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01
Collega i calendari e definisci i tipi di evento
Collega i calendari di Google, Microsoft e Apple, poi crea tipi di eventi per recensioni, onboarding e aggiornamenti del portafoglio. Imposta le durate, i tempi di attesa, i fusi orari e la disponibilità per ogni consulente e team.
02
Aggiungi passaggi per la conformità e la comunicazione
Inserisci i moduli pre-incontro per KYC, tolleranza al rischio e consenso. Aggiungi informazioni, collegamenti a documenti e promemoria multicanale tramite email, SMS e WhatsApp, personalizzati in base ai segmenti di clientela e ai tipi di eventi.
03
Lancia, misura e ottimizza
Pubblica i link di prenotazione o incorporali nel tuo sito. Indirizza i potenziali clienti e i clienti al giusto consulente. Tieni traccia dei tassi di visualizzazione e del tempo di ciclo, ripeti promemoria e domande, e sincronizza i dati con il tuo CRM tramite webhook.
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Elimina le assenze e i ritardi
Promemoria automatici via email, SMS e WhatsApp mantengono le recensioni dei clienti sotto controllo. I buffer intelligenti proteggono il tempo di preparazione e la gestione dei fusi orari previene confusione. I clienti prenotano in pochi clic, quindi il tuo team trascorre meno tempo a inseguire conferme e riprogrammazioni. Quando i potenziali clienti cercano consulenti finanziari vicino a me, il tuo pianificatore integrato trasforma quella intenzione in incontri confermati senza andare e ritorno.
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personalizzare ogni punto di contatto con il cliente
Adatta i flussi di lavoro per nuovi potenziali clienti, famiglie esistenti e relazioni di gestione patrimoniale per clienti ad alto patrimonio netto. Fai le domande giuste all'inizio, dagli obiettivi di investimento alle preferenze di programmazione. Aggiungi messaggi personalizzati e branding per ciascun team o ufficio e fornisci chiari passi successivi con conferme, istruzioni, link per riunioni virtuali e follow-up postriunione allineati al percorso del cliente.
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Costruisci processi conformi e verificabili
Inserire le necessarie divulgazioni, la cattura del consenso e i link ai documenti prima che i clienti possano confermare. Memorizzare le risposte con timestamp e mantenere un registro degli promemoria e delle modifiche. Standardizzare chi può prenotare quali tipi di eventi, impostare le finestre di cancellazione e registrare la cronologia delle comunicazioni per supportare la supervisione e le revisioni di qualità nei servizi di gestione degli investimenti.
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Scala a livello aziendale con infrastruttura aperta
Implementa una programmazione coerente tra sedi, specialisti e partner. La nostra piattaforma open source supporta l'auto-hosting, così i dati possono rimanere nel tuo cloud. Utilizza la nostra architettura API first per gestire le riunioni, imporre politiche e sincronizzare i dati con i tuoi sistemi, senza bloccare la tua azienda in uno strumento proprietario o in un workflow rigido.
Promemoria e conferme multicanale
Automatizza email, SMS e WhatsApp personalizzati con regole temporali per diversi segmenti di clientela, tipologie di eventi e fusi orari.
Routing, round robin e disponibilità condivisa
Invia i prospetti al giusto consulente per competenza, licenza o posizione. Supporta la distribuzione a rotazione e i calendari condivisi per una risposta rapida.
Divulgazioni e passaggi documentali
Richiedi ai clienti di visualizzare o riconoscere l'ADV, il modulo CRS o i listini prezzi prima di confermare. Allega link, PDF e testo personalizzato.
Controlli sui dati del cliente
Raccogli solo ciò di cui hai bisogno tramite moduli, maschera i campi sensibili e configura le regole di ritenzione per allinearti ai requisiti di conformità e sicurezza.
API prima e webhook
Crea e gestisci i flussi di lavoro in modo programmatico. Sincronizza le prenotazioni, gli aggiornamenti e le risposte ai moduli con il tuo CRM o il tuo data warehouse in tempo reale.
AutHosting e SSO
Esegui Cal.com nel tuo cloud per il massimo controllo. Abilita SSO, SCIM e permessi granulari per gestire gli utenti su larga scala.
Può Cal.com supportare i flussi di lavoro di consulenti finanziari solo a parcella?
Sì. Puoi configurare i tipi di eventi, le divulgazioni e le spiegazioni delle spese specifiche per un modello di consulente finanziario a pagamento solo per commissioni, quindi automatizzare conferme, promemoria e follow-up con un linguaggio approvato dall'azienda.
Come aiuta Cal.com con le esigenze di conformità e audit?
Cal.com offre controlli allineati a SOC 2, accesso basato su ruoli, registri di controllo e conservazione configurabile. Aggiungi passaggi di consenso, divulgazioni e campi obbligatori alle prenotazioni e ospita autonomamente per mantenere i dati nel tuo ambiente.
Possiamo indirizzare i potenziali clienti ad alto patrimonio netto verso consulenti senior?
Sì. Utilizza moduli di instradamento e regole per assegnare richieste di gestione patrimoniale per titolari di grandi patrimoni a consulenti senior in base a asset, posizione, lingua o disponibilità, con turnazione per team accorpati.
Integrate con i nostri sistemi CRM e portfolio?
Cal.com si collega ai principali strumenti tramite integrazioni native, webhook e connettori senza codice come Zapier e Make. Sincronizza contatti, riunioni e dati del modulo al tuo CRM e attiva flussi di lavoro a valle.
Come funzionano i promemoria tramite email e SMS?
I flussi di lavoro ti permettono di programmare promemoria e conferme multi-passaggio tramite email, SMS e WhatsApp. Personalizza il timing e il contenuto in base al tipo di evento e al pubblico, e includi link per le riunioni o indicazioni.
Possiamo ospitare Cal.com nel nostro cloud?
Sì. Cal.com è open source e supporta l'auto-hosting. Distribuisci nel tuo cloud preferito, mantieni il controllo dei dati e integra con il tuo SSO e stack di sicurezza.
Come gestiscono gli sviluppatori i flussi di lavoro su larga scala?
Utilizza la nostra API per creare, aggiornare e recuperare flussi di lavoro, tipi di eventi e prenotazioni. Iscriviti ai webhook per eventi del ciclo di vita e gestisci la configurazione come codice attraverso gli ambienti.
Pronto per semplificare la programmazione dei clienti?
Offri ai clienti e ai potenziali clienti un modo rapido e coerente per incontrare il tuo team, mentre la tua società mantiene il controllo dei dati e la conformità. Prova Cal.com per automatizzare le revisioni, l'onboarding e le riunioni con gli investitori, oppure contattaci per esplorare l'hosting autonomo e le integrazioni API che si adattano alla tua infrastruttura di consulenza.
