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Nach Teamgröße
Durch den Anwendungsfall
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Entwickler
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Vorlagen
Preisgestaltung
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Smarter client routing for business consultants
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Automate client intake and assign the right consultant every time
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Vertraut von schnell wachsenden Unternehmen auf der ganzen Welt
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How Cal.com routing transforms consultant-client connections
How Cal.com routing transforms consultant-client connections
A seamless client intake and consultant assignment workflow for business consulting firms
A seamless client intake and consultant assignment workflow for business consulting firms
01
Design your routing form
Start by creating a tailored routing form with questions that identify each client’s needs, project type, budget, and preferred expertise.
02
Collect detailed client information
Clients complete the form, providing key details about their business goals and consulting requirements before booking.
03
Assign the ideal consultant automatically
Based on responses, Cal.com instantly routes the inquiry to the most suitable consultant on your team, boosting efficiency and client satisfaction.
Unlock efficiency and client trust
Unlock efficiency and client trust
See how Cal.com’s routing elevates your consulting business
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01
Automate client intake
Save time by eliminating manual intake processes and repetitive back-and-forth communication. Let Cal.com handle the initial data collection and routing.
02
Match clients with the right consultant
Attribute-based routing ensures every client is paired with the best-fit consultant, improving project outcomes and client experience.
03
Scale with confidence
Handle higher client volume and complex team structures without sacrificing personalization, thanks to Cal.com’s flexible, API-first platform.
04
Gain actionable insights
Monitor routing performance, conversion rates, and team utilization to continuously optimize your consulting workflow.
Core features for consulting firms
Core features for consulting firms
Purpose-built scheduling and routing capabilities
Purpose-built scheduling and routing capabilities
Customizable routing forms
Build dynamic forms that capture client requirements, ensuring you collect all the info needed for precise consultant assignment.
Attribute-based routing engine
Route inquiries by consultant expertise, industry focus, language, region, or availability—no more manual guesswork.
CRM and productivity integrations
Sync with Salesforce, HubSpot, and other tools to keep your client data and workflows connected.
Self-hosting and privacy controls
Deploy Cal.com on your infrastructure to meet compliance and confidentiality needs—critical for consulting engagements.
Advanced analytics
Track form completions, bookings, and conversion rates with built-in insights for continuous improvement.
API-first flexibility
Integrate Cal.com routing into your existing portals, websites, or apps for a seamless branded experience.
Alle Ihre wichtigsten Werkzeuge synchron mit Ihren Besprechungen
Cal.com funktioniert mit allen Apps, die bereits in Ihrem Workflow sind, und sorgt dafür, dass alles perfekt zusammenarbeitet.
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Häufig gestellte Fragen
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Dies sind einige unserer am häufigsten gestellten Fragen.
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How does Cal.com routing help business consultants manage new client inquiries?
Cal.com’s routing forms automate the collection of detailed client information and instantly assign inquiries to the most relevant consultant based on expertise, project type, or availability. This streamlines intake, reduces admin time, and ensures clients are connected quickly with the right expert.
Can I customize the questions on routing forms for different consulting services?
Yes. You can fully tailor the routing forms to reflect your firm’s offerings, specialties, client types, and intake workflows. Add or modify questions to capture exactly the details you need for each consulting vertical.
Does Cal.com integrate with our CRM and project management tools?
Absolutely. Cal.com offers integrations with leading CRMs like Salesforce and HubSpot, as well as productivity platforms such as Slack and Google Workspace. This enables a smooth flow of client data and booking information.
Is Cal.com secure enough for sensitive business consulting data?
Yes. Cal.com offers secure cloud hosting or self-hosted deployments, giving you control over data residency and compliance. Your client information is encrypted and access-controlled, supporting even the most privacy-conscious firms.
How does attribute-based routing improve client-consultant matching?
Attribute-based routing lets you assign consultants by specific skills, industries, regions, or languages. This ensures every client is paired with the best-qualified expert, enhancing the effectiveness and reputation of your consulting practice.
Can I analyze intake and routing performance to optimize our process?
Yes, Cal.com’s built-in analytics dashboard gives you actionable insights on form completions, booking rates, and consultant utilization. Measure, refine, and improve your client onboarding and routing strategy over time.
Do clients need to create an account to book a consultation?
No. Clients can complete your custom routing form and schedule a meeting with the right consultant in just a few clicks—no account necessary, creating a frictionless experience.
How does Cal.com routing help business consultants manage new client inquiries?
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Yes. You can fully tailor the routing forms to reflect your firm’s offerings, specialties, client types, and intake workflows. Add or modify questions to capture exactly the details you need for each consulting vertical.
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Glauben Sie uns nicht einfach so
Unsere Nutzer sind unsere besten Botschafter. Entdecken Sie, warum wir die erste Wahl für die Terminplanung sind.
"Eleganter als Calendly, offener als SavvyCal, funktioniert Cal.com und es fühlt sich genau richtig an."
Flo Merian
Produktmarketing, Mintlify
Ich denke, dass Cal.com eine sehr gute Chance hat, eine neue Kategorie zu schaffen, die sowohl großartig als auch gut gestaltet ist.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ich bin gerade von Calendly zu Cal.com migriert."
Kent C. Dodds
Gründer von EpicWeb.dev
"Ich habe es gerade ausprobiert und es ist definitiv das einfachste Meeting, das ich je geplant habe!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ich habe schließlich den Schritt zu Cal.com gemacht, nachdem ich nicht herausfinden konnte, wie ich Ereignisse im Calendly-Dashboard bearbeiten kann."
Ant Wilson
Mitgründer & CTO, Supabase
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Vertraut von schnell wachsenden Unternehmen auf der ganzen Welt
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Cal.com® und Cal® sind ein eingetragenes Markenzeichen von Cal.com, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Unsere Mission ist es, bis 2031 eine Milliarde Menschen durch die Terminplanung zu verbinden.
Brauchen Sie Hilfe? [email protected] oder Live-Chat.
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