Por qué los formularios de enrutamiento de Cal.com son revolucionarios para la programación
Mejor enrutamiento es mejor programación
Hoy, vamos a hablar sobre enrutamiento de formularios y cómo pueden ayudar a transformar tanto la reserva de citas como la programación para su organización.
Este artículo tiene varias secciones. Cada una está diseñada para ayudarle a comprender mejor los beneficios de nuestros formularios de enrutamiento y cómo las características dentro funcionan en la vida real.
Vea, mucho ha sucedido desde que Cal.com comenzó. Acabamos de lanzar la versión 5.0, lo que significa que el enrutamiento ahora es más grande y mejor que nunca.
Así que, sin más preámbulos, comencemos.
Uno: atributos y enrutamiento dinámico
Sabemos que los formularios de enrutamiento ayudan a los clientes y visitantes del sitio web a conectarse con la persona adecuada. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se logra esto? La respuesta son los atributos y el enrutamiento dinámico.
Un atributo es información utilizada para ayudar a identificar las necesidades del cliente. Estos pueden incluir cosas como el tipo de plan que están buscando, el tamaño de su empresa o el nombre de una persona o equipo específico con el que les gustaría reunirse. Una vez enviado, se utilizará para enrutar dinámicamente la solicitud de reunión a la persona apropiada.
Imagina que Joe Smith está llenando un formulario de enrutamiento. Él selecciona "Salud" como su industria, y el tamaño de su empresa es "10 empleados." El sistema busca un miembro del equipo con atributos coincidentes—dado que la Ejecutiva de Cuentas Sarah Burkhart se especializa en salud y trabaja con pequeñas empresas, la reserva de Joe se asigna a ella.
Al crear equipos, asignar miembros con atributos relevantes y luego construir formularios de enrutamiento utilizando las herramientas de Cal.com, las empresas de todos los tamaños pueden ahorrar tiempo y aumentar la satisfacción del cliente. Si eso no es una situación beneficiosa para todos, no sé qué es.
Dos: una excepción a la regla
Los formularios de enrutamiento funcionan mejor cuando reflejan la realidad, y la vida puede ser imperfecta. Esto significa que a veces podría necesitar una forma de enrutar personas que no encajan en ninguno de los atributos o criterios que ha configurado previamente. Esto es algo que puede lograr con nuestro producto.
Esto significa que puede crear una ruta específica que dirija a los reservantes a un generalista que ayudará a determinar sus necesidades y cómo deberían proceder las cosas.
"Piense en ello como una línea de consulta general: si no se aplican atributos, el sistema envía la solicitud a quien esté disponible, así como una llamada de servicio al cliente sin una solicitud específica de departamento se envía al siguiente agente disponible."
Esta función funciona mejor cuando se combina con nuestras opciones de programación en rotación. Esto ayuda a garantizar que las citas se asignen de manera eficiente según las preferencias que su organización establezca.
Tres: Salesforce y reglas en rotación
Todo es mejor con Salesforce. Es un producto increíble que continúa estableciendo estándares de CRM. Esta es una de las razones clave por las que los formularios de enrutamiento de Cal.com están diseñados para trabajar sinérgicamente con la plataforma.
Nuestros formularios de enrutamiento trabajan con y respetan los registros de Salesforce como contactos, leads o cuentas, asegurando que la propiedad se priorice.
Aquí hay un escenario:
Emily Davis es una "Propietaria de Contacto" que gestiona el registro de contacto para BlueCorp.
Sin embargo, el Propietario de Cuenta de BlueCorp es David Brown.
Cuando se crea una reserva para BlueCorp, el sistema verifica la propiedad.
Resultado: La reserva va a David Brown, no a Emily, porque los propietarios de cuenta tienen prioridad.
Esto le permite anular las reglas de enrutamiento para asegurarse de que los clientes se conecten con los gerentes de cuentas con los que están acostumbrados a tratar. Esto es fantástico porque significa que puede utilizar la programación en rotación sin socavar la relación gerente de cuentas-cliente.
Cuatro: grabación de eventos en Salesforce
Los detalles importan: hay que cruzar las Ts y colocar los puntos sobre las Is. Dado que los formularios de enrutamiento de Cal.com están construidos con Salesforce, puede estar seguro de que sus eventos se registrarán bajo las entidades relevantes de Salesforce.
Aquí hay un escenario:
Sophia Lee reserva una demostración del producto.
Los registros en Salesforce suelen estar bajo Contactos (que equivalen a personas) o Cuentas (que equivalen a empresas).
Su organización ha elegido registrar eventos bajo Cuentas.
Resultado: El evento se registra bajo el registro de cuenta de su empresa.
Esto significa que si un nuevo cliente reserva una reunión con una dirección de correo electrónico como [email protected], el sistema nota si ya hay otras reservas relacionadas con esta empresa y organiza los registros de acuerdo.
Un rápido resumen
Usar los formularios de enrutamiento de Cal.com simplifica todo. Ayuda a asegurar que los clientes sean dirigidos al personal adecuado, acelera las cosas a través de la programación en rotación y su integración con Salesforce asegura que la propiedad de cuenta sea respetada.
"Piensa en los formularios de enrutamiento como un sistema de emparejamiento para tu organización. Si Emily se especializa en startups y James trabaja con grandes corporaciones, el sistema se asegura de que un fundador de startup se conecte con Emily, mientras que el ejecutivo de una empresa nacional o global aterrice en la cola de James."
El impacto de esta herramienta se debe a dos cosas: su flexibilidad y eficiencia. Incorporar las características de nivel empresarial de Cal.com como el enrutamiento es una forma fácil de ayudar a su negocio a prosperar. Si desea saber más sobre nuestro producto y lo que ofrece, no dude en comunicarse con un miembro de nuestro equipo de ventas. Gracias por tomarse el tiempo para leer este artículo, y como siempre, ¡feliz programación!
