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01
Recolher e qualificar inquéritos
Incorpore a reserva no seu site e direcione por localização, disponibilidade ou programa. Capture o consentimento, a renda e os objetivos, e depois atribua automaticamente o conselheiro certo ou parceiro de aconselhamento de crédito sem fins lucrativos.
02
Automatizar os recebimentos e a preparação de documentos
Defina lembretes para recibos de pagamento, listas de credores e orçamentos. Envie lembretes por SMS ou email, questionários pré-reunião e convites para o calendário para reduzir faltas e acelerar a prontidão do plano de gestão de dívidas.
03
Acompanhar planos e seguimentos
Agende reuniões de acompanhamento recorrentes, marcos de pagamento e revisões de dificuldades. Envie atualizações para o CRM, notifique as equipas no Slack e envie resumos em linguagem simples aos clientes após cada sessão.
01
Menos faltas, consultas iniciais mais rápidas
Facilite a vida dos clientes que procuram aconselhamento de crédito perto de mim para agendar o momento certo em segundos. Confirmações automáticas e lembretes multicanal reduzem sessões perdidas e cancelamentos de última hora. Perguntas de admissão coletam o contexto financeiro antecipadamente, de modo que os conselheiros passem mais tempo a aconselhar e menos tempo a correr atrás da papelada. Os clientes recebem instruções claras e opções para consultas por telefone, vídeo ou presencialmente, todas sincronizadas com os seus calendários. Regras de roteamento combinam instantaneamente perguntas ao especialista certo com base na localização, idioma, disponibilidade ou elegibilidade do programa. O resultado é uma visita inicial confiável que começa a tempo e estabelece um tom colaborativo para a jornada que está à frente.
02
Processos simplificados para casos financeiros complexos
Transforme etapas de intake fragmentadas em um fluxo guiado e automatizado. Use questionários pré-reunião para coletar rendimentos, despesas, listas de credores e objetivos, acelerando as avaliações do plano de gestão de dívidas. Lembretes automatizados solicitam que os clientes carreguem os documentos necessários antes da sua consulta, melhorando as taxas de conclusão. As equipas de aconselhamento de crédito sem fins lucrativos podem padronizar os fluxos de trabalho entre as filiais, preservando a flexibilidade local. Após cada sessão, acione follow-ups para confirmar itens de ação, compartilhar recursos de orçamento e agendar check-ins. Essas automações reduzem a troca administrativa, ajudam os conselheiros a se prepararem de forma eficiente e oferecem aos clientes um caminho claro para o progresso.
03
Conformidade, privacidade e prontos para auditoria
Proteja dados financeiros sensíveis com controlos de nível empresarial. Cal.com suporta SOC 2 Tipo II e conformidade com o RGPD, coleção de consentimento granulado, controlos de acesso e registos de auditoria. Configure políticas de retenção de dados, divulgações personalizadas e recolha segura de ficheiros para cumprir com os requisitos do programa e dos financiadores. As opções de auto-hospedagem permitem que a sua organização mantenha os dados dentro da sua própria infraestrutura, enquanto mantém as mesmas poderosas funcionalidades de agendamento. Fluxos de trabalho padronizados e audíveis ajudam as equipas a demonstrar um tratamento consistente e justo aos clientes e a fornecer documentação transparente para revisões de qualidade e verificações de conformidade sem atrasar as operações do dia-a-dia.
04
Construído para equipas, aberto a desenvolvedores
Equipe funcionários, voluntários e agências parceiras com uma camada de agendamento unificada que se integra aos seus sistemas. Cal.com é de código aberto e com API-primeiro, para que possa adaptar fluxos para aconselhamento, workshops em grupo ou chamadas de credores. Conecte ferramentas de CRM, telefonia e mensagens para reduzir a troca de contexto. Se os clientes perguntarem sobre reparação de crédito versus aconselhamento, crie pontos de contato educativos nas confirmações e lembretes para definir expectativas antecipadamente. Ofereça SSO para funcionários, permissões baseadas em funções para supervisores e formulários de encaminhamento que escalem entre programas. Com webhooks prontos para desenvolvedores, você pode automatizar tarefas subsequentes no momento em que uma reserva ou atualização ocorre.
