Routing for financial services
Routing for financial services
Automate client onboarding and appointment routing for financial institutions with Cal.com
Automate client onboarding and appointment routing for financial institutions with Cal.com
Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld
Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld
Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld
How automated routing streamlines financial appointments
How automated routing streamlines financial appointments
See how Cal.com optimizes scheduling for financial institutions and teams.
See how Cal.com optimizes scheduling for financial institutions and teams.
01
Design your financial routing flows
Build secure, customizable routing forms to guide clients to the right advisor or service based on their needs and profile.
02
Collect client details and preferences
Gather essential information such as service interest, investment profile, or location to personalize every interaction.
03
Route clients to the right financial expert
Automatically connect clients with the most qualified advisors or teams—whether by region, expertise, or account ownership—while maintaining security and compliance.
Why financial teams choose Cal.com
Why financial teams choose Cal.com
Discover the key benefits of smarter scheduling in finance.
Discover the key benefits of smarter scheduling in finance.
01
Secure client data management
Protect sensitive financial information with robust privacy controls, self-hosting options, and enterprise-grade security. Cal.com is trusted by regulated industries worldwide.
02
Faster, compliant onboarding
Simplify KYC, onboarding, and regulatory processes with automated, auditable scheduling flows that adapt to your compliance needs.
03
Personalized client experiences
Deliver tailored appointment journeys by routing clients to advisors based on portfolio size, language, or service type, enhancing client satisfaction and retention.
04
Operational efficiency at scale
Eliminate manual scheduling, reduce no-shows, and improve team productivity with automated workflows and seamless integrations.
Features designed for financial workflows
Features designed for financial workflows
Explore powerful tools built for finance teams and institutions.
Explore powerful tools built for finance teams and institutions.
Attribute-based client routing
Create dynamic logic to route clients based on investment profile, account type, or preferred language for optimal advisor matching.
CRM and compliance integration
Sync with Salesforce, HubSpot, and core banking platforms to ensure accurate ownership routing and auditable scheduling records.
Advanced privacy and security
Enable self-hosting, SSO, and role-based access control to meet strict financial regulatory requirements.
Customizable intake forms
Design no-code forms to collect KYC, risk tolerance, and service needs upfront, streamlining client qualification.
Analytics and reporting
Monitor scheduling trends, routing outcomes, and client engagement with real-time dashboards for compliance and optimization.
Multi-location and timezone support
Automatically assign clients to local advisors or teams based on their region, office, or timezone.
Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen
Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.
Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen
Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.
Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen
Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen
Dit zijn enkele van onze meest gestelde vragen.
Dit zijn enkele van onze meest gestelde vragen.
What makes Cal.com secure for financial services?
Cal.com offers enterprise-grade security with data encryption, self-hosting options, and role-based permissions, ensuring your client and company data remain protected and compliant with financial regulations.
Can I integrate Cal.com with our CRM or core banking systems?
Yes. Cal.com supports native integrations with Salesforce, HubSpot, and offers an API-first approach, making it easy to connect with your CRM, core banking, or compliance systems for seamless data flow.
How does Cal.com support compliance and audit requirements?
Cal.com provides detailed audit logs, customizable workflows, and secure data handling. You can configure scheduling flows to align with KYC, AML, and other compliance mandates, and export records as needed.
Can I create routing logic based on advisor expertise or account ownership?
Absolutely. Use attribute-based routing to match clients with the right advisor by investment tier, financial product, language, or ownership within your CRM, ensuring each client meets the most qualified expert.
Does Cal.com support multi-office or remote financial teams?
Yes. Cal.com’s routing logic can assign clients to the nearest branch, office, or remote advisor based on location, timezone, or service type, supporting distributed financial teams.
How does Cal.com protect client data during scheduling?
All data is encrypted at rest and in transit. With self-hosting and granular access controls, you ensure only authorized staff access client details, meeting regulatory standards for financial data privacy.
Is Cal.com suitable for both small financial firms and large enterprises?
Yes. Cal.com scales from boutique advisories to global institutions, offering flexible deployment, open-source extensibility, and robust integrations to fit your firm’s unique needs.
What makes Cal.com secure for financial services?
Cal.com offers enterprise-grade security with data encryption, self-hosting options, and role-based permissions, ensuring your client and company data remain protected and compliant with financial regulations.
Can I integrate Cal.com with our CRM or core banking systems?
