Automate b2b account management with intelligent scheduling workflows
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Coordinate QBRs, renewals, and multi stakeholder meetings with API first scheduling, templates, and automated communications.
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Fidato da aziende in rapida crescita in tutto il mondo
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How Cal.com Workflows power b2b account management
How Cal.com Workflows power b2b account management
From first meeting to renewal, Cal.com automates the repeatable steps in b2b account management. Route accounts to the right owner, coordinate stakeholder mapping calls, and standardize QBR and renewal cadences with reliable reminders, follow ups, and post meeting actions. With open source flexibility and a developer ready API, teams can self host or run on Cal.com Cloud, integrate CRMs and support tools, and track outcomes across the entire lifecycle.
From first meeting to renewal, Cal.com automates the repeatable steps in b2b account management. Route accounts to the right owner, coordinate stakeholder mapping calls, and standardize QBR and renewal cadences with reliable reminders, follow ups, and post meeting actions. With open source flexibility and a developer ready API, teams can self host or run on Cal.com Cloud, integrate CRMs and support tools, and track outcomes across the entire lifecycle.
01
Connect your tools and map routing
Sync calendars, CRM, and messaging. Use round robin or account based routing to assign meetings by owner, territory, or segment. Push booking data to Salesforce or HubSpot, and trigger Slack alerts for high value accounts.
02
Standardize QBRs, renewals, and success playbooks
Create event templates for QBRs, executive briefings, onboarding, and renewal checkpoints. Attach your quarterly business review template, account plan template, and renewal playbook links so every invite includes context and materials.
03
Automate reminders and follow ups with data
Send branded emails, SMS, or WhatsApp reminders to all stakeholders. After the meeting, post notes to the CRM, schedule next steps, and kick off b2b upsell strategies when signals match your stakeholder mapping and expansion criteria.
Why b2b account teams choose Cal.com
Why b2b account teams choose Cal.com
Drive predictable renewals and expansions with fewer manual tasks. Cal.com connects scheduling to your account plans, aligns internal and external stakeholders, and ensures every touchpoint happens on time with clear ownership and reporting.
Drive predictable renewals and expansions with fewer manual tasks. Cal.com connects scheduling to your account plans, aligns internal and external stakeholders, and ensures every touchpoint happens on time with clear ownership and reporting.
01
Consistent QBR and renewal cadence
Lock in quarterly and mid cycle checkpoints with templates and Workflows. Automated reminders, timezone handling, and fallbacks reduce slipped QBRs and missed renewal milestones.
02
Faster stakeholder coordination
One link collects availability and routes to the right owner. Include assistants and executives, coordinate time zones, and use multi person booking for cross functional calls with sales, success, and product.
03
CRM first visibility and data hygiene
Auto create or update records in Salesforce and HubSpot. Log attendees, meeting types, notes, and outcomes. Trigger tasks for follow ups, renewals, and risk mitigation without manual data entry.
04
Enterprise grade control and flexibility
Open source, API first architecture, SSO and SCIM support, and self hosting options. Cal.com integrates with your security controls, scales globally, and adapts to your playbooks rather than forcing workflow changes.
Features built for account management teams
Features built for account management teams
Everything you need to run repeatable, revenue critical meetings at scale, integrated with your systems and adaptable to your unique operating model.
Everything you need to run repeatable, revenue critical meetings at scale, integrated with your systems and adaptable to your unique operating model.
Account based routing
Assign meetings by account owner, territory, segment, or value. Respect PTO and working hours, and auto reassign when owners change.
Templates for QBRs and renewals
Standardize event types with descriptions, agenda, resources, and your quarterly business review template and renewal playbook links.
Multi stakeholder invites and holds
Invite decision makers, champions, and procurement in one flow. Use holds and buffers to secure executive availability across time zones.
Workflow automation across channels
Send branded email, SMS, or WhatsApp reminders, internal Slack alerts, and post meeting follow ups with attachments and next steps.
Deep CRM integration
Create and update Leads, Contacts, Accounts, and Events in Salesforce and HubSpot. Map custom fields, meeting types, and outcomes.
Developer ready and self hostable
Use the API and webhooks to orchestrate custom logic. Self host via https://github.com/calcom/cal.com or run on Cal.com Cloud.
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Tutti i tuoi strumenti chiave sincronizzati con i tuoi incontri
Cal.com funziona con tutte le app già presenti nel tuo flusso, assicurando che tutto funzioni perfettamente insieme.
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Domande frequenti
Domande frequenti
Queste sono alcune delle domande che ci vengono poste più frequentemente.
Queste sono alcune delle domande che ci vengono poste più frequentemente.
How do Cal.com Workflows help QBR execution?
Create a QBR event type, attach your quarterly business review template, then use reminders and internal alerts to ensure exec attendance and pre read completion. View steps at https://cal.com/workflows.
Can we trigger CRM updates after a meeting ends?
Yes. Use Workflows and webhooks to post outcomes to Salesforce or HubSpot, update opportunity stages, and schedule next steps. See https://docs.cal.com.
Does Cal.com support stakeholder mapping and role based messaging?
Yes. Collect role, department, or influence via booking questions, then personalize reminders and follow ups per stakeholder group.
Can we manage renewals and expansion with templates?
Yes. Build renewal and expansion event types with your renewal playbook, account plan template, and pricing links, then automate cadence and handoffs.
Is self hosting available for regulated industries?
Yes. Cal.com is open source and supports self hosting. Review deployment options at https://github.com/calcom/cal.com and enterprise help at https://cal.com/enterprise.
How does timezone and multi person scheduling work?
Cal.com detects timezones automatically, offers pooled availability, and supports multi person booking for cross functional sessions without back and forth.
What security and compliance features are available?
SSO, SCIM, audit logs, access controls, and data residency options. Contact https://cal.com/enterprise or see https://help.cal.com for details.
How do Cal.com Workflows help QBR execution?
Create a QBR event type, attach your quarterly business review template, then use reminders and internal alerts to ensure exec attendance and pre read completion. View steps at https://cal.com/workflows.
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Yes. Use Workflows and webhooks to post outcomes to Salesforce or HubSpot, update opportunity stages, and schedule next steps. See https://docs.cal.com.
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Yes. Collect role, department, or influence via booking questions, then personalize reminders and follow ups per stakeholder group.
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Non fidarti solo delle nostre parole
I nostri utenti sono i nostri migliori ambasciatori. Scopri perché siamo la scelta migliore per pianificare meeting.
"Più elegante di Calendly, più aperto di SavvyCal, Cal.com funziona ed è semplicemente perfetto. "
Flo Merian
Marketing del prodotto, Mintlify
Penso che Cal.com abbia una grande possibilità di creare una nuova categoria attorno all'essere sia eccellente che ben progettato.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Mi sono appena trasferito da Calendly a Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondatore di EpicWeb.dev
"Ho appena provato ed è decisamente l'incontro più facile che abbia mai programmato!"
Aria Minaei
CEO, Theatre.JS
"Finalmente ho fatto il passaggio a Cal.com dopo non essere riuscito a trovare come modificare gli eventi nella dashboard di Calendly."
Ant Wilson
Co-Fondatore e CTO, Supabase
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Cal.com® e Cal® sono marchi registrati di Cal.com, Inc. Tutti i diritti riservati.
La nostra missione è collegare un miliardo di persone entro il 2031 tramite la programmazione del calendario.
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Hai bisogno di aiuto? [email protected] o chat dal vivo.
Soluzioni
Casi d'uso
Risorse
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