Oplossingen

Onderneming

Sjablonen

Ontwikkelaar

Hulpbronnen

Prijzen

Aanmelden

Aan de slag

Aanmelden

Aan de slag

Oplossingen

Op teamgrootte

Voor individuen

Persoonlijke planning eenvoudig gemaakt

Voor Teams

Samenwerkingsplanning voor groepen

Voor ondernemingen

Enterprise-niveau planningsoplossingen

Voor ontwikkelaars

Krachtige functies en integraties

Met gebruiksdoel

Werven

Verkoop

Onderwijs

Ondersteuning

Gezondheidszorg

Telehealth

Marketing

Onderneming

Ontwikkelaar

Ontwikkelaarsdocumentatie

Documentatie voor het Cal.com-platform

API

Bouw je eigen integraties met onze openbare API

Platform

Bouw je pixel perfecte boekingservaring met onze Cal Atoms API

Starter Kit

Bouw je eigen planningsapp met onze starterkit

Hulpbronnen

API

Bouw je eigen integraties met onze openbare API

App Store

Integreer met je favoriete apps

Collectieve Evenementen

Plan evenementen met meerdere deelnemers

Ontwikkelaars

Bouw je eigen integraties met onze openbare API

Insluiten

Embed Cal.com in uw website

Buiten kantoor

Plan gemakkelijk tijd vrij

Betalingen

Accepteer betalingen voor boekingen

Terugkerende evenementen

Plan terugkerende evenementen

Blog

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates

Instant Vergaderingen

Ontmoet cliënten binnen enkele minuten

Dynamische Groep Links

Boek naadloos vergaderingen met meerdere mensen

Webhooks

Ontvang een melding wanneer er iets gebeurt

Sjablonen

Prijzen

Aanmelden

Aan de slag

Aanmelden

Aan de slag

Oplossingen

Op teamgrootte

Voor individuen

Persoonlijke planning eenvoudig gemaakt

Voor Teams

Samenwerkingsplanning voor groepen

Voor ondernemingen

Enterprise-niveau planningsoplossingen

Voor ontwikkelaars

Krachtige functies en integraties

Met gebruiksdoel

Werven

Verkoop

Onderwijs

Ondersteuning

Gezondheidszorg

Telehealth

Marketing

Onderneming

Ontwikkelaar

Ontwikkelaarsdocumentatie

Documentatie voor het Cal.com-platform

API

Bouw je eigen integraties met onze openbare API

Platform

Bouw je pixel perfecte boekingservaring met onze Cal Atoms API

Starter Kit

Bouw je eigen planningsapp met onze starterkit

Hulpbronnen

API

Bouw je eigen integraties met onze openbare API

App Store

Integreer met je favoriete apps

Collectieve Evenementen

Plan evenementen met meerdere deelnemers

Ontwikkelaars

Bouw je eigen integraties met onze openbare API

Insluiten

Embed Cal.com in uw website

Buiten kantoor

Plan gemakkelijk tijd vrij

Betalingen

Accepteer betalingen voor boekingen

Terugkerende evenementen

Plan terugkerende evenementen

Blog

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates

Instant Vergaderingen

Ontmoet cliënten binnen enkele minuten

Dynamische Groep Links

Boek naadloos vergaderingen met meerdere mensen

Webhooks

Ontvang een melding wanneer er iets gebeurt

Sjablonen

Prijzen

Aanmelden

Aan de slag

Routeren voor financiële diensten

Slimme routering voor financiële dienstenteams

Automatiseer, routeer en optimaliseer klantbijeenkomsten met veilige, flexibele planning voor financiële instellingen.

Aan de slag

Neem contact op met de verkoop

Financiële diensten routingformulier met aangepaste vragen voor klant onboarding en compliance.

Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld

Hoe het werkt

Hoe Cal.com-routering werkt voor financiële diensten

Verbind cliënten, adviseurs en teams met veilige, conforme planningsworkflows die aansluiten bij uw behoeften op het gebied van financiële diensten.

Aan de slag

Definieer je routeringsregels

Stel aangepaste formulieren in om cliënten te kwalificeren, routeer op basis van servicebehoeften en zorg ervoor dat elke keer de juiste adviseur of banker wordt toegewezen.

Interface voor het maken van formulieren voor financiële dienstenrouting met branchespecifieke vragen.

Vang klantgegevens veilig vast

Cliënten beantwoorden op maat gemaakte vragen over hun financiële doelstellingen, locatie of nalevingsbehoeften voordat ze boeken.

Route naar de juiste specialist of team

Met behulp van klantreacties en attributen zoals accounttype of regio, leidt Cal.com automatisch elke boeking naar de relevante adviseur, afdeling of compliance officer.

Geautomatiseerde routeringsinterface die opdrachten aan financiële adviseurs en compliance-specialisten toont.

Belangrijkste voordelen

Belangrijke voordelen voor financiële instellingen

Verbeter de efficiëntie, veiligheid en klantbeleving met doelgerichte planningsinfrastructuur.

Aan de slag

Attributengebaseerde routering voor financiële diensten cliënten op basis van land en industrie.

Verhoog operationele efficiëntie

Automatiseer het toewijzen van afspraken, verminder handmatige coördinatie en geef medewerkers de kans om zich te concentreren op klantrelaties.

