Smart client routing for insurance agents and brokers
Smart client routing for insurance agents and brokers
Automate, qualify, and route leads instantly to the right insurance agent with Cal.com’s open scheduling infrastructure.
Automate, qualify, and route leads instantly to the right insurance agent with Cal.com’s open scheduling infrastructure.

Confiado por empresas em rápido crescimento em todo o mundo
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How automated routing transforms insurance agencies
How automated routing transforms insurance agencies
Connect insurance prospects and clients with the right agent every time using dynamic routing forms and automated workflows.
Connect insurance prospects and clients with the right agent every time using dynamic routing forms and automated workflows.
01
Create custom routing forms
Capture key client details up front, such as insurance needs, location, and policy type, using intuitive, customizable forms.

02
Qualify and match clients instantly
Leverage Cal.com’s attribute-based routing to match each inquiry with the most suitable agent or broker in real time.

03
Automate scheduling and notifications
Once matched, clients can instantly book with the right agent, while both parties receive real-time notifications and calendar invites.

Why insurance teams choose Cal.com
Why insurance teams choose Cal.com
Unlock faster response times, higher lead conversion, and improved compliance with Cal.com’s secure, API-first scheduling infrastructure.
Unlock faster response times, higher lead conversion, and improved compliance with Cal.com’s secure, API-first scheduling infrastructure.

01
Accelerate lead response
Reduce manual triage and connect prospects with licensed agents quickly, driving more policy signups.
02
Ensure regulatory compliance
Route clients to agents with the right licenses, specialties, and regional coverage, minimizing compliance risks.


03
Enhance client satisfaction
Deliver a seamless client experience from first inquiry to appointment, reducing drop-offs and confusion.
04
Boost operational efficiency
Automate repetitive workflows, freeing your agents to focus on advising and closing policies.

Powerful features for insurance agencies and brokers
Powerful features for insurance agencies and brokers
Cal.com delivers the flexibility and control insurance businesses need to scale their scheduling workflows.
Cal.com delivers the flexibility and control insurance businesses need to scale their scheduling workflows.
Customizable intake forms
Collect crucial client information such as insurance type, coverage needs, and region to personalize routing.
Attribute-based agent matching
Automatically assign leads to agents based on license, product expertise, or territory.
CRM and InsurTech integrations
Sync with your CRM or agency management system for up-to-date owner assignment and data consistency.
Self-hosting and security controls
Deploy Cal.com on your own infrastructure to meet strict data privacy and regulatory requirements.
Analytics and routing insights
Track conversion rates, routing performance, and agent workloads to optimize your client journey.
Multi-step and embedded forms
Guide clients through a clear, step-by-step booking process that can be embedded anywhere your prospects engage.
Todas as suas ferramentas principais sincronizadas com as suas reuniões
A Cal.com funciona com todas as aplicações já no seu fluxo, garantindo que tudo funcione perfeitamente em conjunto.







Todas as suas ferramentas principais sincronizadas com as suas reuniões
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Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
Estas são algumas das nossas perguntas mais frequentes.
Estas são algumas das nossas perguntas mais frequentes.
How does Cal.com help insurance agencies qualify and route leads?
Cal.com’s routing forms collect client details like insurance needs, location, and policy type. Attribute-based routing then matches each lead to the right agent or broker, ensuring fast, accurate assignments.
Can I ensure that leads are routed to licensed agents only?
Yes, you can set routing logic based on agent licenses, product expertise, or region, so only qualified agents receive specific leads or appointments.
Does Cal.com integrate with agency management or CRM systems?
Cal.com connects with leading CRMs and agency management tools, enabling owner assignment, syncing client data, and automating follow-ups.
Is it possible to self-host Cal.com for compliance?
Absolutely. Cal.com is open source and can be self-hosted, providing full control over data storage and compliance with industry regulations.
How do automated notifications work for agents and clients?
Both agents and clients receive instant notifications and calendar invites when a booking is confirmed, reducing no-shows and keeping everyone informed.
Can I customize the intake forms for different insurance products?
Yes. Cal.com’s no-code form builder lets you tailor questions for life, health, auto, or commercial insurance—ensuring you gather the right information every time.
How does Cal.com help track and improve routing performance?
Built-in analytics provide insights into routing efficiency, agent workloads, and conversion rates, so you can continuously optimize your process.
How does Cal.com help insurance agencies qualify and route leads?
Cal.com’s routing forms collect client details like insurance needs, location, and policy type. Attribute-based routing then matches each lead to the right agent or broker, ensuring fast, accurate assignments.
Can I ensure that leads are routed to licensed agents only?
Yes, you can set routing logic based on agent licenses, product expertise, or region, so only qualified agents receive specific leads or appointments.
Does Cal.com integrate with agency management or CRM systems?
Cal.com connects with leading CRMs and agency management tools, enabling owner assignment, syncing client data, and automating follow-ups.
Is it possible to self-host Cal.com for compliance?
Absolutely. Cal.com is open source and can be self-hosted, providing full control over data storage and compliance with industry regulations.
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Both agents and clients receive instant notifications and calendar invites when a booking is confirmed, reducing no-shows and keeping everyone informed.
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Yes. Cal.com’s no-code form builder lets you tailor questions for life, health, auto, or commercial insurance—ensuring you gather the right information every time.
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Não acredite apenas na nossa palavra
Os nossos utilizadores são os nossos melhores embaixadores. Descubra por que somos a melhor escolha para agendar reuniões.
"Mais elegante do que o Calendly, mais aberto do que o SavvyCal, o Cal.com funciona e parece estar exatamente certo."
Flo Merian
Marketing de Produto, Mintlify
Acho que o Cal.com tem uma muito boa chance de criar uma nova categoria em torno de ser tanto excelente quanto bem desenhado.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Acabei de migrar do Calendly para o Cal.com."
Kent C. Dodds
Fundador do EpicWeb.dev
"Acabei de experimentar e é definitivamente a reunião mais fácil que já agendei!"
Aria Minaei
CEO, Theatre.JS
"Finalmente mudei para o Cal.com depois de não conseguir encontrar como editar eventos no painel do Calendly."
Ant Wilson
Co-Fundador e CTO, Supabase
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A nossa missão é conectar um bilião de pessoas até 2031 através da agendagem de calendários.
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