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Intelligente Client-Routing für Versicherungsagenten und -makler
Intelligente Client-Routing für Versicherungsagenten und -makler
Automatisieren, qualifizieren und leiten Sie Leads sofort an den richtigen Versicherungsagenten weiter mit der offenen Terminplanungsinfrastruktur von Cal.com.
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Vertraut von schnell wachsenden Unternehmen auf der ganzen Welt
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Wie automatisiertes Routing Versicherungsagenturen transformiert
Wie automatisiertes Routing Versicherungsagenturen transformiert
Verbinden Sie Versicherungsinteressenten und -kunden bei jeder Gelegenheit mit dem richtigen Agenten, indem Sie dynamische Routing-Formulare und automatisierte Workflows verwenden.
Verbinden Sie Versicherungsinteressenten und -kunden bei jeder Gelegenheit mit dem richtigen Agenten, indem Sie dynamische Routing-Formulare und automatisierte Workflows verwenden.
01
Erstellen Sie benutzerdefinierte Routing-Formulare
Erfassen Sie wichtige Kundendetails im Voraus, wie Versicherungsbedürfnisse, Standort und Policentyp, mithilfe von intuitiven, anpassbaren Formularen.
02
Sofortige Qualifikation und Zuordnung von Kunden
Nutzen Sie das attributbasierte Routing von Cal.com, um jede Anfrage in Echtzeit mit dem am besten geeigneten Agenten oder Makler abzustimmen.
03
Automatisieren Sie die Planung und Benachrichtigungen
Nachdem sie einander zugeordnet wurden, können die Kunden sofort mit dem richtigen Agenten buchen, während beide Parteien Echtzeitbenachrichtigungen und Kalendereinladungen erhalten.
Warum Versicherungsteams Cal.com wählen
Warum Versicherungsteams Cal.com wählen
Erzielen Sie schnellere Reaktionszeiten, höhere Lead-Konvertierung und verbesserte Compliance mit Cal.coms sicherer, API-erster Planungsinfrastruktur.
Erzielen Sie schnellere Reaktionszeiten, höhere Lead-Konvertierung und verbesserte Compliance mit Cal.coms sicherer, API-erster Planungsinfrastruktur.
01
Die Reaktionsgeschwindigkeit bei Leads beschleunigen
Reduzieren Sie die manuelle Eingangsprüfung und verbinden Sie Interessenten schnell mit lizenzierten Agenten, um mehr Policenanmeldungen zu fördern.
02
Stellen Sie die Einhaltung der Vorschriften sicher
Leiten Sie Kunden an Agenten mit den richtigen Lizenzen, Spezialgebieten und regionaler Abdeckung weiter, um Compliance-Risiken zu minimieren.
03
Die Kundenzufriedenheit erhöhen
Gewährleisten Sie ein nahtloses Kundenerlebnis vom ersten Anliegen bis zum Termin und reduzieren Sie Abbrüche und Verwirrung.
04
Die Betriebseffizienz steigern
Automatisieren Sie sich wiederholende Arbeitsabläufe, damit Ihre Mitarbeiter sich auf die Beratung und den Abschluss von Policen konzentrieren können.
Leistungsstarke Funktionen für Versicherungsagenturen und -makler
Leistungsstarke Funktionen für Versicherungsagenturen und -makler
Cal.com bietet die Flexibilität und Kontrolle, die Versicherungsunternehmen benötigen, um ihre Planungsabläufe zu skalieren.
Cal.com bietet die Flexibilität und Kontrolle, die Versicherungsunternehmen benötigen, um ihre Planungsabläufe zu skalieren.
Anpassbare Eingabeformulare
Erfassen Sie wichtige Kundeninformationen wie Versicherungstyp, Deckungsbedürfnisse und Region, um die Routenführung zu personalisieren.
Attributbasiertes Agenten-Matching
Leads automatisch Agenten zuweisen basierend auf Lizenz, Produktexpertise oder Gebiet.
CRM- und InsurTech-Integrationen
Synchronisieren Sie mit Ihrem CRM oder Ihrem Agenturverwaltungssystem für aktuelle Eigentümerzuweisungen und Datenkonsistenz.
Self-Hosting und Sicherheitskontrollen
Setzen Sie Cal.com auf Ihrer eigenen Infrastruktur ein, um strenge Datenschutz- und behördliche Anforderungen zu erfüllen.
Analytics- und Routing-Insights
Verfolgen Sie die Conversion-Raten, die Routing-Leistung und die Arbeitslasten der Agenten, um die Kundenreise zu optimieren.
Mehrstufige und eingebettete Formulare
Leiten Sie die Kunden durch einen klaren, schrittweisen Buchungsprozess, der überall eingebettet werden kann, wo Ihre Interessenten aktiv sind.
