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01
Kalender verbinden und Veranstaltungstypen definieren
Verbinden Sie Google-, Microsoft- und Apple-Kalender, und erstellen Sie dann Ereignistypen für Bewertungen, Einarbeitung und Portfolio-Updates. Legen Sie die Dauer, Pufferzeiten, Zeitzonen und Verfügbarkeiten für jeden Berater und jedes Team fest.
02
Fügen Sie Compliance- und Kommunikationsschritte hinzu
Fügen Sie vor dem Meeting Formulare für KYC, Risikobereitschaft und Zustimmung ein. Fügen Sie Offenlegungen, Dokumentenlinks und mehrkanalige Erinnerungen per E-Mail, SMS und WhatsApp hinzu, zugeschnitten auf Kundensegmente und Veranstaltungsarten.
03
Starten, messen und optimieren
Veröffentlichen Sie Buchungslinks oder betten Sie sie in Ihre Webseite ein. Leiten Sie Interessenten und Kunden zum richtigen Berater. Verfolgen Sie die Anzeigeraten und Zykluszeiten, iterieren Sie Erinnerungen und Fragen und synchronisieren Sie Daten über Webhooks mit Ihrem CRM.
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Keine Shows und Verzögerungen schneiden
Automatisierte Erinnerungen per E-Mail, SMS und WhatsApp halten Kundenbewertungen auf Kurs. Intelligente Puffer schützen die Vorbereitungszeit, und die Zeitzonenverarbeitung verhindert Verwirrung. Kunden buchen mit wenigen Klicks, sodass Ihr Team weniger Zeit mit dem Verfolgen von Bestätigungen und Umbuchungen verbringt. Wenn Interessenten nach Finanzberatern in meiner Nähe suchen, wandelt Ihr eingebetter Terminplaner diese Absicht in bestätigte Meetings um, ohne Hin und Her.
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Personalisieren Sie jeden Kontaktpunkt mit dem Kunden
Gestalten Sie Arbeitsabläufe für neue Interessenten, bestehende Haushalte und Beziehungen im Bereich der Vermögensverwaltung für wohlhabende Kunden. Stellen Sie die richtigen Fragen im Voraus, von Anlagezielen bis hin zu Terminpräferenzen. Fügen Sie für jedes Team oder Büro benutzerdefinierte Nachrichten und Branding hinzu und bieten Sie klare nächste Schritte mit Bestätigungen, Anweisungen, Links zu virtuellen Besprechungen und Nachbesprechungen, die auf die Reise Ihres Kunden abgestimmt sind.
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Bauen Sie konforme, prüfbare Prozesse
Fügen Sie erforderliche Offenlegungen, die Zustimmungserfassung und Dokumentenlinks ein, bevor die Kunden bestätigen können. Speichern Sie die Antworten mit Zeitstempeln und führen Sie ein Prüfprotokoll über Erinnerungen und Änderungen. Standardisieren Sie, wer welche Veranstaltungstypen buchen kann, legen Sie Stornierungsfristen fest und protokollieren Sie die Kommunikation, um die Aufsicht und Qualitätsprüfungen in den Dienstleistungen der Vermögensverwaltung zu unterstützen.
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Skalieren Sie firmenweit mit offener Infrastruktur
Führen Sie eine konsistente Planung für Filialen, Spezialisten und Partner ein. Unsere Open-Source-Plattform unterstützt das Selbsthosting, sodass Daten in Ihrer Cloud bleiben können. Nutzen Sie unsere API-first-Architektur, um Besprechungen zu steuern, Richtlinien durchzusetzen und Daten mit Ihren Systemen zu synchronisieren, ohne Ihre Firma an ein proprietäres Werkzeug oder einen starren Arbeitsablauf zu binden.
Mehrkanal-Erinnerungen und Bestätigungen
Automatisieren Sie markenbezogene E-Mails, SMS und WhatsApp mit Zeitregeln für verschiedene Kundensegmente, Veranstaltungsarten und Zeitzonen.
Routing, Round-Robin und pooling-Verfügbarkeit
Leiten Sie Interessenten an den richtigen Berater nach Fachgebiet, Zulassung oder Standort weiter. Unterstützen Sie die Rundlaufverteilung und die gemeinsamen Kalender für eine schnelle Antwort.