Formulários e regras de roteamento
Qualifique clientes com formulários personalizados e depois direcione por programa, localização, idioma, disponibilidade de conselheiro ou fonte de financiamento. Equilibre automaticamente as cargas de trabalho e assegure que cada consulta chegue ao conselheiro mais adequado.
Lembretes multicanal
Reduza as faltas com lembretes por email, SMS e WhatsApp. Configure o tempo para 24 horas e no mesmo dia, inclua listas de verificação de preparação e envie acompanhamentos após as sessões com passos seguintes claros.
Coleta segura de arquivos e dados
Coletar os detalhes e arquivos necessários com consentimento. Restringir o acesso por função, usar registos de auditoria e configurar a retenção para alinhar com a política. Hospedar localmente para manter os dados dentro do seu próprio ambiente.
Integrações de CRM e comunicações
Sincronize reservas, presença e notas com o seu CRM. Notifique as equipas no Slack, resumos de chamadas via e-mail e mantenha os calendários no Google, Outlook ou iCloud alinhados entre a equipa e os voluntários.
Opções auto-hospedadas e SSO
Implemente Cal.com na sua infraestrutura para ter o máximo controlo. Ofereça SSO e permissões baseadas em funções, standardize modelos em todas as filiais e mantenha experiências consistentes e conformes para os clientes.
API de desenvolvedor e webhooks
Utilize a nossa API para criar eventos, gerir fluxos de trabalho e atualizar registos programaticamente. Dispare webhooks em reservas, reagendamentos e cancelamentos para acionar tarefas e relatórios subsequentes.
Pode a Cal.com lidar com equipas de aconselhamento em várias localizações ou remotas?
Sim. Utilize regras de encaminhamento para distribuir reservas entre filiais e funcionários remotos, definir disponibilidade com base na localização e oferecer opções por telefone, vídeo ou presenciais a partir de um único fluxo de trabalho padronizado.
Como é que os fluxos de trabalho suportam um plano de gestão de dívida?
As automatizações coletam dados financeiros antecipadamente, agendam chamadas para credores e definem check-ins recorrentes. Lembretes acompanham marcos de pagamento, enquanto webhooks atualizam o seu CRM quando os clientes progridem ou precisam de acompanhamento.
Quais controles de privacidade e segurança de dados estão disponíveis?
Cal.com suporta práticas SOC 2 Tipo II, conformidade com o RGPD, controles de acesso, coleta de consentimento e registros de auditoria. Pode-se auto-hospedar para manter os dados no seu ambiente e configurar a retenção para corresponder à política.
Os clientes podem escolher sessões por telefone, vídeo ou presenciais?
Sim. Ofereça múltiplas modalidades por tipo de evento. Os clientes escolhem a sua preferência durante a reserva, recebem o link de conferência correto ou detalhes da localização e recebem lembretes adaptados a esse formato.
Como podemos reduzir as faltas sem sobrecarregar os clientes?
Use lembretes escalonados por e-mail e SMS com etapas de preparação claras. Cal.com permite que você controle o tempo, a frequência e o conteúdo, para que os clientes recebam lembretes úteis em vez de ruído.
Qual é a diferença entre reparação de crédito e aconselhamento, e como é que a Cal.com ajuda?
O aconselhamento de crédito concentra-se na educação, no orçamento e em planos estruturados, não na disputa de itens de crédito por uma taxa. Cal.com incorpora notas educativas em confirmações e lembretes para definir expectativas e construir confiança.
Podemos auto-hospedar e integrar com o nosso CRM existente?
Sim. Cal.com é open source e API-first. Faça self-host na sua infraestrutura e conecte o seu CRM via integrações nativas ou webhooks para sincronizar dados, eventos e resultados.
Pronto para modernizar os seus fluxos de trabalho de aconselhamento?
Comece com uma conta gratuita ou agende uma breve demonstração para ver a Cal.com em ação para aconselhamento de crédito. Automatize as admissões, lembretes e verificações de plano, para que a sua equipa possa concentrar-se nos resultados dos clientes.
