Smarter client routing for design agencies
Smarter client routing for design agencies
Automatically match clients to the right design expert, streamline your intake process, and boost your agency’s efficiency with Cal.com’s open scheduling infrastructure.
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Fidato da aziende in rapida crescita in tutto il mondo
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How routing for design agencies works
How routing for design agencies works
Connect clients to the right designer, every time.
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01
Create your custom routing forms
Set up branded intake forms that collect project details and client preferences before booking.
02
Let clients share project info
Clients answer tailored questions about their needs, timeline, and style, helping you qualify leads instantly.
03
Automatically assign to the right expert
Based on answers, Cal.com routes each client to the most suitable designer or team, reducing manual coordination.
Why design agencies trust Cal.com routing
Why design agencies trust Cal.com routing
Increase productivity and deliver a seamless client experience.
Increase productivity and deliver a seamless client experience.
01
Faster client onboarding
Intake forms qualify and route new inquiries instantly, so no opportunity is lost to slow manual processes.
02
Better project fit
Match clients with designers whose expertise, style, or availability aligns with each project, ensuring better outcomes.
03
Open-source flexibility
Self-host, customize, and integrate Cal.com with your CRM, project management, and communication tools.
04
Insightful analytics
Track routing and booking data to optimize your agency’s workflows and spot trends.
Feature-rich routing for agencies
Feature-rich routing for agencies
Everything your design team needs to automate scheduling and client assignment.
Everything your design team needs to automate scheduling and client assignment.
Attribute-based routing
Assign clients based on project type, budget, industry, or designer specialty.
Client ownership assignment
Ensure returning clients are routed to their previous designer for continuity.
Customizable intake forms
Create no-code, multi-step forms to collect all relevant project information.
Automated scheduling logic
Set custom rules to route VIP or urgent projects to senior designers, or balance workloads.
Branded embedded forms
Embed forms on your website, proposals, or landing pages with your agency’s branding.
Actionable insights
Review routing efficiency and booking trends in real time to refine your approach.
Tutti i tuoi strumenti chiave sincronizzati con i tuoi incontri
Cal.com funziona con tutte le app già presenti nel tuo flusso, assicurando che tutto funzioni perfettamente insieme.
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Domande frequenti
Domande frequenti
Queste sono alcune delle domande che ci vengono poste più frequentemente.
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How can Cal.com help design agencies qualify and route new clients?
Cal.com’s routing forms let agencies collect detailed project requirements and client preferences upfront. The platform then uses this data to match each client with the most suitable designer or team automatically, eliminating manual triage and saving valuable time.
Can we customize the intake forms for different design services or project types?
Yes, Cal.com’s intake forms are fully customizable. You can create separate forms or add conditional logic to tailor questions for branding, web, UX/UI, or other design services, ensuring you gather the right information for each.
Does Cal.com support assigning returning clients to their previous designer?
Absolutely. With ownership assignment, returning clients are automatically recognized and routed to their previous designer, providing a personalized and consistent experience.
Is it possible to integrate Cal.com routing with our CRM and project management tools?
Yes. Cal.com’s API-first architecture and wide range of integrations allow you to connect your routing workflows to popular CRMs, Slack, Trello, Asana, and more, keeping your agency’s operations seamless.
Can we embed these routing forms directly on our website or client portals?
Definitely. Cal.com routing forms are easy to embed on your agency website, landing pages, or client portals, and you can customize them to match your branding.
How does Cal.com ensure the right designer is assigned to each project?
Using attribute-based routing, Cal.com evaluates project details and client responses, then matches each inquiry to designers based on specialty, availability, or other criteria you define.
Is Cal.com secure and suitable for agencies with sensitive client data?
Yes. Cal.com is open-source and can be self-hosted, giving agencies control over their data. The platform also follows robust security best practices to protect client information.
How can Cal.com help design agencies qualify and route new clients?
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Can we customize the intake forms for different design services or project types?
Yes, Cal.com’s intake forms are fully customizable. You can create separate forms or add conditional logic to tailor questions for branding, web, UX/UI, or other design services, ensuring you gather the right information for each.
Does Cal.com support assigning returning clients to their previous designer?
Absolutely. With ownership assignment, returning clients are automatically recognized and routed to their previous designer, providing a personalized and consistent experience.
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Non fidarti solo delle nostre parole
I nostri utenti sono i nostri migliori ambasciatori. Scopri perché siamo la scelta migliore per pianificare meeting.
"Più elegante di Calendly, più aperto di SavvyCal, Cal.com funziona ed è semplicemente perfetto. "
Flo Merian
Marketing del prodotto, Mintlify
Penso che Cal.com abbia una grande possibilità di creare una nuova categoria attorno all'essere sia eccellente che ben progettato.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Mi sono appena trasferito da Calendly a Cal.com."
Kent C. Dodds
Fondatore di EpicWeb.dev
"Ho appena provato ed è decisamente l'incontro più facile che abbia mai programmato!"
Aria Minaei
CEO, Theatre.JS
"Finalmente ho fatto il passaggio a Cal.com dopo non essere riuscito a trovare come modificare gli eventi nella dashboard di Calendly."
Ant Wilson
Co-Fondatore e CTO, Supabase
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Cal.com® e Cal® sono marchi registrati di Cal.com, Inc. Tutti i diritti riservati.
La nostra missione è collegare un miliardo di persone entro il 2031 tramite la programmazione del calendario.
Hai bisogno di aiuto? [email protected] o chat dal vivo.
Soluzioni
Casi d'uso
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