Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier

Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier

Approuvé par des entreprises en forte croissance dans le monde entier

Commencez avec la planification de refinancement automatisée

Commencez gratuitement, ou parlez à notre équipe des flux de travail pour votre agence, centre d'appels ou fintech. Configurez le routage, les rappels et les suivis qui réduisent les absences et accélèrent les clôtures. Si vous êtes prêt à développer les consultations de refinancement sans ajouter de travail manuel, créez votre compte ou demandez une démo dès aujourd'hui.