Yes. Cal.com supports native integrations with Salesforce, HubSpot, and offers an API-first approach, making it easy to connect with your CRM, core banking, or compliance systems for seamless data flow.
How does Cal.com support compliance and audit requirements?
Cal.com provides detailed audit logs, customizable workflows, and secure data handling. You can configure scheduling flows to align with KYC, AML, and other compliance mandates, and export records as needed.
Can I create routing logic based on advisor expertise or account ownership?
Absolutely. Use attribute-based routing to match clients with the right advisor by investment tier, financial product, language, or ownership within your CRM, ensuring each client meets the most qualified expert.
Does Cal.com support multi-office or remote financial teams?
Yes. Cal.com’s routing logic can assign clients to the nearest branch, office, or remote advisor based on location, timezone, or service type, supporting distributed financial teams.
How does Cal.com protect client data during scheduling?
All data is encrypted at rest and in transit. With self-hosting and granular access controls, you ensure only authorized staff access client details, meeting regulatory standards for financial data privacy.
Is Cal.com suitable for both small financial firms and large enterprises?
Yes. Cal.com scales from boutique advisories to global institutions, offering flexible deployment, open-source extensibility, and robust integrations to fit your firm’s unique needs.
What makes Cal.com secure for financial services?
Cal.com offers enterprise-grade security with data encryption, self-hosting options, and role-based permissions, ensuring your client and company data remain protected and compliant with financial regulations.
Can I integrate Cal.com with our CRM or core banking systems?
Yes. Cal.com supports native integrations with Salesforce, HubSpot, and offers an API-first approach, making it easy to connect with your CRM, core banking, or compliance systems for seamless data flow.
How does Cal.com support compliance and audit requirements?
Cal.com provides detailed audit logs, customizable workflows, and secure data handling. You can configure scheduling flows to align with KYC, AML, and other compliance mandates, and export records as needed.
Can I create routing logic based on advisor expertise or account ownership?
Absolutely. Use attribute-based routing to match clients with the right advisor by investment tier, financial product, language, or ownership within your CRM, ensuring each client meets the most qualified expert.
Does Cal.com support multi-office or remote financial teams?
Yes. Cal.com’s routing logic can assign clients to the nearest branch, office, or remote advisor based on location, timezone, or service type, supporting distributed financial teams.
How does Cal.com protect client data during scheduling?
All data is encrypted at rest and in transit. With self-hosting and granular access controls, you ensure only authorized staff access client details, meeting regulatory standards for financial data privacy.
Is Cal.com suitable for both small financial firms and large enterprises?
Yes. Cal.com scales from boutique advisories to global institutions, offering flexible deployment, open-source extensibility, and robust integrations to fit your firm’s unique needs.
Neem onze woorden niet voor waar aan
Onze gebruikers zijn onze beste ambassadeurs. Ontdek waarom wij de beste keuze zijn voor het plannen van vergaderingen.
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
Neem onze woorden niet voor waar aan
Onze gebruikers zijn onze beste ambassadeurs. Ontdek waarom wij de beste keuze zijn voor het plannen van vergaderingen.
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
Neem onze woorden niet voor waar aan
Onze gebruikers zijn onze beste ambassadeurs. Ontdek waarom wij de beste keuze zijn voor het plannen van vergaderingen.
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld
Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld
Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld
Maak tijd vrij. Wij regelen je planning. Probeer Cal.com nu!
See how Cal.com can modernize your financial operations—book a demo or start your free trial today.
Cal.com® en Cal® zijn een geregistreerd merk van Cal.com, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Onze missie is om tegen 2031 een miljard mensen met elkaar te verbinden via kalenderplanning.
Hulp nodig? [email protected] of live chat.
Oplossingen
Toepassingen
Hulpbronnen
Cal.com® en Cal® zijn een geregistreerd merk van Cal.com, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Onze missie is om tegen 2031 een miljard mensen met elkaar te verbinden via kalenderplanning.
Hulp nodig? [email protected] of live chat.
Oplossingen
Toepassingen
Hulpbronnen
Cal.com® en Cal® zijn een geregistreerd merk van Cal.com, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Onze missie is om tegen 2031 een miljard mensen met elkaar te verbinden via kalenderplanning.
Hulp nodig? [email protected] of live chat.
Oplossingen
Toepassingen
Hulpbronnen