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01
Verbinden Sie Ihre Tools und kartieren Sie die Routen
Kalender, CRM und Nachrichten synchronisieren. Verwenden Sie Rundlauf- oder kontobasierte Weiterleitung, um Meetings nach Eigentümer, Gebiet oder Segment zuzuweisen. Übertragen Sie Buchungsdaten an Salesforce oder HubSpot und senden Sie Slack-Benachrichtigungen für hochklassige Konten.
02
Standardisieren Sie QBRs, Vertragsverlängerungen und Erfolgsspielbücher
Erstellen Sie Ereignisvorlagen für QBRs, Executive Briefings, Einarbeitung und Erneuerungsprüfungen. Fügen Sie Ihre Vorlage für die vierteljährliche Geschäftsüberprüfung, die Vorlage für den Kontenplan und die Links zum Erneuerungsspielbuch hinzu, damit jede Einladung Kontext und Materialien enthält.
03
Automatisieren Sie Erinnerungen und Nachverfolgungen mit Daten
Send branded E-Mails, SMS oder WhatsApp-Erinnerungen an alle Beteiligten. Nach dem Meeting Notizen im CRM posten, nächste Schritte planen und B2B-Up-Selling-Strategien einleiten, wenn die Signale mit Ihrer Stakeholder-Kartierung und den Expansionskriterien übereinstimmen.
01
Konsistente QBR- und Verlängerungsrhythmen
Fixieren Sie vierteljährliche und mittlere Kontrollpunkte mit Vorlagen und Workflows. Automatisierte Erinnerungen, Zeitzonenverwaltung und Fallbacks reduzieren versäumte QBRs und verpasste Erneuerungsmilestones.
02
Schnellere Koordination der Interessengruppen
Ein Link sammelt Verfügbarkeit und leitet an den richtigen Eigentümer weiter. Beziehen Sie Assistenten und Führungskräfte ein, koordinieren Sie die Zeitzonen und nutzen Sie die Buchung für mehrere Personen für bereichsübergreifende Anrufe mit Vertrieb, Erfolg und Produkt.
03
CRM erste Sichtbarkeit und Datenhygiene
Automatisch Datensätze in Salesforce und HubSpot erstellen oder aktualisieren. Teilnehmer, Meetingtypen, Notizen und Ergebnisse protokollieren. Aufgaben für Nachverfolgungen, Erneuerungen und Risikominderung auslösen, ohne manuelle Dateneingabe.
04
Unternehmensgerechte Kontrolle und Flexibilität
Offene Quelle, API-First-Architektur, SSO- und SCIM-Unterstützung und Self-Hosting-Optionen. Cal.com integriert sich in Ihre Sicherheitskontrollen, skaliert global und passt sich Ihren Prozessen an, anstatt Workflow-Änderungen zu erzwingen.
Kontobasiertes Routing
Ordnen Sie Meetings nach Kontoinhaber, Gebiet, Segment oder Wert zu. Respektieren Sie die PTO und Arbeitszeiten und weisen Sie automatisch zu, wenn sich die Inhaber ändern.
Vorlagen für QBRs und Verlängerungen
Standardisieren Sie Ereignistypen mit Beschreibungen, Agenda, Ressourcen und Ihren Vorlagen für die vierteljährliche Geschäftsüberprüfung sowie Links zu den Erneuerungsspielbüchern.
Multi-Stakeholder lädt ein und hält
Laden Sie Entscheidungsträger, Champions und den Einkauf in einem Fluss ein. Verwenden Sie Pausen und Puffer, um die Verfügbarkeit der Führungskräfte über verschiedene Zeitzonen hinweg zu sichern.
Workflow-Automatisierung über Kanäle
Versenden Sie markengerechte E-Mails, SMS oder WhatsApp-Erinnerungen, interne Slack-Benachrichtigungen und Nachbesprechungsfolgen mit Anhängen und nächsten Schritten.
Tiefe CRM-Integration
Leads, Kontakte, Konten und Ereignisse in Salesforce und HubSpot erstellen und aktualisieren. Benutzerdefinierte Felder, Besprechungstypen und Ergebnisse zuordnen.
Entwicklerbereit und selbsthostbar
Verwenden Sie die API und Webhooks, um benutzerdefinierte Logik zu orchestrieren. Selbst hosten über https://github.com/calcom/cal.com oder auf Cal.com Cloud ausführen.
Wie helfen Cal.com-Workflows bei der Ausführung von QBR?
Erstellen Sie einen QBR-Ereignistyp, fügen Sie Ihre Vorlage für die vierteljährliche Geschäftsbewertung hinzu und nutzen Sie Erinnerungen sowie interne Benachrichtigungen, um die Teilnahme der Führungskräfte und den Abschluss der Vorbereitungsunterlagen sicherzustellen. Schritte anzeigen unter https://cal.com/workflows.
Können wir CRM-Updates auslösen, nachdem ein Meeting beendet ist?
Ja. Verwenden Sie Workflows und Webhooks, um Ergebnisse an Salesforce oder HubSpot zu übermitteln, die Opportunity-Phasen zu aktualisieren und die nächsten Schritte zu planen. Siehe https://docs.cal.com.
Unterstützt Cal.com das Stakeholder-Mapping und die rollenbasierte Kommunikation?
Ja. Erfassen Sie Rolle, Abteilung oder Einfluss über Buchungsfragen und personalisieren Sie dann Erinnerungen und Nachverfolgungen pro Stakeholder-Gruppe.
Können wir Erneuerungen und Erweiterungen mit Vorlagen verwalten?
Ja. Erstellen Sie Erneuerungs- und Erweiterungsereignistypen mit Ihrem Erneuerungs-Spielbuch, Ihrer Kontenplanvorlage und Preislinks, und automatisieren Sie dann den Rhythmus und die Übergaben.
Ist Self-Hosting für regulierte Branchen verfügbar?
Ja. Cal.com ist Open Source und unterstützt Self-Hosting. Überprüfen Sie die Bereitstellungsoptionen unter https://github.com/calcom/cal.com und erhalten Sie Unterstützung für Unternehmen unter https://cal.com/enterprise.
Wie funktioniert die Zeitzoneneinstellung und die Planung für mehrere Personen?
Cal.com erkennt Zeitzonen automatisch, bietet gebündelte Verfügbarkeiten und unterstützt Mehrpersonenbuchungen für funktionsübergreifende Sitzungen ohne Hin und Her.
Welche Sicherheits- und Compliance-Funktionen sind verfügbar?
SSO, SCIM, Audit-Protokolle, Zugriffskontrollen und Optionen für den Datenstandort. Kontaktieren Sie https://cal.com/enterprise oder sehen Sie https://help.cal.com für weitere Details.
Starten Sie mit planbaren Erneuerungen und QBRs
Beginnen Sie kostenlos unter https://cal.com, erkunden Sie https://cal.com/workflows oder sprechen Sie mit uns unter https://cal.com/enterprise. Buchen Sie eine Demo, um die kontoabhängige Weiterleitung, Vorlagen und CRM-Automatisierung in Aktion zu sehen. Halten Sie Ihren Rhythmus eng und die Ergebnisse messbar.
