Perché i moduli di routing di Cal.com sono una rivoluzione per la programmazione
Una migliore pianificazione è una migliore programmazione
Oggi parleremo di routing dei moduli e di come possano aiutare a trasformare sia la prenotazione di appuntamenti che la programmazione per la tua organizzazione.
Questo articolo ha diverse sezioni. Ognuna è progettata per aiutarti a comprendere meglio i vantaggi dei nostri moduli di routing e come le funzionalità all'interno funzionano nella vita reale.
Vedi, è successo molto da quando Cal.com ha iniziato per la prima volta. Abbiamo appena lanciato la versione 5.0, il che significa che il routing è ora più grande e migliore che mai.
Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo.
Uno: attributi e routing dinamico
Sappiamo che i moduli di routing aiutano i clienti e i visitatori del sito web a connettersi con la persona giusta. Ma ti sei mai chiesto come si ottiene effettivamente questo? La risposta è attributi e routing dinamico.
Un attributo è un'informazione utilizzata per aiutare a identificare le esigenze del cliente. Questi possono includere elementi come il tipo di piano che stanno cercando, le dimensioni della loro azienda o il nome di una persona o team specifico con cui vorrebbero incontrarsi. Una volta inviato, sarà utilizzato per indirizzare dinamicamente chi richiede l'incontro alla persona appropriata.
Immagina che Joe Smith stia compilando un modulo di routing. Seleziona "Sanità" come suo settore, e le dimensioni della sua azienda sono "10 dipendenti". Il sistema cerca un membro del team con attributi corrispondenti—dato che il Responsabile Commerciale Sarah Burkhart si specializza in sanità e lavora con piccole imprese, la prenotazione di Joe le viene assegnata.
Creamo team, assegnando ai membri attributi pertinenti, e poi costruendo moduli di routing utilizzando gli strumenti di Cal.com, le aziende di tutte le dimensioni possono risparmiare tempo e aumentare la soddisfazione dei clienti. Se questo non è un affare vantaggioso, non so cos'altro possa esserlo.
Due: un'eccezione alla regola
I moduli di routing funzionano meglio quando riflettono la realtà, e la vita può essere imperfetta. Questo significa che potresti a volte aver bisogno di un modo per indirizzare le persone che non si adattano a nessuno degli attributi o criteri che hai impostato in precedenza. Questo è qualcosa che puoi ottenere con il nostro prodotto.
Questo significa che puoi creare un percorso specifico che indirizza i prenotatori a un generalista che aiuterà a capire le loro esigenze e come procedere.
"Pensalo come una linea di richiesta generale—se non sono applicati attributi, il sistema invia la richiesta a chiunque sia disponibile, proprio come una chiamata di servizio clienti senza una richiesta specifica che viene inviata all'agente disponibile più vicino."
Questa funzione funziona meglio se abbinata alle nostre opzioni di programmazione round-robin. Ciò contribuisce a garantire che gli appuntamenti vengano assegnati in modo efficiente in base alle preferenze impostate dalla tua organizzazione.
Tre: Salesforce e regole round-robin
Tutto è migliore con Salesforce. È un prodotto straordinario che continua a stabilire standard CRM. Questo è uno dei motivi principali per cui i moduli di routing di Cal.com sono progettati per lavorare sinergicamente con la piattaforma.
I nostri moduli di routing funzionano con e rispettano i record di Salesforce come contatti, lead o account, garantendo che la proprietà venga data la priorità.
Ecco uno scenario:
Emily Davis è una "Proprietaria di Contatti" che gestisce il record di contatto per BlueCorp.
Tuttavia, il Proprietario dell'Account di BlueCorp è David Brown.
Quando viene creata una prenotazione per BlueCorp, il sistema verifica la proprietà.
Risultato: La prenotazione va a David Brown, non a Emily, perché i proprietari degli account hanno la priorità.
Questo ti consente di sorpassare le regole round-robin per garantire che i clienti siano messi in contatto con i manager degli account con cui sono abituati a lavorare. Questo è fantastico perché significa che puoi utilizzare la programmazione round-robin senza compromettere la relazione tra il manager dell'account e il cliente.
Quattro: registrazione degli eventi in Salesforce
I dettagli contano: le T devono essere attraversate e le I punteggiate. Poiché i moduli di routing di Cal.com sono costruiti con Salesforce, puoi stare tranquillo sapendo che i tuoi eventi saranno registrati sotto le entità Salesforce pertinenti.
Ecco uno scenario:
Sophia Lee prenota una demo di prodotto.
I record in Salesforce sono tipicamente sotto Contatti (che equivalgono a persone) o Account (che equivalgono a aziende).
La tua organizzazione ha scelto di registrare eventi sotto gli Account.
Risultato: L'evento viene registrato sotto il record account della sua azienda.
Questo significa che se un nuovo cliente prenota un incontro con un indirizzo email come [email protected], il sistema nota se ci sono già altre prenotazioni relative a questa azienda e organizza i record di conseguenza.
Un rapido riassunto
Utilizzare i moduli di routing di Cal.com semplifica tutto. Aiuta a garantire che i clienti siano indirizzati al personale giusto, accelera le cose attraverso la programmazione round-robin e la sua integrazione con Salesforce garantisce che la proprietà dell'account sia rispettata.
"Pensa ai moduli di routing come ad un matchmaking per la tua organizzazione! Se Emily si specializza in startup e James lavora con grandi aziende, il sistema si assicura che un fondatore di startup venga connesso a Emily, mentre l'esecutivo di un'impresa nazionale o globale finisca nella coda di James."
L'impatto di questo strumento è dovuto a due cose: la sua flessibilità e efficienza. Integrare le funzionalità di livello enterprise di Cal.com come il routing è un modo semplice per aiutare la tua azienda a prosperare. Se desideri saperne di più sul nostro prodotto e su ciò che offre, ti preghiamo di contattare un membro del nostro team di vendita. Grazie per aver dedicato tempo alla lettura di questo articolo e, come sempre, buona programmazione!