Verhoog naleving en beveiliging

Zorg ervoor dat klantgegevens worden verwerkt volgens de regelgeving in de sector met beveiliging van ondernemingskwaliteit en auditlogs.

Eigendomstoewijzingsworkflow voor financieel adviseurs en cliëntbeheer.

Verbeterde planningsinzichten voor financiële adviseurs en teams.

Bied een premium klantbeleving

Verbind cliënten direct met de best passende adviseur of specialist, waardoor tevredenheid en behoud verbeteren.

Flexibele inzet voor IT-teams

Kies tussen cloud- of self-hosted opties om te voldoen aan de beveiligings- en gegevensresidentiebehoeften van uw organisatie.

Customizeerbare routeringslogica voor het doorverwijzen van financiële cliënten naar de juiste adviseur of het juiste team.

Aanvullende functies

Geavanceerde functies voor financiële planning

Specifiek gebouwde mogelijkheden voor gereguleerde, multi-teamomgevingen.

Aan de slag

Attribuut-gebaseerde routering

Wijs vergaderingen toe aan adviseurs of afdelingen op basis van het klantprofiel, het accounttype, de locatie of de regelgevende behoeften.

Eigendom en CRM-synchronisatie

Integreer met kern financiële CRM-systemen om ervoor te zorgen dat klanten aan hun bestaande adviseur worden toegewezen, wat fouten vermindert en continuïteit verbetert.

Meerdere stappen, conforme formulieren

Verzamel KYC-, onboarding- of financiële geschiedenisinformatie met behulp van beveiligde, aanpasbare multi-stapformulieren.

Geautomatiseerde planningsworkflows

Trigger follow-ups, herinneringen en goedkeuringsprocessen om de onboarding en doorlopende ondersteuning te stroomlijnen.

Veilige gegevensverwerking

Voldoe aan de industrienormen voor gegevensbescherming met encryptie, auditsporen en toegangscontrole.

Analyse en rapportage

Volg de routingprestaties, werkbelastingen van adviseurs en uitkomsten van afspraken met real-time dashboards.

App-winkel

Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen

Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.

Aanmelden

Verken apps

App-winkel

Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen

Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.

Aanmelden

Verken apps

App-winkel

Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen

Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.

Aanmelden

Verken apps

Veelgestelde Vragen

Veelgestelde vragen

Dit zijn enkele van onze meest gestelde vragen.

Aan de slag

Hoe helpt Cal.com financiële dienstverleningsteams om te voldoen aan de industriële regelgeving?

Cal.com biedt robuuste beveiliging, auditlogboeken en gebruikersmachtigingen, waardoor het gemakkelijk is voor financiële dienstverleningsorganisaties om te voldoen aan regelgeving zoals GDPR, SOC 2 en FINRA. Alle gegevens worden versleuteld tijdens overdracht en in rust, en u kunt zelf hosten voor maximale controle.

Kan Cal.com integreren met onze core-banking of financiële CRM-systemen?

Ja. Cal.com biedt native integraties en een API-first architectuur die naadloze synchronisatie met toonaangevende CRM's en aangepaste financiële platforms mogelijk maakt, waarbij een nauwkeurige eigendomstoewijzing en klantgegevensbeheer worden gegarandeerd.

Hoe kwalificeren en sturen routingformulieren cliënten in financiële diensten?

Routingformulieren kunnen volledig worden aangepast om informatie te verzamelen zoals accounttype, investeringsdoelen of risicoprofiel. Antwoorden worden gebruikt om cliënten automatisch naar de juiste adviseur of afdeling te leiden, waardoor handmatige overdracht wordt verminderd en een soepele klantreis wordt gegarandeerd.

Is Cal.com veilig genoeg voor gevoelige financiële klantgegevens?

Absoluut. Cal.com is gebouwd met beveiliging op ondernemingsniveau, ondersteunt encryptie, SSO en gedetailleerde gebruikersrechten, en stelt je in staat om zelf te hosten voor volledige data-soevereiniteit. Dit maakt het geschikt voor het omgaan met gevoelige financiële en persoonlijke informatie.

Kunnen we de routeringslogica aanpassen voor verschillende financiële producten of teams?

Ja. Cal.com stelt je in staat om op attributen gebaseerde en voorwaardelijke routeringslogica op te zetten, zodat je klanten kunt doorverwijzen naar teams voor hypotheek-, vermogens- of zakelijke bankzaken op basis van hun behoeften, regio of nalevingsstatus.

Wat is het proces voor het onboarden van nieuwe adviseurs en het bijwerken van routeringsregels?

Beheerders kunnen eenvoudig nieuwe adviseurs onboarden, teamstructuren bijwerken en routingcriteria vanuit het dashboard aanpassen. Wijzigingen worden in real time toegepast, zodat uw planning altijd de huidige structuur van uw organisatie weerspiegelt.

Ondersteunt Cal.com controlesporen en rapportage voor nalevingsteams?

Ja. Cal.com biedt gedetailleerde controlelogboeken en rapportagefuncties, waardoor nalevingsteams planningsactiviteiten kunnen volgen, toegangsgeschiedenis kunnen bijhouden en naleving van regelgeving kunnen waarborgen.