Inizia mappando il tuo ciclo di vita contabile, dall'introduzione di nuovi clienti alla chiusura mensile e alle dichiarazioni fiscali. In Cal.com, scegli il trigger che dà il via alle attività, come quando viene prenotata una riunione, un cliente riprogramma o si avvicina una scadenza. Per gli impegni fiscali, attiva i promemoria 14 giorni prima di una scadenza di presentazione e poi di nuovo 24 ore prima. Per il lavoro di gestione dei controlli, attiva le attività intorno al tuo elenco di verifica di chiusura di fine mese a T meno 3 giorni e il giorno 1. Puoi anche avviare i flussi di lavoro quando viene inviato un modulo di smistamento o accettazione per l'inserimento di clienti contabili. Connetti gli strumenti di pratica utilizzando webhook o Zapier in modo che ogni prenotazione aggiorni il tuo CRM e il gestore delle attività. Esplora i dettagli dell'impostazione su https://cal.com/workflows.