Comment Cal.com aide-t-il à déterminer quand refinancer un prêt immobilier ?

Transformez l'intérêt en action avec des liens de réservation automatisés et un routage instantané qui associent les emprunteurs au meilleur conseiller en prêts selon la disponibilité, les licences d'État et l'expertise produit. Les rappels et les demandes de documents garantissent que les emprunteurs arrivent préparés, ce qui raccourcit le délai de clôture du refinancement. En supprimant la coordination manuelle et les appels manqués, les équipes gardent l'élan de la consultation jusqu'aux divulgations et à la souscription, réduisant les jours de cycle tout en améliorant la satisfaction des emprunteurs.

Pouvons-nous collecter les documents avant la consultation de refinancement ?

Oui. Incluez des liens et des listes de contrôle dans les rappels pour que les emprunteurs apportent relevés, lettres de remboursement anticipé, justificatifs de revenus et pièces d'identité, afin de rendre le premier rendez-vous efficace et conforme.

Comment les rappels réduisent-ils les no-shows pour les consultations de refinancement ?

Configurez des rappels automatisés par e-mail, SMS et WhatsApp avec des liens de reprogrammation et des étapes de préparation. Des relances au bon moment améliorent la présence et maintiennent votre pipeline de refinancement sur la bonne voie.

Cal.com peut-il prendre en charge différents produits de refinancement ou des parcours refinancement vs HELOC ?

Oui. Utilisez un routage conditionnel pour envoyer les emprunteurs vers le bon expert pour les prêts conventionnels, FHA, VA, jumbo, ou pour comparer les scénarios refinancement vs HELOC.

Qu'en est-il de la coordination du délai de clôture du refinancement ?

Déclenchez des workflows après l'appel pour envoyer les divulgations, informer les opérateurs et planifier les suivis. Cela réduit les retards tout au long de votre délai de clôture du refinancement.

L'hébergement autonome est-il disponible pour le contrôle des données et la conformité ?

Oui. Cal.com prend en charge l'hébergement autonome et une architecture API-first afin que vous puissiez conserver les données dans votre environnement tout en l'intégrant à vos systèmes existants.

Comment nous intégrons-nous avec notre CRM et notre LOS ?

Utilisez les intégrations natives et les webhooks pour créer ou mettre à jour des enregistrements après les réservations, consigner les résultats et lancer automatiquement des tâches dans votre CRM et votre LOS.

Workflows pour les consultations de refinancement

Automatisez les consultations de refinancement avec les workflows Cal.com pour les prêteurs

Réduisez les no-shows, accélérez les divulgations et alignez les équipes grâce à des rappels automatisés, au routage et à une planification adaptée aux prêteurs.

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Adopté par des entreprises en forte croissance dans le monde entier

Comment ça fonctionne

Configurez des workflows automatisés de consultation de refinancement en quelques minutes

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qualifiez et orientez les emprunteurs

Recueillez l'intention de l'emprunteur avec un formulaire personnalisé, orientez selon les compétences du conseiller en prêts, les licences d'État ou les horaires, puis réservez automatiquement la bonne consultation de refinancement sans échanges interminables.

préparez-vous avec des rappels conformes

Envoyez des rappels par e-mail, SMS ou WhatsApp et des listes de documents pour que les emprunteurs arrivent prêts, réduisant les retards tout au long de votre délai de clôture du refinancement.

assurez le suivi et passez à la souscription

Déclenchez des tâches après l'appel, envoyez les divulgations, mettez à jour votre CRM et informez les opérateurs pour passer de la consultation à la souscription sans travail manuel inutile.

Avantages de l'utilisation de Cal.com pour les consultations de refinancement

Augmentez la conversion des emprunteurs, simplifiez les opérations et maintenez la conformité du premier contact à la clôture

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Hi, this is a reminder that your workflows pour les consultations de refinancement meeting with Alex is in 30 mins

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réduisez les no-shows et les annulations

Des rappels automatisés sur plusieurs canaux rencontrent les emprunteurs là où ils se trouvent. Partagez les étapes de préparation, les détails du lieu et les options de reprogrammation pour éviter les changements de dernière minute. Pour les propriétaires occupés qui comparent refinancement et HELOC, la clarté et la simplicité comptent. Les workflows Cal.com envoient les confirmations et les relances au bon moment, ce qui rend votre pipeline prévisible et permet à votre équipe de se concentrer sur les prêts financés, au lieu de courir après la présence.