Alle Ihre wichtigsten Werkzeuge synchron mit Ihren Besprechungen
Cal.com funktioniert mit allen Apps, die bereits in Ihrem Workflow sind, und sorgt dafür, dass alles perfekt zusammenarbeitet.
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Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Dies sind einige unserer am häufigsten gestellten Fragen.
Dies sind einige unserer am häufigsten gestellten Fragen.
Wie hilft Cal.com Versicherungsagenturen dabei, Leads zu qualifizieren und weiterzuleiten?
Cal.com's Routing-Formulare erfassen Kundendetails wie Versicherungsbedürfnisse, Standort und Art der Police. Attributbasierte Weiterleitung ordnet dann jeden Lead dem richtigen Agenten oder Makler zu und sorgt für schnelle, genaue Zuordnungen.
Kann ich sicherstellen, dass Leads nur an lizenzierte Agenten weitergeleitet werden?
Ja, Sie können Routing-Logik basierend auf Agentenlizenzen, Produktexpertise oder Region festlegen, sodass nur qualifizierte Agenten spezifische Leads oder Termine erhalten.
Integriert Cal.com mit Agenturverwaltungs- oder CRM-Systemen?
Cal.com verbindet sich mit führenden CRMs und Agenturverwaltungstools, wodurch die Zuweisung von Eigentümern, die Synchronisierung von Kundendaten und die Automatisierung von Nachfassaktionen ermöglicht werden.
Ist es möglich, Cal.com für die Compliance selbst zu hosten?
Absolut. Cal.com ist Open Source und kann selbst gehostet werden, was die volle Kontrolle über die Datenspeicherung und die Einhaltung der Branchenvorschriften bietet.
Wie funktionieren automatisierte Benachrichtigungen für Agenten und Kunden?
Sowohl Agenten als auch Kunden erhalten sofortige Benachrichtigungen und Kalendereinladungen, wenn eine Buchung bestätigt wird, wodurch No-Shows reduziert und alle informiert bleiben.
Kann ich die Aufnahmeformulare für verschiedene Versicherungsprodukte anpassen?
Ja. Der No-Code-Formular-Builder von Cal.com ermöglicht es Ihnen, Fragen für Lebens-, Gesundheits-, Auto- oder Gewerbeversicherung anzupassen, sodass Sie jedes Mal die richtigen Informationen sammeln.
Wie hilft Cal.com, die Routing-Performance zu verfolgen und zu verbessern?
Integrierte Analysen liefern Einblicke in die Routing-Effizienz, Arbeitslasten der Agenten und Konversionsraten, sodass Sie Ihren Prozess kontinuierlich optimieren können.
Wie hilft Cal.com Versicherungsagenturen dabei, Leads zu qualifizieren und weiterzuleiten?
Cal.com's Routing-Formulare erfassen Kundendetails wie Versicherungsbedürfnisse, Standort und Art der Police. Attributbasierte Weiterleitung ordnet dann jeden Lead dem richtigen Agenten oder Makler zu und sorgt für schnelle, genaue Zuordnungen.
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Ja. Der No-Code-Formular-Builder von Cal.com ermöglicht es Ihnen, Fragen für Lebens-, Gesundheits-, Auto- oder Gewerbeversicherung anzupassen, sodass Sie jedes Mal die richtigen Informationen sammeln.
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Glauben Sie uns nicht einfach so
Unsere Nutzer sind unsere besten Botschafter. Entdecken Sie, warum wir die erste Wahl für die Terminplanung sind.
"Eleganter als Calendly, offener als SavvyCal, funktioniert Cal.com und es fühlt sich genau richtig an."
Flo Merian
Produktmarketing, Mintlify
Ich denke, dass Cal.com eine sehr gute Chance hat, eine neue Kategorie zu schaffen, die sowohl großartig als auch gut gestaltet ist.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ich bin gerade von Calendly zu Cal.com migriert."
Kent C. Dodds
Gründer von EpicWeb.dev
"Ich habe es gerade ausprobiert und es ist definitiv das einfachste Meeting, das ich je geplant habe!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ich habe schließlich den Schritt zu Cal.com gemacht, nachdem ich nicht herausfinden konnte, wie ich Ereignisse im Calendly-Dashboard bearbeiten kann."
Ant Wilson
Mitgründer & CTO, Supabase
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Cal.com® und Cal® sind ein eingetragenes Markenzeichen von Cal.com, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Unsere Mission ist es, bis 2031 eine Milliarde Menschen durch die Terminplanung zu verbinden.
Brauchen Sie Hilfe? [email protected] oder Live-Chat.
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