Como é que a Cal.com ajuda as equipas de serviços financeiros a manterem-se em conformidade com os regulamentos do setor?

A Cal.com oferece segurança robusta, registos de auditoria e controlos de permissão de utilizador, tornando mais fácil para organizações de serviços financeiros cumprir requisitos regulatórios como GDPR, SOC 2 e FINRA. Todos os dados são encriptados em trânsito e em repouso, e podes fazer self-hosting para máximo controlo.

A Cal.com pode integrar-se com os nossos sistemas bancários principais ou CRM financeiros?

Sim. A Cal.com fornece integrações nativas e uma arquitetura API-first que permite sincronização fluida com CRMs líderes e plataformas financeiras personalizadas, garantindo uma atribuição precisa de propriedade e gestão de dados de clientes.

Como é que os routing forms qualificam e encaminham clientes em serviços financeiros?

Os routing forms podem ser totalmente personalizados para recolher informação como tipo de conta, objetivos de investimento ou perfil de risco. As respostas são usadas para encaminhar automaticamente os clientes para o consultor ou departamento adequado, reduzindo a passagem manual e garantindo uma jornada fluida para o cliente.

A Cal.com é suficientemente segura para dados sensíveis de clientes financeiros?

Sem dúvida. A Cal.com foi construída com segurança de nível enterprise, suporta encriptação, SSO e permissões granulares de utilizador, e permite-te fazer self-hosting para soberania total dos dados. Isto torna-a adequada para lidar com informação financeira e pessoal sensível.

Podemos personalizar a lógica de routing para diferentes produtos financeiros ou equipas?

Sim. A Cal.com permite-te configurar lógica de routing baseada em atributos e condicional, para que possas encaminhar clientes para equipas de crédito à habitação, gestão de património ou banca empresarial com base nas suas necessidades, região ou estado de conformidade.

Qual é o processo para integrar novos consultores e atualizar as regras de routing?

Os administradores podem facilmente integrar novos consultores, atualizar estruturas de equipa e modificar critérios de routing a partir do dashboard. As alterações são aplicadas em tempo real, por isso o teu agendamento reflete sempre a estrutura atual da tua organização.

A Cal.com suporta trilhos de auditoria e relatórios para equipas de conformidade?

Sim. A Cal.com fornece registos de auditoria detalhados e funcionalidades de relatórios, ajudando as equipas de conformidade a acompanhar a atividade de agendamento, o histórico de acesso e a garantir o cumprimento regulatório.

Routing para serviços financeiros

Routing inteligente para equipas de serviços financeiros

Automatiza, encaminha e otimiza reuniões com clientes com agendamento seguro e flexível para instituições financeiras.

Começa

Routing forms/Routing para serviços financeiros routing formFormRoutingPreviewSave

1. How many people work at your company?Required

Label

How many people work at your company?

Identifier

company-size

Type

Single selection

Options

Manually addFrom attributeCompany size (3 of 4)

2. What services are you interested in?Required

3. What country are you based in?Required

4. What's your timeline for getting started?Required

Add question

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Como o routing da Cal.com funciona para serviços financeiros

Liga clientes, consultores e equipas com workflows de agendamento seguros e em conformidade que correspondem às necessidades dos teus serviços financeiros.

Começa

Define as tuas regras de routing

Configura formulários personalizados para qualificar clientes, encaminhar com base nas necessidades do serviço e garantir que o consultor ou banqueiro certo é atribuído sempre.

Recolhe dados do cliente de forma segura

Os clientes respondem a perguntas adaptadas sobre os seus objetivos financeiros, localização ou necessidades de conformidade antes de agendar.

Encaminha para o especialista ou equipa certa

Usando as respostas e atributos do cliente, como tipo de conta ou região, a Cal.com encaminha automaticamente cada agendamento para o consultor, departamento ou responsável de conformidade relevante.

Principais benefícios para instituições financeiras

Melhora a eficiência, a segurança e a experiência do cliente com uma infraestrutura de agendamento criada para o efeito.

Começa

Customer

Form answers

ImmigrationFrance

Booked

Enterprise round robin

Alex Fisher

ImmigrationFrance

Aumenta a eficiência operacional

Automatiza a atribuição de reuniões, reduz a coordenação manual e permite que a equipa se foque nas relações com os clientes.

Owned account found

Assign to account owner

YesNo

Assign to owner

Direct to account owner

CustomerOwner

Event scheduled

Round robin

Find an available host

EMR Sales

Reforça a conformidade e a segurança

Garante que os dados dos clientes são tratados de acordo com os regulamentos do setor com segurança de nível enterprise e registos de auditoria.

Routed to this week

Benny above avg.

Proporciona uma experiência premium ao cliente

Liga instantaneamente os clientes ao consultor ou especialista mais adequado, melhorando a satisfação e a retenção.