Bookings

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Tue, 13 May9:00am - 9:30amWorkflows pour les consultations de refinancement kickoff | Q2

Tue, 13 May10:30am - 11:00amWorkflows pour les consultations de refinancement team standup

This week

Tue, 14 May10:30am - 11:00amWorkflows pour les consultations de refinancement review

Tue, 14 May1:00pm - 1:30pmClient follow-up

offrez une expérience moderne à l'emprunteur

Proposez un parcours de planification soigné et accessible, pensé pour vous, et non générique. Avec des pages personnalisées, la gestion des fuseaux horaires et un routage intelligent, les emprunteurs peuvent réserver des créneaux de consultation de refinancement qui s'adaptent à leur emploi du temps. Ajoutez des questions de préqualification pour définir les attentes et recueillir le taux actuel, le solde du prêt et les informations sur le bien, afin que chaque rendez-vous commence avec du contexte et se termine par des prochaines étapes claires.

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construisez en toute confiance avec une infrastructure de planification ouverte

Cal.com est open source et API-first, afin que les prêteurs et les équipes fintech puissent l'héberger eux-mêmes, intégrer la planification et le connecter aux CRM, aux plateformes LOS et aux outils internes. Créez des workflows personnalisés pour les divulgations, la coordination des expertises et les suivis après clôture. Vous contrôlez la résidence des données et les permissions tout en offrant aux conseillers en prêts une expérience de planification simple et fiable, qui passe à l'échelle entre les agences et les partenaires.

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Hi {ATTENDEE},

Please confirm if you're still planning to attend by clicking the button below:

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Offrez une expérience cohérente et professionnelle

Une communication claire et à votre image rend chaque réservation fiable et professionnelle pour vos clients, vos équipes et vos participants.

Fonctionnalités qui simplifient la planification du refinancement

Conçu pour les développeurs, prêt pour l'entreprise et centré sur l'emprunteur

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formulaires d'entrée avec routage intelligent

Collectez les informations sur le bien, le prêt et l'objectif, puis orientez selon la licence, les langues, l'adéquation produit ou le SLA. Réduisez le tri manuel et mettez rapidement les emprunteurs en relation avec le bon expert.

rappels et listes de contrôle multicanaux

Les rappels par e-mail, SMS et WhatsApp réduisent les no-shows. Ajoutez des listes de contrôle avant l'appel, des scénarios de taux et les documents requis pour garder les consultations productives.

round robin et attribution prioritaire

Répartissez les charges de travail entre les conseillers en prêts, privilégiez les meilleurs performeurs et respectez les horaires d'agence. Configurez des buffers de réunion, des délais de préavis minimum et des règles de reprogrammation.

hébergement autonome conforme aux exigences de conformité

Hébergez Cal.com vous-même pour conserver les données dans votre environnement. Des rôles granulaires, l'auditabilité et le SSO aident à répondre aux exigences de conformité des prêteurs.

intégrations profondes et webhooks

Connectez votre CRM et votre LOS, déclenchez des webhooks après les réservations et synchronisez les résultats avec Slack ou des systèmes internes pour faire avancer les dossiers de la consultation à la souscription.

consultations de groupe, téléphoniques ou vidéo

Proposez des rendez-vous en agence, par téléphone ou en visio. Générez automatiquement des liens vidéo sécurisés et ajoutez des co-hôtes comme des opérateurs ou des partenaires immobiliers lorsque c'est nécessaire.

Découvrez comment les workflows gardent votre planification sur la bonne voie

Découvrez comment Cal.com Workflows simplifie la planification, automatise les rappels et assure le bon déroulement de vos réunions. Voyez des exemples concrets de la façon dont les équipes utilisent les workflows pour réduire les absences et gagner du temps.

