Intelligente Client-Routing für Versicherungsagenten und -makler

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Automatisieren, qualifizieren und leiten Sie Leads sofort an den richtigen Versicherungsagenten weiter mit der offenen Terminplanungsinfrastruktur von Cal.com.

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Cal.com-Routing-Formular für Versicherungsagenturen mit benutzerdefinierten Fragen zum Versicherungstyp, Standort des Kunden und Deckungsumfang.

Vertraut von schnell wachsenden Unternehmen auf der ganzen Welt

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Wie automatisiertes Routing Versicherungsagenturen transformiert

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Verbinden Sie Versicherungsinteressenten und -kunden bei jeder Gelegenheit mit dem richtigen Agenten, indem Sie dynamische Routing-Formulare und automatisierte Workflows verwenden.

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01

Erstellen Sie benutzerdefinierte Routing-Formulare

Erfassen Sie wichtige Kundendetails im Voraus, wie Versicherungsbedürfnisse, Standort und Policentyp, mithilfe von intuitiven, anpassbaren Formularen.

Erstellen Sie eine Formularvorlage für die Versicherungsvermittlung, die Felder für die Versicherungsbedürfnisse des Kunden und die Region anzeigt.

02

Sofortige Qualifikation und Zuordnung von Kunden

Nutzen Sie das attributbasierte Routing von Cal.com, um jede Anfrage in Echtzeit mit dem am besten geeigneten Agenten oder Makler abzustimmen.

03

Automatisieren Sie die Planung und Benachrichtigungen

Nachdem sie einander zugeordnet wurden, können die Kunden sofort mit dem richtigen Agenten buchen, während beide Parteien Echtzeitbenachrichtigungen und Kalendereinladungen erhalten.

Automatisierte Routingtabelle für Versicherungsagenten nach Spezialität und Team.

Warum Versicherungsteams Cal.com wählen

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Erzielen Sie schnellere Reaktionszeiten, höhere Lead-Konvertierung und verbesserte Compliance mit Cal.coms sicherer, API-erster Planungsinfrastruktur.

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Attributbasiertes Routing für Versicherungskunden basierend auf Land und Produkt.

01

Die Reaktionsgeschwindigkeit bei Leads beschleunigen

Reduzieren Sie die manuelle Eingangsprüfung und verbinden Sie Interessenten schnell mit lizenzierten Agenten, um mehr Policenanmeldungen zu fördern.

02

Stellen Sie die Einhaltung der Vorschriften sicher

Leiten Sie Kunden an Agenten mit den richtigen Lizenzen, Spezialgebieten und regionaler Abdeckung weiter, um Compliance-Risiken zu minimieren.

Workflow zur Übertragung von Eigentum für Versicherungsagenturen, der die Zuordnung des Kontoinhabers für Kunden zeigt.
Erweiterte Einblicke in die Grafik zur Routing- und Buchung von Versicherungsagenten.

03

Die Kundenzufriedenheit erhöhen

Gewährleisten Sie ein nahtloses Kundenerlebnis vom ersten Anliegen bis zum Termin und reduzieren Sie Abbrüche und Verwirrung.

04

Die Betriebseffizienz steigern

Automatisieren Sie sich wiederholende Arbeitsabläufe, damit Ihre Mitarbeiter sich auf die Beratung und den Abschluss von Policen konzentrieren können.

Anpassbare Routing-Logik für Versicherungsagenturen, die nach Policenart, Agentenlizenz und Region matcht.

Leistungsstarke Funktionen für Versicherungsagenturen und -makler

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Cal.com bietet die Flexibilität und Kontrolle, die Versicherungsunternehmen benötigen, um ihre Planungsabläufe zu skalieren.

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Anpassbare Eingabeformulare

Erfassen Sie wichtige Kundeninformationen wie Versicherungstyp, Deckungsbedürfnisse und Region, um die Routenführung zu personalisieren.

Attributbasiertes Agenten-Matching

Leads automatisch Agenten zuweisen basierend auf Lizenz, Produktexpertise oder Gebiet.

CRM- und InsurTech-Integrationen

Synchronisieren Sie mit Ihrem CRM oder Ihrem Agenturverwaltungssystem für aktuelle Eigentümerzuweisungen und Datenkonsistenz.

Self-Hosting und Sicherheitskontrollen

Setzen Sie Cal.com auf Ihrer eigenen Infrastruktur ein, um strenge Datenschutz- und behördliche Anforderungen zu erfüllen.

Analytics- und Routing-Insights

Verfolgen Sie die Conversion-Raten, die Routing-Leistung und die Arbeitslasten der Agenten, um die Kundenreise zu optimieren.

Mehrstufige und eingebettete Formulare

Leiten Sie die Kunden durch einen klaren, schrittweisen Buchungsprozess, der überall eingebettet werden kann, wo Ihre Interessenten aktiv sind.

Alle Ihre wichtigsten Werkzeuge synchron mit Ihren Besprechungen

Cal.com funktioniert mit allen Apps, die bereits in Ihrem Workflow sind, und sorgt dafür, dass alles perfekt zusammenarbeitet.

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Häufig gestellte Fragen

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Dies sind einige unserer am häufigsten gestellten Fragen.

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Wie hilft Cal.com Versicherungsagenturen dabei, Leads zu qualifizieren und weiterzuleiten?

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Kann ich sicherstellen, dass Leads nur an lizenzierte Agenten weitergeleitet werden?

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Integriert Cal.com mit Agenturverwaltungs- oder CRM-Systemen?

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Ist es möglich, Cal.com für die Compliance selbst zu hosten?

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Wie funktionieren automatisierte Benachrichtigungen für Agenten und Kunden?

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Kann ich die Aufnahmeformulare für verschiedene Versicherungsprodukte anpassen?

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Wie hilft Cal.com, die Routing-Performance zu verfolgen und zu verbessern?

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Glauben Sie uns nicht einfach so

Unsere Nutzer sind unsere besten Botschafter. Entdecken Sie, warum wir die erste Wahl für die Terminplanung sind.

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