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![](data:image/svg+xml,<svg display="block" role="presentation" viewBox="0 0 16 16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><defs ><linearGradient id="t2lXByE48-2031533640-linear-gradient" x1="0.49751243781094523" x2="0.5024875621890548" y1="0" y2="1"><stop offset="0" stop-color="rgb(255, 255, 255)"/><stop offset="1" stop-color="rgb(227, 224, 244)"/></linearGradient><linearGradient id="CBS1bzkxF-2031533640-linear-gradient" x1="0.49751243781094523" x2="0.5024875621890548" y1="0" y2="1"><stop offset="0" stop-color="rgb(255, 255, 255)"/><stop offset="1" stop-color="rgb(227, 224, 244)"/></linearGradient><linearGradient id="Jd7AK81w9-2031533640-linear-gradient" x1="0.49751243781094523" x2="0.5024875621890548" y1="0" y2="1"><stop offset="0" stop-color="rgb(255, 255, 255)"/><stop offset="1" stop-color="rgb(227, 224, 244)"/></linearGradient></defs><g d="M 0 16 L 0 0 L 16 0 L 16 16 Z M 9.167 5.167 C 9.167 4.891 8.943 4.667 8.667 4.667 C 8.391 4.667 8.167 4.891 8.167 5.167 C 8.167 6.784 7.809 7.834 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01
Defina as suas regras de routing
Crie formulários personalizados para qualificar clientes, direcionar com base nas necessidades de serviço e garantir que o consultor ou banqueiro certo seja designado todas as vezes.
02
Capturar detalhes do cliente de forma segura
Os clientes respondem a perguntas personalizadas sobre os seus objetivos financeiros, localização ou necessidades de conformidade antes de fazerem a reserva.
03
Roteiro para o especialista ou equipa certa
Usando respostas e atributos do cliente, como tipo de conta ou região, a Cal.com roteia automaticamente cada reserva para o consultor, departamento ou responsável pela conformidade relevante.
01
Aumentar a eficiência operacional
A automatização da atribuição de consultas, a redução da coordenação manual e o fortalecimento da equipa para se concentrar nas relações com os clientes.
02
Aumentar a conformidade e a segurança
Assegure-se de que os dados dos clientes sejam tratados de acordo com as regulamentações da indústria, com segurança de nível empresarial e registos de auditoria.
03
Proporcionar uma experiência premium ao cliente
Conecte os clientes com o consultor ou especialista mais adequado instantaneamente, melhorando a satisfação e a retenção.
04
Implantação flexível para equipas de TI
Escolha entre opções na nuvem ou auto-hospedadas para atender às necessidades de segurança e residências de dados da sua organização.
Roteamento baseado em atributos
Atribua reuniões a consultores ou departamentos com base no perfil do cliente, tipo de conta, localização ou necessidades regulamentares.
Propriedade e sincronização de CRM
Integre com os principais CRMs financeiros para garantir que os clientes sejam atribuídos ao seu consultor existente, reduzindo erros e melhorando a continuidade.
Formulários em várias etapas e em conformidade
Recolha informações KYC, de integração ou de histórico financeiro usando formulários multi-etapas seguros e personalizáveis.
Fluxos de trabalho de agendamento automatizados
Ative seguimentos, lembretes e processos de aprovação para simplificar a integração e o suporte contínuo.
Manuseamento seguro de dados
Atenda aos padrões da indústria para proteção de dados com criptografia, trilhas de auditoria e controles de permissão.
Análise e relatórios
Acompanhe o desempenho da roteação, as cargas de trabalho dos consultores e os resultados das nomeações com painéis em tempo real.
Como é que a Cal.com ajuda as equipas de serviços financeiros a manterem-se em conformidade com os regulamentos da indústria?
Cal.com oferece segurança robusta, registros de auditoria e controles de permissão de usuário, tornando fácil para organizações de serviços financeiros atender aos requisitos regulatórios, como GDPR, SOC 2 e FINRA. Todos os dados são criptografados em trânsito e em repouso, e é possível fazer autohospedagem para controle máximo.
O Cal.com pode integrar-se com os nossos sistemas principais de CRM bancário ou financeiro?
Sim. Cal.com fornece integrações nativas e uma arquitetura orientada a API que permite sincronização perfeita com os principais CRMs e plataformas financeiras personalizadas, garantindo atribuição precisa de propriedade e gestão de dados de clientes.
Como é que os formulários de roteamento qualificam e direcionam os clientes em serviços financeiros?
Os formulários de routing podem ser totalmente personalizados para coletar informações como tipo de conta, objetivos de investimento ou perfil de risco. As respostas são usadas para encaminhar automaticamente os clientes para o consultor ou departamento apropriado, reduzindo a transferência manual e garantindo uma jornada suave para o cliente.
O Cal.com é seguro o suficiente para dados financeiros sensíveis de clientes?
Absolutamente. Cal.com é construído com segurança de nível empresarial, suporta encriptação, SSO, e permissões granulares de utilizador, e permite-lhe auto-hospedar para total soberania de dados. Isto torna-o adequado para lidar com informações financeiras e pessoais sensíveis.
Podemos personalizar a lógica de roteamento para diferentes produtos financeiros ou equipas?
Sim. Cal.com permite-lhe configurar lógica de encaminhamento baseada em atributos e condições, para que possa direcionar clientes para as equipas de crédito hipotecário, gestão de riquezas ou banca empresarial com base nas suas necessidades, região ou estado de conformidade.
Qual é o processo para integrar novos consultores e atualizar as regras de encaminhamento?
Os administradores podem facilmente integrar novos consultores, atualizar as estruturas da equipa e modificar os critérios de roteamento a partir do painel. As alterações são aplicadas em tempo real, portanto, a sua programação reflete sempre a estrutura atual da sua organização.
O Cal.com suporta trilhas de auditoria e relatórios para equipes de conformidade?
Sim. Cal.com fornece logs de auditoria detalhados e funcionalidades de relatórios, ajudando as equipas de conformidade a acompanhar a atividade de agendamento, o histórico de acessos, e garantir a conformidade regulamentar.
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