Tous vos outils essentiels synchronisés avec vos réunions

Se connecte à Slack, Salesforce et plus de 100 autres outils. Les réservations apparaissent là où votre équipe travaille déjà.

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Google CalendarVérifie les conflits sur chaque calendrier et ajoute la réservation.
Zoom VideoCrée un lien de réunion pour chaque réservation.
SalesforceEnregistre la réunion sur le contact et l’achemine vers le responsable.
HubSpot CRMAjoute les réservations aux contacts et aux opportunités.
SlackInforme l’équipe dès qu’une réunion est réservée.
StripeEncaisse le paiement à la réservation du créneau.
FramerIntègre votre page de réservation à un site Framer.
ElevenLabsDonne aux agents vocaux une voix IA réaliste.
LinearPasse votre statut en absent du bureau depuis votre calendrier.
Meta PixelMesure les réservations issues de vos campagnes publicitaires Meta.
UmamiCompte les visites de votre page de réservation, en privé.
WhatsAppRetrouve vos invités sur WhatsApp, par chat ou appel vidéo.

Questions fréquentes

Voici quelques-unes de nos questions les plus fréquentes.

Ne nous croyez pas sur parole

Nos utilisateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Découvrez pourquoi nous sommes le premier choix pour planifier des réunions.

Thrilled with this scheduling app—it's a game-changer. The intuitive interface and advanced features streamline my time management. The standout, however, is the incredible support team—swift, expert responses to every query. A perfect combo for seamless scheduling and top-notch customer service. P.s. Way better than Calendly
Mickeysur Trustpilot
Without a doubt the best calendar/scheduling application I have ever used. It has all of the advanced features I need while also being insanely intuitive and straightforward for both end-users and booking recipients. Love it!!
davidvkimballsur Trustpilot
more elegant than Calendly, more open than Savvycal, cal.com works and it feels just right.
flo meriansur Product Hunt
Amazing. I've been sharing it with everyone I know. It's helped me create more events spontaneously, because of how smooth it is compared to Calendly and Harmonizely.
Bensur Product Hunt

I just migrated from calendly to cal.com I'm liking it so far. I wasn't particularly displeased with calendly. It's fine. But I like that cal is OSS and my sub to calendly was coming up for renewal so I thought I'd check it out. Looks good.
Kent C. Dodds 🌌@kentcdodds sur X
(finally) made the move to @calcom after I couldn't find how to edit events in the calendly dashboard and I must say - dash is 10/10 Bravo @peer_rich and team (I should have moved over years ago!) OSS fam
Ant Wilson@AntWilson sur X
This platform's open-source nature and flexible licensing are a developer's dream. Self-hosting and white-labeling empower personalization and seamless integration.
Ahmed Elnaggarsur Product Hunt
Very easy to set up and start. Connected with my Google calendar without any problem. Connecting with Microsoft gives me an error. But other than that the user interface is very good.
Pankaj Dixitsur Product Hunt

2 days of using @calcom is enough to never look back at calendly
Anuvesh Singh@singh_anuvesh sur X
One of the best tools for scheduling and my favorite after so many other options tried.
Denissur Product Hunt
for the love of me, why do people still use Calendly? Just today I have seen products reference Calendly while they know of @calcom It's a no brainer for me to use , their brand is amazing, cool team + they even have more compelling features 🤷
Rotimi Best@rotimi_best sur X
Just gave it a go and it's definitely the easiest meeting I've ever scheduled! No context switching, no distractions, and works even better on mobile too.
Aria Minaeisur Product Hunt

Trusted by fast-growing companies around the world

Commencez avec la planification automatisée du refinancement

Commencez gratuitement, ou parlez à notre équipe des workflows pour votre agence, votre centre d'appels ou votre fintech. Mettez en place le routage, les rappels et les suivis qui réduisent les no-shows et accélèrent les clôtures. Si vous êtes prêt à développer les consultations de refinancement sans ajouter de travail manuel, créez votre compte ou demandez une démo aujourd'hui.

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