Offenlegungen und Dokumentenschritte
Require clients to view or acknowledge ADV, Formular CRS oder Gebührenübersichten, bevor sie bestätigen. Fügen Sie Links, PDFs und benutzerdefinierten Text hinzu.
Kundendatenkontrollen
Erfassen Sie nur das, was Sie benötigen, über Formulare, maskieren Sie sensible Felder und konfigurieren Sie Aufbewahrungsregeln, um sich an die Compliance- und Sicherheitsanforderungen anzupassen.
API zuerst und Webhooks
Erstellen und verwalten Sie Workflows programmgesteuert. Synchronisieren Sie Buchungen, Aktualisierungen und Formularantworten in Echtzeit mit Ihrem CRM oder Datenlager.
Selbsthosting und SSO
Führen Sie Cal.com in Ihrer eigenen Cloud für maximale Kontrolle aus. Aktivieren Sie SSO, SCIM und granulare Berechtigungen, um Benutzer in großem Maßstab zu verwalten.
Kann Cal.com Berater-Workflows nur für gebührenpflichtige Finanzberater unterstützen?
Ja. Sie können Ereignistypen, Offenlegungen und Gebührenerklärungen spezifisch für ein gebührenbasiertes Finanzberater-Modell konfigurieren und dann Bestätigungen, Erinnerungen und Nachverfolgungen mit von der Firma genehmigter Sprache automatisieren.
Wie hilft Cal.com bei den Compliance- und Prüfungsanforderungen?
Cal.com bietet SOC 2-konforme Kontrollen, rollenbasierte Zugriffe, Prüfprotokolle und konfigurierbare Aufbewahrung. Fügen Sie Einwilligungsschritte, Erklärungen und erforderliche Felder zu Buchungen hinzu und hosten Sie selbst, um Daten in Ihrer Umgebung zu behalten.
Können wir vermögende potenzielle Kunden an erfahrene Berater weiterleiten?
Ja. Verwenden Sie Routing-Formulare und -Regeln, um Anfragen zur Vermögensverwaltung von hochvermögenden Privatkunden basierend auf Vermögen, Standort, Sprache oder Verfügbarkeit an erfahrene Berater zuzuweisen, mit einer Rundlaufregel für gemeinschaftliche Teams.
Integrieren Sie sich mit unseren CRM- und Portfolio-Systemen?
Cal.com verbindet sich mit wichtigen Tools über native Integrationen, Webhooks und No-Code-Connectors wie Zapier und Make. Kontakte, Meetings und Formulardaten mit Ihrem CRM synchronisieren und nachgelagerte Workflows auslösen.
Wie funktionieren Erinnerungen über E-Mail und SMS?
Workflows ermöglichen es Ihnen, mehrstufige Erinnerungen und Bestätigungen per E-Mail, SMS und WhatsApp zu planen. Passen Sie Zeit und Inhalt nach Ereignistyp und Zielgruppe an und fügen Sie Meeting-Links oder Anfahrtsbeschreibungen hinzu.
Können wir Cal.com in unserer eigenen Cloud hosten?
Ja. Cal.com ist Open Source und unterstützt das Selbsthosting. Deployen Sie in Ihrer bevorzugten Cloud, behalten Sie die Kontrolle über Ihre Daten und integrieren Sie sich mit Ihrem SSO und Ihrem Sicherheits-Stack.
Wie verwalten Entwickler Workflows in großem Maßstab?
Verwenden Sie unsere API, um Workflows, Ereignistypen und Buchungen zu erstellen, zu aktualisieren und abzurufen. Abonnieren Sie Webhooks für Lebenszyklusereignisse und verwalten Sie die Konfiguration als Code über verschiedene Umgebungen hinweg.
Bereit, die Planung von Terminen für Kunden zu optimieren?
Geben Sie Kunden und Interessenten eine schnelle und konsistente Möglichkeit, Ihr Team zu treffen, während Ihre Firma die Einhaltung und Datenkontrolle beibehält. Versuchen Sie Cal.com, um Bewertungen, Onboarding und Investorenbesprechungen zu automatisieren, oder kontaktieren Sie uns, um Self-Hosting und API-Integrationen zu erkunden, die zu Ihrem Beratungs-Stack passen.