Company sizeAny in>500

Send booker to

LinkEU Enterprise

And direct to team member

WhenAllmatch

InterestsAny inImmigrationCountryAny inAttribute

Implementação flexível para equipas de TI

Escolhe entre opções cloud ou self-hosted para responder às necessidades de segurança e residência de dados da tua organização.

Funcionalidades avançadas para agendamento financeiro

Capacidades criadas para ambientes regulados e com várias equipas.

Começa

Routing baseado em atributos

Atribui reuniões a consultores ou departamentos com base no perfil do cliente, tipo de conta, localização ou necessidades regulatórias.

Propriedade e sincronização com CRM

Integra-te com os principais CRMs financeiros para garantir que os clientes são atribuídos ao seu consultor existente, reduzindo erros e melhorando a continuidade.

Formulários multietapa em conformidade

Recolhe informação de KYC, integração ou histórico financeiro com formulários multietapa seguros e personalizáveis.

Workflows de agendamento automatizados

Dispara follow-ups, lembretes e processos de aprovação para simplificar a integração e o suporte contínuo.

Tratamento seguro de dados

Cumpre os padrões do setor para proteção de dados com encriptação, trilhos de auditoria e controlos de permissão.

Análises e relatórios

Acompanha o desempenho do routing, a carga de trabalho dos consultores e os resultados das reuniões com dashboards em tempo real.

Todas as tuas ferramentas essenciais sincronizadas com as tuas reuniões

Liga-se a Slack, Salesforce e mais de 100 outras. As reservas aparecem onde a tua equipa já trabalha.

Começa

Google CalendarProcura conflitos em todos os calendários e adiciona o agendamento.
Zoom VideoDá a cada agendamento o seu próprio link de reunião.
SalesforceRegista a reunião no contacto e encaminha para o responsável.
HubSpot CRMAdiciona agendamentos a contactos e negócios.
SlackAvisa a equipa assim que uma reunião é agendada.
StripeCobra quando a vaga é reservada.
FramerPõe a tua página de agendamento num site Framer.
ElevenLabsDá aos agentes de voz uma voz de IA realista.
LinearDefine o teu estado como fora do escritório a partir do calendário.
Meta PixelMede agendamentos das tuas campanhas de anúncios Meta.
UmamiConta visitas à tua página de agendamento, em privado.
WhatsAppRecebe os teus convidados num chat ou videochamada WhatsApp.

Perguntas frequentes

Estas são algumas das nossas perguntas mais frequentes.

Não acredites só na nossa palavra

Os nossos utilizadores são os nossos melhores embaixadores. Descobre porque somos a principal escolha para agendar reuniões.

Thrilled with this scheduling app—it's a game-changer. The intuitive interface and advanced features streamline my time management. The standout, however, is the incredible support team—swift, expert responses to every query. A perfect combo for seamless scheduling and top-notch customer service. P.s. Way better than Calendly
Mickeyem Trustpilot
Without a doubt the best calendar/scheduling application I have ever used. It has all of the advanced features I need while also being insanely intuitive and straightforward for both end-users and booking recipients. Love it!!
davidvkimballem Trustpilot
more elegant than Calendly, more open than Savvycal, cal.com works and it feels just right.
flo merianem Product Hunt
Amazing. I've been sharing it with everyone I know. It's helped me create more events spontaneously, because of how smooth it is compared to Calendly and Harmonizely.
Benem Product Hunt

I just migrated from calendly to cal.com I'm liking it so far. I wasn't particularly displeased with calendly. It's fine. But I like that cal is OSS and my sub to calendly was coming up for renewal so I thought I'd check it out. Looks good.
Kent C. Dodds 🌌@kentcdodds em X
(finally) made the move to @calcom after I couldn't find how to edit events in the calendly dashboard and I must say - dash is 10/10 Bravo @peer_rich and team (I should have moved over years ago!) OSS fam
Ant Wilson@AntWilson em X
This platform's open-source nature and flexible licensing are a developer's dream. Self-hosting and white-labeling empower personalization and seamless integration.
Ahmed Elnaggarem Product Hunt
Very easy to set up and start. Connected with my Google calendar without any problem. Connecting with Microsoft gives me an error. But other than that the user interface is very good.
Pankaj Dixitem Product Hunt

2 days of using @calcom is enough to never look back at calendly
Anuvesh Singh@singh_anuvesh em X
One of the best tools for scheduling and my favorite after so many other options tried.
Denisem Product Hunt
for the love of me, why do people still use Calendly? Just today I have seen products reference Calendly while they know of @calcom It's a no brainer for me to use , their brand is amazing, cool team + they even have more compelling features 🤷
Rotimi Best@rotimi_best em X
Just gave it a go and it's definitely the easiest meeting I've ever scheduled! No context switching, no distractions, and works even better on mobile too.
Aria Minaeiem Product Hunt

Trusted by fast-growing companies around the world

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